小小靓 發達集團副總裁
來源:哈拉閒聊   發佈於 2024-05-03 07:35

輝達GB200 超級晶片發威 讓法人看鴻海目標價直接喊進200了!

陳俐妏
2024年5月3日 週五 上午5:30





電子代工龍頭廠鴻海消息不斷,除被點名有望入列規模第四大高股息ETF 00940外,法人更看好AI霸主輝達(Nvidia)GB200 超級晶片,預期GB200機櫃將可佔鴻海明年營收比達13%,AI伺服器業務也將從今年9%,明年倍增至17%,將一舉推升鴻海目標價上看200元。
輝達推出地表最強 AI 晶片 GB200 橫空出世,GB200 分為 NVL36 及 NVL72,由兩顆 B200 與 Grace CPU 晶片封裝而成,一顆 B200 晶片功耗高達 1000 瓦至 1200 瓦,首度採液冷技術。NVL72為支援多節點與液冷的機櫃系統。
富邦投顧外資組研究主管廖顯毅表示,以目前供應調查顯示,GB200機櫃系統明年出貨有望達40萬台,其中,NVL72約10萬台、NVL36約30萬台,價格分別為300萬美元、180萬美元。
在NVL72部分,鴻海為獨家出貨,握有L6(主機板)到L11(整機櫃)能力,其模式為鴻海會在銷售回給輝達,輝達再賣出給微軟或其他客戶,依此估算,鴻海有望進帳9500億元台幣,約佔明年整體營收比重13%。
廖顯毅也指出,鴻海集團在輝達新一代的Blackwell 架構中,旗下工業富聯(FII)不僅打入主機板,連交換器匣(switch tray)也切入,如果以GB200運算匣(compute tray)和交換器匣一計算,相關AI伺服器營收今明年有望分別達台幣6330億元、台幣1.2兆元,佔今明年營收比達9%、17%。
看好AI後市,富邦投顧維持鴻海買進評等,以明年每股獲利13.12元估算,將目標價從143元調升至200元。

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