闖關要角 金融中國收成網通
【經濟日報╱記者黃俊苔／台北報導】 2010.08.07 03:26 am
台股在8,000點關卡前近關情怯，昨（6）日成交量減少至1,159億元，所幸輪漲態勢延續，多頭結構並未破壞。法人認為，現階段台股將以傳產為主、電子為輔，看好金融、中國收成與網通類股。
金融股近期利多題材不斷，包括開放國銀登陸、央行升息、人民幣現鈔拋補、陸資參股國銀等，激勵金融股近一個月走勢領先大盤，從弱勢類股轉強為領先類股。
摩根富林明JF價值成長基金經理人詹祖光表示，銀行業在兩岸經濟協議（ECFA）早收清單中，包括人民幣業務承作與申設分行時間與其他各項優惠，均優於外資與香港CEPA（更緊密貿易關係安排）的條件，未來金融股成交比重放大，可望再度吸引買盤競相追逐。
國內銀行首次壓力測試啟動，初估銀行房貸曝險上看2,500億元，短線可能影響金融股走勢。
不過，大華投顧認為，國外資金入股中小型銀行，以及公股銀行推動整併等長線題材未變，加上外資開始買超部分金融股，仍相當看好金融股後市。保德信投信也指出，法人7月以來就看好金融股，升息循環將有利金融股長線表現。
新台幣近期呈升值走勢，有利內需型類股表現，其中不少與中國收成息息相關。大華投顧分析，中國收成股的遠百與麗嬰房陸續展開除權息，除權息後股價可望相對大盤強勢，中長線則受惠明年陸客自由行與中概內需持續增強。
群益投信投資長吳文同表示，中國加薪題材雖可能衝擊低毛利出口廠商獲利，但也做大中國內需大餅，台灣中概內需產業可望受惠，包括通路、食品都可留意。保德信投信認為，中國與香港股市近期都持續反彈，也有利台股中與中國相關類股本益比的調升。
華南永昌證券自營部經理方慕孺指出，三網合一應用產品是今年下半年科技產業焦點，繼Google TV之後，英特爾推出WiDi技術，使三網合一商機啟動加速。三網合一中的WiFi傳輸裝置，包括WiFi模組、WiFi晶片、收發器中的RF射頻前端、PA功率放大器等，也可使台股相關個股受惠。
三網合一主要是將電視、電話及網路結合在一起，從網通相關IC設計、硬體部分的機上盒業者，到網通業都在受惠的供應鏈中。群益創新科技基金經理人鍾景星表示，現階段僅中國政府推動較積極，短期未必有豐厚的實質業績，但電視上網發展明顯是全球性商機，對相關網通、IC設計廠商助益都值得留意。
【2010/08/07 經濟日報】@ http://udn.com/