chen2929 發達集團總裁
來源:財經刊物   發佈於 2024-07-03 06:20

超額認購1.58倍 國泰世華主辦首筆IC設計併購聯貸

2024/07/03 05:30  
國內首筆IC設計併購聯合授信案誕生,昨由神盾董事長羅森洲(左四)與國泰世華銀行總經理李偉正(左三)、以及安泰銀行資深協理蘇文輝(左五)、永豐銀行副總經理羅志成(左二)、王道銀行資深副總經理蕭仲程(左六)、彰化銀行經理羅志豪(左一)、兆豐銀行經理張重邦(左七)正式完成簽約。(國泰世華銀行提供)
〔記者高嘉和/台北報導〕國泰世華銀行深耕企業金融服務,統籌主辦IC設計廠神盾新台幣二十六億元聯合授信案,昨攜手安泰銀行、永豐銀行、王道銀行、彰化銀行、兆豐銀行等,正式完成聯貸案簽約;該案不僅為神盾成立以來首筆聯合授信案,更是國內第一筆IC設計併購聯合授信案,授信資金將用於支應併購矽智財(IP)公司的乾瞻科技,獲銀行團超額認購達一.五八倍,展現國泰世華與各銀行對本土AI(人工智慧)企業的支持。
迎接AI與雲端世代的產品需求,神盾近年積極將產品線多元化,轉投資安國、芯鼎、星河半導體,強化集團布局,今年初再宣布以總價金四十七億元,取得乾瞻科技百分之百股權;該團隊雖僅有五十人,但擁有最先進且具高度競爭力的IP解決方案,不僅有多年與台積電合作的經驗,其五奈米產品更已成功在台積電CoWoS先進封裝量產,目前已持續往三奈米矽驗證邁進。
此次併購後,神盾聯盟將成為先進製程端到端的IP與ASIC(特殊應用IC)平台,有能力提供半導體客戶一站式購足的服務,受到產業界高度關注。
與傳統具有實體設備、固定資產的企業十分不同,IC設計廠主要資產為企業員工的專業與各式專利,也因此讓銀行團在進行授信風險評估時具有新挑戰。
國泰世華作為全球企業與私募股權基金的最佳金融夥伴,擁有豐富的結構融資、聯貸和各式企業授信經驗,長年協助不同產業、不同規模大小的企業落實財務健康;本次即創國內先例,攜手神盾和銀行團,成功做出精準評估,促成國內首筆IC設計併購聯合授信案的誕生。
國泰世華銀行總經理李偉正表示,為支持台灣企業持續發展與轉型,國泰世華以金融核心職能出發,深入解析客戶需求,擔任客戶的財務顧問;本次聯貸案即是在研究神盾聯盟策略與AI產業發展趨勢後,以神盾永續發展的最大前提為考量,為企業提供最佳併購融資架構。銀行不僅要能看到客戶的潛力,也要幫助客戶控管財務上的風險,找到相對應解方,十分榮幸本次能和安泰銀行、永豐銀行、王道銀行、彰化銀行、兆豐銀行共同合作。
國泰世華不僅統籌本次神盾案,面對其他AI與雲端數據成長所帶動的新興需求,亦能透過精準的財務眼光和豐沛的經驗,為客戶提供量身訂製的財務建議和解決方案。國泰世華亦於越南、新加坡、柬埔寨等東南亞市場,搭配國泰金控在東南亞區域之業務布局,發揮區域性銀行和集團跨售優勢,助客戶更加彈性地執行發展策略,靈活布局海內外,受到客戶的高度信賴。

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