鉅亨研報2024/01/09 16:01
【新台股龍捲風】PMIC換茂達？LED差異大！台積電熊本廠對誰有利？(圖:shutterstock)


Tag
趨勢分析永誠投顧徐照興新台股龍捲風
Nvidia 歷史高，台股再度開高走低，連 2 天上影線，賣壓有那麼大嗎？先來顯示行情：VIX-2.02%，美股的道瓊即將再次挑戰歷史新高，那斯達克與費半指數日 KD 開口收斂，只要在低檔黃金交叉，代表行情又要再次啟動，台股加權指數日 KD 也在低檔，根據統計數據：總統大選後 20 日上漲機率 100%，台股後勢一樣看漲，今日的大盤開高走低，主因外資今天在台指期增加 5000 口以上的空單，現貨市場外資也是賣超，代表外資法人機構在大選前還有擔心局勢不穩定的情況，CES 展在即，AI 霸主輝達的股價創下歷史新高，已展出 RTX 40 Super 新顯卡，強化最新遊戲的效能，同時以 AI 助力 PC 的核心，也帶動許多 AI 概念股今日強勢上漲，接下來該如何操作，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，想知道如何操作，一定要連續每日收看  https://youtu.be/5yrqhXiglNo
輝達新晶片強攻 AI 筆記型電腦以及 AI 軟體等應用，包括台灣雙 A 品牌的宏碁、華碩、Dell、HP、Lenovo、微星等各大電腦製造商，都將推出新一波的 RTX AI 筆記型電腦，這些全新系統將在本月開始出貨，AI PC 升級會全面採用 DDR5 記憶體規格，市場預估 DDR5 2024 年滲透率大幅跳升至 50%，擁有相關產品的廠商將迎來爆發式成長，IC 設計廠茂達 (6138-TW) 公布 12 月營收 4.7 億元、年增 69%，受惠於 DDR5 的電源管理 IC 產品開始加速出貨，帶動營收大幅年增，全球市占率第二大的類比晶片廠 ADI 宣布二月起調漲產品報價，因此挾「成本端降低、價格端調漲」雙利多，類比 IC 族群 2024 年可望迎來順風開局。
AI 三雄的技嘉 (2376-TW) 是今天伺服器的領頭羊，技嘉去年營收預計超過 1300 億元，其中伺服器相關的技鋼佔 400-500 億元，在 AI 伺服器需求推升帶動下，伺服器營收有望較上一年成長翻倍，看好 AI PC 的強勢崛起將推動主機板的升級，作為全球第二大主機板廠商的技嘉也有望大幅受惠於此趨勢，加上 2024 年會迎來強勁的換機潮，出貨量成長性可期。
主攻 AI PC 的凌陽創新 (5236-TW) 在股價修正過後，是否還有上漲的機會呢？不知道該如何操作，此外想了解 PMIC 的比較表投資朋友，直接來徐老師的 Line@： https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
AI 伺服器動能不斷，機殼概念股的振發 (5426-TW)、勤誠(8210-TW) 今天都亮燈漲停，勤誠 (8210-TW) 自結 12 月合併營收以 18.1 億元、年增高達 66.1%，再創歷史新高紀錄，由於 AI 伺服器需容納多個 GPU，多為高 U 數設計，產品複雜度高，平均單價 (ASP) 與毛利率均較佳，不過，在通用型伺服器方面，因景氣不佳衝擊，勤誠預計要到今年下半年才可望逐漸回溫。
另一檔強勢股振發 (5426-TW) 近年逐步展開轉型，除電腦機箱之外，伺服器與磁碟陣列等存儲裝置更是一大重心，不過振發 12 月營收 1.24 億元、年減 17.41%，還有一檔機殼股，徐老師時常在節目提醒投資朋友，迎廣 (6117-TW) 今日無懼遭列注意股，盤中一度重登 80 元大關，展望今年，伺服器營收比重將達 5 成，營運會持續受惠伺服器商機，迎廣預期今年商用、電競電腦需求將會回溫，也看好迎廣除 AI 伺服器之外、也有望受惠 AI PC 商機。機殼股還有哪些是投資朋友沒有掌握的？想了解該如何操作直接加入 line@：https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
權王台積電今日相對有撐，消息指出關鍵設備供應商 ASML 其候任 CEO 富凱 (Christophe Fouquet) 近日將率公司高層訪台，將拜訪台積電和相關供應鏈廠商，討論下世代 EUV 設備；台積電對於海外擴張也將迎來利多，台積電熊本廠預計於 2 月 24 日舉行開幕儀式，熊本廠主攻特殊製程 (車用) 技術，預計今年底開始出貨，熊本廠作為台積電全球化布局之後的首座工廠，意義非凡，徐老師也掌握一檔個股，與台積電有關，此公司也在日本熊本縣有設廠，且大戶持股持續增加，想要掌握此檔個股，加入徐老師的 line@：https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
操作不用變來變去，也不用忽多忽空，隨意轉換標的，文章不會每天貼出，但若您也喜歡【由外而內】，【由上而下】有系統的文章分析，歡迎大家轉貼本文，並加入《徐照興新台股龍捲風》