電子五哥、雙A、面板 展望金龍年與AI大趨勢

• 2024.02.06 
 
• 12:09 
 
• 工商時報 翁毓嵐  袁顥庭  黃皓宸  彭媁琳  梅中和  曾宇平  數位編輯

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圖／freepik
已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！緯創／林憲銘：AI事業拚年增三位數 趁勢轉型跳脫代工產業

緯創集團董事長林憲銘。圖／王德為
緯創董事長林憲銘及總經理暨執行長林建勳對2024年度釋出展望，雖預期總體經濟「不會好轉」、地緣政治及科技衝擊等「完美風暴」仍將帶來挑戰，但看好AI將續扮科技發展主軸，緯創在AI推進下提升高智能化與整合能力後，邁入科技服務產業之際，去年開始發酵的AI高速運算事業今年也將以三位數年增力道成長，「今年會交出比去年更好的成績」，林建勳直喊「我有信心」。
林憲銘指出，AI仍然是今年科技發展的主軸，會對台灣整體產業和緯創帶來很多機會。緯創在過去一年針對整體事業方向做了許多調整，並重新評估在資源非無限的狀況下、如何善用手上資源，投入發展如AI、EV、能源、雲端服務等新事業，並趁勢轉型，跳脫既有的代工產業定位轉向科技服務產業。
林憲銘透露，緯創也透過M&A投資了德國汽車相關設計公司，並與台灣的幾個夥伴合作，將整合從車載顯示器、主板到成車的一整串資源。
林建勳表示，AI勢頭才剛開始，整個產業鏈都將受惠成長，緯創今年涵括AI伺服器的高速運算相關業務更預期將以三位數年增幅強勁成長。另在EV／自動移動等車載相關業務也漸入佳境、持續擴大中。
至於市場看好的AI PC，林建勳認為要到明、後年才會有較大成長，不過隨著今年下半年換機潮浮現、明年Windows 10退場，預期將會市場挹注較大的換機動能，屆時PC產業或有更顯著的回溫。展望今年PC業務，林建勳預估下半年動能會優於上半年，全年度有小幅成長。
隨著這幾年集團陸續將在中國及印度承接的iPhone代工業務製造產線出售，緯創集中資源於高毛利業務的態勢日趨明確，林憲銘表示，現除了在台灣新竹、高雄和內湖等地擴建產能和營運據點外，在越南、墨西哥等地也在持續建廠中，為因應各地產能擴建所需，今年資本支出將增加10％、突破150億元。
宏碁／陳俊聖：2024年聚焦3方向 最大挑戰是「它」

宏碁董事長暨執行長陳俊聖。圖／本報資料照片
宏碁董座暨執行長陳俊聖指出，今年業務將聚焦3大主要的方向，其一係永續發展；再者係提升企業韌性；第三則是確保AI在醫療健康領域發揮效應。他還提到金龍年的最大挑戰，係源自地緣政治緊張的變風險，這變數的不確定性已超過全球化帶來的好處。
陳俊聖表示，宏碁重新定義業務範圍，從個人電腦（PC）拓展到電腦科學，再延伸到日常生活；從個人電腦到顯示器，從商用到消費者領域，從硬體到軟體，再到生成式人工智慧（AI）加速器。
展望2024年優先業務，第一係宏碁期成環境保護、社會責任與公司治理（ESG）永續發展的良好典範，正努力將再生材質融入電腦相關產品。第二係確保提升企業的韌性，也要強化其他企業的營運韌性，導入宏碁的網路安全服務，架構多個業務引擎。第三係確保AI在醫療及健康領域有充分的發揮效應。
陳俊聖表示，宏碁目前與數十家客戶合作，充分利用生成式AI的技術。客戶需要決定想使用雲端或邊緣運算解決方案，宏碁決定提供哪種設備，最後才決定用何種晶片。
陳俊聖指出，AI已經存在數十年，近期重大變化係生成式AI的出現，他對現在發展格局感到很 興奮，認為發展趨勢及持續擴大終端應用，越快越好！
英業達／葉力誠：AI出貨倍增展望樂觀 2024年是AI轉型元年

英業達集團董事長葉力誠。圖／顏謙隆
英業達對2024年營運展望釋出謹慎但仍趨樂觀的看法，董事長葉力誠看好AI伺服器出貨可望倍增、筆電亦有個位增長，加上旗下智慧裝置事業英華達營運動能也將有雙位數增長下，英業達預估全年度業績拚增個位數年成長。
葉力誠對於集團新事業並寄予厚望，2024年預期在車用電子事業將較去年大躍進，相關產品期於2025、2026年大幅提升，至2027年希望可達到千億元的營收規模。
目前英業達透過Tier1.5的汽車供應商夥伴及車用晶片大廠合作，切入主流汽車供應鏈後裝市場，並於歐、美、中及台灣部署好產能，接下來將擴展全球接單的量能後，邁向全球營運、以加速決策並提升績效，帶動車用事業進一步發酵。
因應近年客戶端「中國＋1」的全球產能部署策略，總經理蔡枝安表示，英業達在全球擴產的布局已即將告一段落，包括在越南、泰國、馬來西亞和墨西哥、捷克等地新建的產能，預計2025年第二季就將全數到位、投入量產。為此，英業達2024年度的資本支出也將從原估的4億美元，擴增至達4.5億美元。
在AI PC方面，英業達也已全面布局、納入包括採用ARM架構，及英特爾、超微兩大晶片廠加入NPU或APU之處理器平台的廣義AI PC產品，都能依客戶需求量產。不過他預期，2024年傳統筆電產品仍是出貨主力，俟市場接受度和相關應用功能逐步成熟，明、後年可望進一步發酵。
葉力誠指出，英業達繼2022年啟動數位轉型後，2024年將是英業達AI轉型元年，透過AI工具，讓英業達綠色產品與世界接軌。
和碩／童子賢：看到降息曙光 今年資本支出上看110億

和碩董事長童子賢。圖／王德為
2024年景氣春燕是否現蹤，和碩董事長童子賢指出，有看到降息曙光，「第三季終端消費者的需求看起來是回來了」，展望明年，2024年會比2023年好，從59分考到65分，總是比較快樂。
童子賢表示，2024年的資本支出將超過去年，約新台幣94.2億至110億元，包括營收、股東權益報酬率、毛利率與獲利成長都要同時俱進。另外，和碩全球擴廠，可望於今年3月的法說會對外公布新廠動工地點與金額。
汽車業務方面，和碩估在2025挹注營收達10%。公司主要提供汽車電腦、ECU（車身控制器）和電動車充電器，並計畫在2024年擴大到更多客戶。
童子賢表示，未來汽車會有兩個趨勢，第一個是純電動的EV，另外一個就是傳統燃油車的電子化和綠色化。汽車產業每年約有2.5兆到3兆美元的產值，比電腦或半導體都還要大，裡面有非常多的商機，和碩還有很多可以在全球市場競爭的地方。
和碩管理階層指出，公司手上有AI PC專案，將具基本的AI功能，如背景模糊和降低噪音，但還未採用諸如大型語言模型等先進的人工智慧功能。儘管管理層預期AI PC將是一個重要的長期趨勢，但現階段的需求和收入貢獻將需要更長一段時間來觀察及體現，可能要到2025年才會進一步明朗。
伺服器方面，和碩係為東南亞的電信客戶製造伺服器，同時致力於在AI和邊緣運算伺服器方面，期獲更多客戶。對於AI伺服器，和碩可望在今年下半年開始為一家中型雲服務提供商進行出貨，並致力於擴大客戶基礎。
和碩在2022年就成立了一個伺服器業務部門，目前有500-600名員工，其中大多數是研發人員。
廣達／林百里高喊「全面AI化」 AI PC夏天問世

廣達董事長林百里。圖／鄭任南
廣達董事長林百里直言去年在AI需求暢旺下，廣達業績、獲利皆長紅，更喊出今年要「全面AI化」，從廣達已投入的AI製造、AI醫療及AI移動駕駛等3A，做各種應用，這也是廣達的價值所在。
林百里表示，去年在暢旺的AI需求下，廣達訂單源源不絕，得到最好的成果和機會。但這「不是巧合」，廣達從2016年開始準備，「等了很久」，AI的時代終於來臨，也讓去年過得非常精彩，不僅是業績，獲利和獲利率都長紅。
今年適逢龍年，林百里喊話要繼續當龍頭，乘著AI的風，排除萬難往前進，更要全面AI化，「沒有AI就不做」，不論是PC、伺服器、車載電腦都要AI，在各種應用方面，廣達已有AI製造、AI醫療和AI移動駕駛，「AI號的應用才是市場所需，也是廣達的價值所在」，因此接下來廣達要創新解決方案、增加價值。
對於產業景氣，林百里直言今年廣達在AI PC、AI伺服器及AI車用電子等三項業務，可望有更大的營運貢獻。林百里說，「AI會繼續好」，對廣達來說，目前正在協助客戶導入的AI PC「成長性看好」，尤其在更多的GPT功能使用需求帶動下，將推升AI PC的需求。
至於需求強勁的AI伺服器，林百里則指出，受到晶片供應鏈影響，很多需求仍無法滿足，待解決供應鏈問題後，廣達出貨動能也會增加，為廣達挹注更顯著的營運貢獻。
仁寶／揮軍AI市場 「掠奪式」策略搶新商機

仁寶電腦董事長許勝雄。圖／顏謙隆
揮別毛三到四的年代，仁寶去年前三季毛利率重返4.4％，初步繳出「由追求營收高成長調整為追求經營效率」的策略轉型成績單，仁寶董事長許勝雄在今年旺年會中宣布，未來集團在新事業的布局上，會採取更為積極的布局，擬由既有的「囤墾式」轉向「掠奪式」策略，並揚言未來二至三年至少會有二至三個併購案，併購的主力除擺在醫療上，包括車電和5G、低軌衛星都會是重點。
仁寶總經理翁宗斌強調，今年雲端伺服器、車電和其他醫療產品還是會照原訂規畫，繳出雙位數成長，NB部分，目前產業界預估是年增3％至5％，惟今年下半年還有AI PC助陣，樂觀看待仁寶在NB成長率，至少會有產業預估的水準。
針對市場關切的AI PC進程？翁宗斌則表示，AI PC應用很廣，遲早有一天所有的終端設備全都會有AI，至於AI PC何時可以推出？則要看整合的速度。仁寶部分，因配合微軟認證，估今年5、6月就會推出AI PC。
翁宗斌進一步表示，仁寶不論在筆電或雲端方面，都有非常多的AI產品，尤其是PC，除會緊跟著微軟（Microsoft）發表AI PC外，伺服器部分，和NVIDIA、AMD與英特爾（Intel）配合的機種，今年也有機會推出，總而言之，「仁寶今年在AI的部分，不會落人後」。
華碩／施崇棠：邁向全方位AI公司 大家各憑本事

華碩董事長施崇棠。圖／顏謙隆
生成式AI引爆電子產業掀起搶進熱潮，華碩董事長施崇棠指出，華碩從雲到地已展開多年布局，包括從超級電腦及延伸大語言模型的雲端運算服務，及地端的各式裝置產品，華碩AI團隊已從百人擴增到千人規模；施崇棠更直呼，在AI進入這一波「石破天驚」的改變時，華碩將朝全方位的AI企業邁進。
施崇棠表示，華碩在疫情紅利帶動下，2021年創下營運新高，但隨即2022年就吃到苦頭，將過去華碩千錘百煉的基石打破，不過華碩也在「寒澈骨」之際，進行改革再造，重新整裝出發，目前內部改組已告一段落。
華碩全面布局從提供雲端高速算力切入大型企業，再往地端延伸至AI伺服器、AI PC、甚至是手機、Zenbo機器人、NUC（新一代運算單元）、應用在智慧醫療的智慧手表，還有AIoT領域的投入等。
施崇棠直言，2024年都將進一步全面與AI搭配，打造智慧系統，將AI展現的通用型智慧威力，帶入華碩產品線中，「接下來就是大家各憑本事」。華碩正站在絕佳的戰略位置，就看今年要如何衝刺。
友達／彭双浪：看到面板復甦契機

友達董事長彭双浪。圖／王德為
友達去年第四季合併營收633.46億元，季減9.6％、年成長20.3％，毛利率略減至3.4％，營業損失擴大到50.68億元，稅後淨損約15.1億元，每股淨損約0.2元。2023全年合併營收約2479.64億元、年增0.5％，營業損失約219.62億元，稅後淨損約182.03億元，每股淨損約2.37元。2023年虧損有所收斂，不過合計兩年大虧393億元。
展望今年第一季，友達預估平均出貨面積預估和上季持平，平均出貨單價估季減5％，第一季是傳統淡季，農曆年休假之後，會有正向訊號。
友達董事長彭双浪表示，2024年看到市場復甦的契機，AIPC、Windows作業系統更新都將推動IT面板需求，歐洲盃、巴黎奧運可望帶動大尺寸、高規格電視面板需求成長。
顯示策略事業群資深副總陳建斌表示，電視市場庫存沒有太大壓力，平均尺寸持續創新高、來到51.7吋，增加面板產能去化，展望2024年，歐洲盃、亞洲盃和巴黎奧運會帶動客戶在大尺寸、高規格電視的換機潮。歐洲盃足球賽在6月開打，備貨時間會往前拉動，1月就看到拉貨，帶動各尺寸面板止跌，中小尺寸電視面板甚至漲價，過完農曆年開春就迎來備貨潮。
友達MicroLED、車用業務成長看旺。執行長柯富仁表示，MicroLED穿戴應用已經出貨，電視和工商應用的透明顯示器，接棒在今年下半年導入量產，車用拚2026年量產。汽車市場穩健，顯示面板在車內使用數量和面積都快速放大，預估友達車載顯示應用今年維持兩位數成長。
柯富仁表示，MicroLED首發是穿戴式裝置，智慧手錶面板已經出貨，下一個是電視和工商應用的透明顯示器，預計今年下半年到明年有機會導入量產；車用因為驗證時間比較長，預期在2026、2027年有案子可望進入量產。
群創／洪進揚：AI為產業鏈提升價值

群創董事長洪進揚。圖／王德為
群創董事長洪進揚去年11月談及面板產業面臨的瓶頸、ESG永續發展、AI應用及未來如何創新。洪進揚強調，群創在台灣共有14座廠，而面板和半導體製程接近，轉作PLP面板級封裝，為20多年的舊世代面板廠找到新價值，就像雜貨店開了新店面，有了新的使命，員工也變得更投入。
洪進揚表示，現在面板產業遇到了瓶頸，挑戰主要在價格。從全球經濟來看，通膨、就業市場、地緣政治等問題都大大打擊消費者需求。而對企業營運來說，景氣循環變得愈來愈短，大量資金流動性讓周期更加難以預測，波動也因此變得更加劇烈。
作為企業主，最困難的一點是如何讓企業更加彈性，克服每一次衰退期。打破大企業內部的穀倉效應，打造一個具有共同願景的團隊，是挺過景氣下坡最好的模式。
以前大家對電視或面板認知就是播放影片、圖片的顯示器，但群創正在進行大量軟硬整合，面板成了房子、車子裡的人機互動介面。
洪進揚強調，群創在產品本身看到價值，不只是更大尺寸、更高規格，而是肉眼看不見的東西，包括更低的功耗、更有效的訊號傳輸，甚至是散熱性能，這些才是我們投資的領域。
群創定位是在玻璃基板上製作微米等級傳輸的專家，應用領域就更廣，像是液晶智慧窗、液晶智慧天線、面板級封裝技術，這樣一來面板製造就會更多元化。
談到AI所帶來的變革，洪進揚認為，AI提供了很多價值，電子產品市場波動大，靠著AI幫助可以更好的預測需求、調整庫存，回到工廠和製造過程，生產面板需要很多精密製程，有了AI管理，製程可以更有效率，很多需求可以客製化、減少浪費，進而緩解整個製程碳排，AI肯定會對產業價值鏈帶來重大影響。
他指出，AI能幫助預測需求及調度庫存，讓製程更有效率。惟面板產業面臨瓶頸，要考慮供需失衡及價格挑戰，但產品本身也看到更多價值，包括更低的功耗、更有效的訊號傳輸，甚至是散熱性能，這些正是群創大量投資的領域。