鉅亨研報  2024-03-24 09:10

台積電兩座CoWoS先進封裝廠落腳嘉義，指數兩萬點但個股要找起漲點: 全新、欣興、威剛、台達電、碩天、樺漢、廣明。(圖:shutterstock)
〈台積電先進封裝廠落腳嘉義，CoWoS 要等待拉回買〉

本周政院宣布台積電將在嘉義科學園區新設兩座 CoWoS 先進封裝廠，首座預計今年 4-5 月動工，預估 2026 年底完工投產。媒體並指出政院與台積電已有共識，預計在嘉科蓋六座先進封裝廠，預計投資金額約為 5000 億。



CoWoS 從去年的供不應求，到今年產能雖然倍增，但是需求仍非常強勁，主要著眼資料中心或消費性電子所需的運算處理器都可能出現高速運算需求，進而需要先進封裝支援，台積電積極卡位，加計今年要動土的嘉科兩座新廠，合計短期內台積電在全台將有八座先進封裝廠。

台積電積極擴大 CoWoS 先進封裝產能，目前規劃是在 CoW（Chip on Wafer）的部分，由台積電自己負責，WoS 則委外給其他供應鏈廠商。台積電加今年產能將呈現倍增以上成長。隨著台積電先進封裝產能大增，釋出委外新訂單量也將是倍數計，相關供應鏈廠商也將受惠。

觀察台灣 CoWoS 相關受惠廠商股價已經漲多，只要是陳智霖分析師節目的忠實觀眾會非常清楚，去年 9 月底節目就已經預告分析，2023 年 4 月台積電密集下單 CoWoS 設備，然而 10 月份開始進入大量的交期，當時配合股市修正，CoWoS 受惠股例如萬潤 (6187-TW) 股價在 120 元，當前已經衝高到三百元進行整理，濕製程設備廠弘塑 (3131-TW) 當時股價在 500 元附近，本月也一度漲破千元，這兩檔都是老師當時有參與操作的股票，已經漲幅一大段進行高檔區間整理，此時大盤突破兩萬點，但是資金已經無追高這些股票的意願，大型封測廠的日月光投控 (3711-TW)，京元電子 (2449-TW) ，也因為近期火熱的 ETF 被動買盤造成股價高檔爆量整理，即便產業前景好必須等待股價整理籌碼沉澱後再介入。

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〈00940 ETF 被動買盤下週密集進場 注意要提早離開賭桌〉

陳智霖老師提醒下週有 00940ETF，近兩千億資金持續進場的預期，但上星期六直播已經用 00900 當作案例說明，破發行價已經發生在 00939 身上，近期群眾都自認為聰明想以吃豆腐式的方式搭順風被抬轎，不過一山還有一山高，聰明資金早已經提前進場，目前已經看到高檔震盪出貨現象，老師還是奉勸沒有經驗的投資人要懂得離開賭桌，因為資金追捧已經不少投機個股已經超漲，況且股價拉高後已經不符合高股息資格，後續將會被剔除成分股，當前的被動買盤將會變成未來的賣壓，已經看得到將來股價會大幅度修正。

聯準會議本週釋出經濟軟著陸還有降息三碼的訊號，這已經代表聯準會做多美國總統大選的意圖，建議投資人不要預設行情，指數因為高股息買盤月底結束後會整理空間不多，但是個股將會由低檔或者經過修正整理的成長產業個股開始發動，例如輝達 (NVDA-US)GTC 大會的機器人題材，智霖老師節目提前分析的樺漢 (6414-TW)，還有經過整理低檔表態的廣明 (6188-TW)，缺電與變壓器的龍頭台達電 (2308-TW)，不斷電系統的碩天 (3617-TW) 也是經過修正整理後低檔發動，老師也有提供帶領會員操作的證據，AI 延伸的題材商機，欣興 (3037-TW) 受惠通過輝達 B100 認證的載板供應商，1 月份老師提前分析預告將會挑戰兩百元，在上星期已經達成第一目標，全新 (2455-TW)，威剛 (3260-TW) 也都是 AI 帶動起資料中心升級，AI 手機 PC 筆電 支援 WiFi7 還有高算力處理記憶體提升商機。


陳智霖老師從產業出發而且都能在節目提前分析預告方向，重點是還能夠拿出實際帶領會員操作的證據，有嚴格控制 5 檔持股，精簡會員組別才能真正讓客戶有錢進場買進，驗證才會是真實的績效，關於股市行情最新的看法以及看好的產業方向，您可以點選下方影音收看老師最新的直播節目。