放眼十一商機 中概傳產股升溫
【聯合報╱記者許佳佳／台北報導】 2010.08.29 02:56 am
中國十一長假又臨，法人圈預估相關的訂單效應近期將在供應鏈與通路加溫。由於外資圈近一個月以來的賣超前10大有9檔是科技類股，法人認為傳產題材在近期整理後，可能仍是盤面資金青睞的主流。
摩根富林明ＪＦ台灣金磚基金經理人葉鴻儒表示，近期台股主要以傳產、金融等先前漲多的族群修正幅度較大。不過，在中國經濟展開復甦下，相關的中概股可望仍將受惠。尤其十一假期過去都能創造相當好的零售消費成長表現，因此，近期中概股部分，仍值得留意。
葉鴻儒指出，外資8月以來出現逢高獲利了結跡象，若從其過去1個月買賣超標的來看，買超前10名有5檔為非科技股，賣超金額前10名中則有9檔為科技股，顯示近期仍以傳產題材資金青睞度較高。
在中國十一長假與下半年傳統消費旺季提前舖貨效應下，與中國收成相關概念股，包括電子3C、食品、百貨通路等具有較大商機，若股價已領先拉回整理，基本面佳的個股，股價有機會反映此一利多。
匯豐成功基金經理人龍湘瑛則認為，政府基金日前加碼釋出代操預算，加上11月的五都選舉將屆，預期政府態度仍是偏多。而現階段相對看好的族群，則以傳產類股的中概股為首選，包括百貨、輪胎、橡膠、或汽車等類股，或是具防禦性及高現金殖利率的塑化股等。
富蘭克林華美第一富基金經理人諶言表示，就籌碼面來看，台股盤面表現主要還是由法人主導，故未來資金主要還是會集中在具產業利基的族群或個股上，短線上台股指數表現空間也有限。
諶言表示，雖然這些漲幅已大的族群或個股，短線上確實面臨回檔整理的壓力，但因這些族群或個股，多具有一定基本面的支撐，如財報題材或營收表現等，故在整理過後，市場資金主要還是會集中在強勢股上，投資人可多留意法人動態，作為選股的參考。
【2010/08/29 聯合報】@ http://udn.com/