美股七雄漲勢堅強 搶搭科技股行情列車這樣做 Feat.富蘭克林投顧- 2024.02.03
- 19:00
- 工商時報 市場觀測站
Fed主席鮑爾在台北時間1日發布貨幣政策聲明後，明確澆投資人冷水，稱3月啟動降息的機率不大。圖／美聯社
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聯準會1月31日貨幣政策會後，主席鮑爾透露FOMC尚未開始考慮降息，明確澆熄投資人對3月降息的期待。美國股市對此重大訊息的反映，三大指數竟只收黑一天，第二天又快樂出航、繼續高飛。2023年美股七雄全年平均漲幅超過100％，全球科技類股雨露均霑；2024年至今，全球科技基金續創新高。未來利率政策將轉彎，美股還能繼續驚驚漲？且聽財管專家說分明。
3月降息落空 美股七雄2024繼續領漲？搶搭科技股行情列車這樣做
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「投資人現在要知道的是，科技股、科技基金價格這麼貴了，還要不要跟進？」羅尤美認為，隨著科技股自2023年起至今持續走揚，投資人猶豫是否應逢高出脫科技股確實有其道理。
然而依據富蘭克林證券投顧提出長期統計數據：那斯達克指數自1971年成立以來的歷史，持續留在市場的年化報酬率達10.1％，若錯過表現最佳的10個交易日，年化報酬率將降至8.16％；而錯過表現最佳的20～50個交易日，年化報酬率甚至會從6.67％逐漸遞減至3.04％，顯示投資科技股的最佳策略是「持續留在市場」。
羅尤美也認為，只要科技持續發展、持續推出創新應用，中長期的科技趨勢持續向上，投資人隨意賣出，反而可能錯過後面更大的行情。據統計，標普500指數11大類股中，任意期間定期定額投資科技類股，三年表現亦是當中最佳，平均漲幅26.8％，也代表若投資人欲參與科技股行情，「定期定額、且持續投資，是一個不錯的策略。」
由於科技股、科技基金的一年平均報酬率多高於美國大盤指數，若是滿手科技基金的聽眾，羅尤美認為也不必惜售，「今年可找個高點，調節出場」，但不要停止定期定額，或採不定期定額、定期不定額等方式。畢竟科技股具有更高水準的長期增長潛能，以及強健的資產負債表，它們的風險調整後報酬在當前也相當具有吸引力，同時具備「進攻」和「防守」的能力，富蘭克林公司許多科技基金曾創下許多紀錄，包括成立超過50年的單一科技基金，績效超過200倍，還因此獲得美國、台灣官方機構的頒獎。
羅尤美指出，科技基金的經理人團隊決定基金的配置，經理團隊的背景、基金註冊地、不同類型科技公司在基金中的占比，都會影響科技基金的績效。早年在美國矽谷註冊的科技基金，還能買到蘋果公司IPO時的股票，一直持有到現在，可以想見其股價成長對基金績效的挹注。
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