鉅亨網編譯張祖仁  2024-05-17 19:38

融資市場紅火 高盛進軍私募股權信貸市場。（圖：REUTERS/TPG）

美國投資銀行高盛 (GS-US) 正在進軍私募股權和資產管理公司的貸款市場，並計劃進軍海外擴張，以填補地區銀行動盪和瑞士信貸出售所留下的空白。

高盛及其競爭對手摩根大通 (JPMorgan Chase)(JPM-US) 和 PNC Financial Services (PNC-US) 正在這個 8000 億至 1 兆美元的市場中競 ；由於籌資創歷史新高，預計私募股權交易活動將會增加。這類貸款是以資產作價的短期貸款，從而降低了風險。高盛去年在 FDIC 拍賣破產的 Signature Bank 資產時，買下價值約 150 億美元的貸款組合。



高盛抵押貸款和結構性產品全球主管塞瑞迪 (Maheshwar Saireddy) 表示，「重點是向大型另類資產管理公司、私募股權發起人提供貸款。」

他說，「我們一直致力的重大目標之一，就是在全球銀行和市場業務中創造更穩定的收入。」

他表示，在加強美國業務後，高盛計劃在歐洲、英國和亞洲擴張，並在達拉斯和班加羅爾增加員工來為這些貸款提供服務。但沒有透露擴張的時間。

Signature 的投資組合包括向私募股權公司和創投基金提供貸款，以管理其營運資金，稱為資本催繳便利或認購額度貸款。

認購額度也稱為信貸安排，是由封閉式私募市場基金發放的貸款，以基金投資者的承諾為擔保。 必須在規定期限內償還。

塞瑞迪表示，資產擔保貸款有助於該公司在固定收益、貨幣和商品 (FICC) 以及股票領域建立不斷增長的融資業務，「過去 5 到 7 年我們的存款基礎大幅成長。」「隨著存款不斷增加，我們正在努力調整資產以對應這些存款。」高盛第 1 季 FICC 融資收入達創紀錄的 8.52 億美元。