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鈞鈞 發達集團副總裁
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來源:價值投資
發佈於 2024-07-12 10:12
外資:AI PC搶市首選華碩 伺服器代工點選5好漢
外資》【時報記者任珮云台北報導】外資出具NB硬體廠最新報告,第二季度的NB ODM出貨量為3250萬台,季增長13%,年減1%,優於市場預期。預測第三季度NB ODM出貨量季增長3%,年減4%,高於前次預測值。在品牌廠中,首選華碩(2357)看好其在AI PC的先行者,並且其AI伺服器從較低基數開始增長。對於NB ODM廠商來說,伺服器應該是其利潤貢獻的主要部分,在伺服器供應鏈中,更看好廣達(2382)、緯創(3231)、鴻海(2317)、緯穎(6669)和技嘉(2376)。至於英業達(2356)(估值偏高)、仁寶(2324)、和碩(4938)(伺服器曝光率較低)持中性評級。 各主要NB代工廠的六月出貨情況:廣達六月NB出貨量為450萬台,季增長13%(年減12%)。其第二季度出貨量為1170萬台,季增11%,年減7%,優於市場預期。 仁寶六月NB出貨量為300萬台,季增3%(年減9%)。其第二季度出貨量870萬台,季增16%(年持平),符合市場的預期。 緯創六月NB出貨量為180萬台,季增6%(年增6%)。其第二季度出貨量為510萬台,季增11%(年增11%),略優於市場預測。 英業達六月NB出貨量為170萬台,季和年都呈持平。其第二季度出貨量為490萬台,季增長9%(年持平),符合市場預期。 和碩六月NB出貨量達到75-80萬台,季增6%(年減6%)。其第二季度出貨量210萬台,季增33%(年減1%),高於市場預期。 展望第三季,預測第三季度NB ODM出貨量,季增長3%,年減4%。在個別公司中,預測英業達第三季度的出貨量季和年都呈持平,由於第二季度基數較高,而其他ODM廠商的出貨量在季節性強勁的推動下,季增可達10%。 六月開始,PC OEM廠商推出了多款新AI PC機型,這些機型由高通Snapdragon X Elite處理器提供支持,允許用戶運行Copilot+ AI附加功能,預期AI PC的市場滲透率將逐漸上升。