)【時報記者任珮云台北報導】今天是台股下半年的第一個交易日，綜合外資和出具最新報告，歸納H2的投資主軸提出5個Q&A。展望H2，外資表示，AI將在今年剩下的時間以及2025年繼續成為主要主題。其次，AI在智慧型手機和PC中的滲透率正在上升，但現在判斷這是否會引發顯著的換機潮還為時過早。在台股中，外資給予台積電(2330)、信驊(5274)、致茂(2360)、世芯-KY(3661)、創意(3443)等「買進」評等。 外資的5個Q&A: 問題一：AI仍然是2024年科技的主要主題嗎？ 答：依然相信AI今年仍然是主要主題。看好AI伺服器主題，預期在雲服務提供商（CSPs）增加資本支出的支持下，AI伺服器需求堅挺，收益上行動力強勁。預期CSP AI伺服器資本支出預算將同比增長202%，達到450億美元。看到AI PC和智慧型手機供應鏈的興趣增加，預計AI PC的滲透率將從2024年的0.4%上升到2025年的16%，AI智慧型手機的滲透率將從2024年的14%上升到2025年的34%。 有關AMD與Intel、Google、Microsoft、mexta、 Cisco攜手成立UAlixnk聯盟，發展?AI加速器開放標準高速互連技術?，以對抗NVIDIA的 VNlixnk技術。外資認為，考慮雲供應商CSP和大型企業發展Gen-AI模型 的緊迫性，UAlixnk聯盟能否跟上Nvidia的創新速度還有待觀察。 Nvidia目前在NVlixnk高速GPU互連技術和網卡和交換機都呈領先，在GPU方面:今明年推出GB 200Blackwell/Blackwell Ultra，2026/27年將推出Rubin/Rubin Ultra。NVlixnk 高速GPU 互連技術：2024年推出第5代， 2026年發展至第6代。 網卡和交換機 : 2024年推出Spectrum X800，2025年將推出Spectrum Ultra X800，2026年將推BG 200 Blackwell出X1600。