楊少凱分析師（永誠國際投顧）  2024-03-01 19:20

昨日美股公布 Fed 最關注的通膨指標，1 月核心 PCE 符合市場預期，年增率創近 3 年以來最小增幅，但月增率卻以 1 年以來最快速度攀升中，這讓聯準更確信對降息需要更有耐心的觀點，不過數據出來後，就算 Fed 官員之前不斷對市場潑冷水，市場還是對今年上半年降息的期望增加，不過降息次數從去年 12 月的 6 次降息，下降到年底前再降息兩次。而美國四大指數受惠 PCE 數據符合預期激勵那斯達克指數、費城半導體指數及標準普爾 500 指數刷新歷史收盤高，尤其是科技股漲勢更為明顯，像是 AMD (AMD-US) 噴漲超過 9% 躍上歷史新高，市值首度突破 3000 億美元；高通 (QCOM-US) 上漲 1.24%；輝達 (NVDA-US) 上漲 1.87%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 2.07%；德儀 (TXN-US) 漲 2.63%。

今天大盤受到通膨數據符合預期激勵，以及美國科技股的大漲，一開盤又再度突破歷史新高，但隨後賣壓出籠導致大盤由紅翻黑，終場下跌 30.84 點，雖然短線再創波段新高，但我這禮拜一也說過了上方空間已經【相對有限】，下週需先觀察兩個重點，(1) 台幣是否站穩 31.62 元附近頸線位置？若站穩頸線則可能會往 32.6~33 元目標邁進，勢必會引動外資的賣盤，這對權值股的影響會比較大 !（2）10 日均線支撐是否有守？若失守的話，可能會先往下修正測試支撐。再來長線部分，電子 2 月月線持續收紅且已領先創新高，但以波浪角度來看，目前仍為 3-5 或 3-3-3 浪的延續，以目前狀況來看，我認為 3 月有機會收黑啟動 4-a 或 3-3-4 走勢的可能性較大，至於會是上述哪一種走勢，有興趣的朋友可以訂閱我的 YT 頻道持續追蹤 !



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受惠 WIFI 7 題材的立積 (4968-TW) 今日召開法說公布去年 Q4 的財報，受惠營收規模放大帶來經濟效應，並在生產成本增加有限之下，毛利率由 3Q23 的 25.9% 躍升至 31.7% 為近 5 季的新高，另外本業部分雖然沒有如預期虧轉盈，但虧損幅度已持續縮小中，因此有法人預計一直到第二季 WiFi 7 開始放量後，營收將季增 20% 以上 (WiFi 7 佔 1Q/2Q/2H24 出貨量達 2-3%/7-8%/10%)，目前立積已經通過各大主晶片廠 WiFi 7 Router 認證，手機也過 MTK 認證，今年下半年也會開始出貨 Samsung 的 WiFi7 FEM。而我們帶會員在 1/29 日 V 型反轉確立後，於 176.5 元買進之後到現在已經獲利 + 40.5%。如果你空手想跟上或是不知道該不該獲利放口袋的話，歡迎可以觀看今天的盤後節目 !

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網通除了近期非常熱門的 WIFI7 和矽光子題材外，新復興 (4909-TW) 在 5G 應用、高空衛星和低軌衛星需求的增長推動下，營收在去年交出年增 45%，今年 1 月營收更是來到 1.47 億元的水準，創 2016 年 3 月以來最高，公司訂單能見度也維持約 1-2 個月，而且預計今年低軌衛星發射量還會比去年更多，帶動營運繼續成長，而我帶會員在 1/19 日 39.4 元買進的部位，到現在漲幅已經相差 81% 了 ! 另外我們的老朋友順藥 (6535-TW)、材料 - KY(4763-TW) 和富世達 (6805-TW) 今天也都向上再創新高 !




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