小小靓 發達集團副總裁
來源:哈拉閒聊   發佈於 2024-04-07 07:05

債券ETF熱 買氣、人氣、績效王出爐

黃彥宏/台北報導
2024年4月7日 週日 上午4:10





圖/本報資料照片
美國3月非農就業數據遠優於市場預期,顯示經濟仍強勁、聯準會(Fed)不急於降息,但市場大多數看法仍對降息有所期待,債市多頭氣氛漸濃。據統計,今年以來掛牌的89檔含槓反型的債券ETF,群益ESG投等債20+(00937B)規模擴張最大、受益人數也增加最多,奪下買氣王、人氣王雙寶座;績效王排除反向型則由新光美債1-3(00831B)以含息報酬率6.69%奪下。
國內上市櫃掛牌的89檔債券型ETF整體規模,2022年僅1.2兆,今年4月3日已成長到2.37兆,大幅成長97.5%,並勝過全體58檔台股ETF近2兆的總規模。
群益ESG投等債20+為台灣第一檔採月配息的ESG債券ETF,去年12月掛牌以來,成立規模逾150億元,最新規模達到1022.17億元、今年來規模擴增752.1億元;受益人數則達到23.4萬人,今年來人數增加12.6萬。憑藉著月月配使投資人能經常享受現金流、加上單次配息率0.53%,為當前月配型債券ETF中最高水平,本次預估每股配發金額為0.084元,已連續三次配息金額維持相同水準,年化配息率達6.36%。
新光美債1-3拿下整體債券原型ETF的績效王。該檔ETF為季配息,換算年化配息率約為2.25%,若加入漲幅來看,今年來含息報酬率達6.69%。觀察今年含息報酬率名列前茅的債券ETF全為追蹤短債標的,如:群益0-1年美債、國泰US短期公債、中信美國公債0-1等報酬率均超越5%。
法人表示,由於長短債殖利率仍處於倒掛狀態,短天期美債殖利率較長天期來得高,且受降息時程看法的波動度較小,短線上選擇持有短天期公債,為較安全的選擇。
美國公布3月就業數據表現強度超乎預期,加上Fed官員陸續放鷹,出現延後降息乃至反向升息的雜音,刺激美國10年期公債殖利率上周五竄上4.4%,逼近2024年的最高水平4.429%。

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