鉅亨研報  2024-03-31 09:10

減碳+基礎建設發展全球缺電成必然，儲電商機 華城 士電 中興電 台達電 碩天。(圖:shutterstock)

〈馬斯克直言明年有缺電危機〉

近年生成式 AI 掀起熱潮，伴隨而來的是快速增長的 AI 密集用水、用電需求，生成式 AI 模型的耗電量，可達過去傳統 AI 工具的 100 倍，除此之外電動車的發展也必須電力的支持。



根據美國 Uptime Institute 的預測，到 2025 年，人工智慧業務在全球數據中心用電量中的占比將從 2% 猛增到 10%。馬斯克說未來將從「缺晶片」變為「缺電力」，世界將面臨電力和變壓器的供應緊縮，馬斯克近期多次呼籲美國能源業擴大投資基礎建設。AI 應用要普及到消費端，電力基礎建設就變得非常重要，且智慧電網大數據有國安考量，台廠電源供應、變壓器大廠未來有機會搶食缺電擴電大餅。

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〈電價調漲催化國內儲能電網相關個股飆漲〉

四月國內將電價調漲超過一成的幅度，政策制定 2050 年淨零排放目標台電強韌電網計畫，將更換老舊或新增設備，預計十年內投入 5645 億元，電機族群今年第一季出現飆漲，華城 (1519-TW) 股價從 300 上攻至 800 元接近翻三倍。士電 (1503-TW) 也如法炮製也從百元附近漲至 324.5 元，中興電 (1513-TW) 也從百元附近漲接近翻倍，目前呈現高檔震盪整理，市場資金開始尋找低位階補漲個股，東元 (1504-TW) 在 3 月份展開補漲，量能溫和放大沒有過熱都有機會持續漲勢。

根據 PRECEDENCE RESEARCH 研究報告顯示，2022 年全球儲能市場規模達到 447 億美元，預估 2032 年將成長至 1679 億美元，2023 至 2032 年間的年複合成長率 (CAGR) 達到 14.20%。

台達電 (2308-TW) 是全球第一大電源供應器製造廠，高階電源管理產品就需要台達電，智霖老師追蹤台達電長達半年，在 3/9(六)預告缺電變壓器龍頭股台達電，追蹤一週且公開有帶領全體會員 307 元以下進場，本週股價最高來至 365 元，目前股價仍相對強勢。碩天 (3617-TW) 屬於中小型缺電概念股，這是老師的選股名單也有帶領會員操作幾次，近期請會員在 219 元~ 221 元附近進場，本星期也大漲來至最高 253.5 元，想跟上這波缺電趨勢受惠股邀請您可以直接與陳智霖分析師合作，每星期都會準備選股名單且設定價位，會員影音每星期也會分析有利產業趨勢個股，更多的細節您可以點選以下影音收看老師最新的直播。