※※萬寶週刊873期MARBO INVESTMENT WEEKLY【2010/7/26—2010/8/1】※※
◆華山論劍朱成志(一)【台股的太陽從哪裡升起來？】
◎美股弱VS.陸股強：台股看誰？太陽能產業由東方升起？或是西方？
【電子 資產 中概 生技 金融輪流來】近期台股表現相對強勢，底部越墊越高，各天期移動平均線交集，更幾度攻上7700點，依照上其推論，本波先「功八千、拚九千」，完成「有基回升」的三千點行情，直接衝向五都選舉及明年Q1的高點！但短線各類股進行相形輪動，金融股又傳出「溫州幫來台獵銀行」，市場點名大眾銀2847，也帶動中小銀行的萬泰銀2837遠東銀2845有所表現，但金融股指標仍是正規軍的彰銀2801等官股、大型金控以及壽險股。
【德國新措施優於預期】【薄膜太陽能商機大】【永遠有新競爭者加入戰局】
(二)【誰說台灣太陽能股不如中國？】
◎小而美才重要，長晶三雄及太陽能電池股可望受惠Q3急單效應
【中國政府大力扶持 高速成長變泡沫】台灣的太陽能廠相對健康許多，而台灣廠商產品良率佳，就算台灣太陽能電池廠報價比較高，因為產品產品要用20年以上，品質太重要了，歐美日也都願意接受。我相信台股太陽能會好的話，一定不會只有一檔TDR大漲而已。
(三)【長榮＆陽明Q3暴賺的秘密】
◎以前只有去程貨櫃才賺，如今中國需求大成長，對不起，回程也大漲價！
【遠洋貨櫃漲價再加價】【長榮海、陽明雙雄 大進補】現在情況大不同了，隨著中國內需消費大成長，遠洋貨運逐漸升溫，貨櫃供不應求，加上為節省燃料費，船商船速減慢，使得貨櫃滯留海上時間增長，貨櫃供應量因此顯得更不足。
(四)敵人朋友「雙i壹k」
◎下半年最熱門消費電子為「雙i壹k」即蘋果的iPhone 4及iPad，加上微軟的體感遊戲機Kinect，這三樣比液晶電視還紅！
【iPhone 4收訊不良 競爭對手好樂】【樂phone打iPhine要靠台灣】
【聯發科Android手機公板出爐】【iPad九國開賣 和鑫 勝華反撲】
【電子書報仇VS.體感遊戲Kinect上場】
(蘋果iPhine 4受惠股)大立光3008晶技3042璟德3152聚鼎6224美磊3068嘉聯益6153台郡6269健鼎3044欣興3037景碩3189南電8046
☆展望未來，消費電子仍是下半年熱點，無論是Apple的敵人或朋友，只要抓緊機會都有望搶得商機，電子以「雙i壹k」為最熱門選股方向。
□產業追蹤□
□賴暉明【Q2財報大比拚 誰好？誰壞？】20檔焦點股的多空論戰
【看好】璟德3152聯茂6213旺詮2437為升2231矽格6257欣興3037璨圓3061昱晶3514聚鼎6224精華1565
【看壞】凡甲3526鴻準2354玉晶光3406正文4906南電8046宇峻3546茂迪6244美律2439聯發科2454同致3552
☆(推薦)欣興3037：持續擴大IC載板版圖。昱晶3514：Q2業績夯 可望補漲。
為升2231：今年估7.5元。 璟德3152：中國3G需求帶動業績起飛
□張文赫【水噹噹的中國收成藍金股】全世界水災旱災頻生，水資源相關題材將開始引爆
【國統8936】深居大陸水利工程翹楚，股價在底部打底已久蓄勢待發
【成林9934】具有品牌與通路 中國收成最佳選擇 半年線維持支撐 獲利表現亮眼
□科技錢潮□
□陳奕霖(1)【LED晶粒報價下跌疑慮有多深？】
◎產能大量開出，LED TV與照明市場需求為支撐報價關鍵因素
(4檔值得留意的LED)燦元3061東貝2499一詮2486久元6261
□(璨圓3061)布局背光源、照明與微投影領域有成，股價突破下降壓力線後拉回測試。
(2)【藍寶石與散熱基板有大商機】產能過剩疑慮，LED產業亮點也移轉了！
(11檔具潛力的LED產業亮點)尚志3579中美晶5483合晶6182兆遠4944聚鼎6224聯茂6213佳總5355先豐5349同欣電5271九豪6127禾伸堂3026
☆推薦(聚鼎6224)PPTC打入智慧型手機供應鏈.與DENKA合作切入LED MCPCB.投信買超
□夏雨【lntel撤退WiMAX誰是未來大贏家？】喊WiMAX也擋不住LTE新趨勢台廠積極布局
(5檔布局LTE技術類股)智邦2345宏碁2353華碩2357合勤2391宏達電2498
☆推薦(宏碁2353)計畫切入TD-SCDMA智慧手機，參與TD-LTE智慧手機先期開發計畫
□王榮旭【生技起飛大賺全球財】
◎2010中概通路王尹衍樑也殺入生技股，複製6年前太陽能大漲模式
☆下一個倍數成長的明星產業—生技(看好的有)
製藥：杏輝1734美時1795懷特4108天良4127。
保健食品：葡萄王1707健喬4114中天4128。
醫材：聯合4129揚搏2493合世1781佳醫4104。
其他：亞諾法4133晶宇4131
☆推薦(聯合4129)最早ECFA醫材受惠股.月線頭肩底完成大多頭型態.月線KD剛黃金交叉
◎生技股的八爪章魚哥(醫改商機龐大 佳醫積極佈局大陸市場)
☆推薦(佳醫4104)進軍中國洗腎市場.日週月線同步偏多.大三角收斂往上變盤
□黃清照(1)【台積電創波段新高的選股法】比台積電更有潛力的中概＆電子股
歐元貶值受害股將一一大漲：宏碁 華碩 美律 閎暉 揚智
☆【瑞昱2379】聯網電視快速成長全年約5.4元
☆【亞泥1102】華南水災及企業西移，水泥需求顯著上升
(2)【黃金交叉主升段的中概股】中國內需成長大爆炸，益航也是大立光第二的潛力股
基本面：大洋百貨搭上大陸內需消費大成長列車且大洋百貨將IPO今年EPS約4~4.5元
(3)【利空出盡的手機零組件股】新產品線揚聲器為美律帶來獲利成長新動能
☆【美律2439】大陸民工加薪過度反應利空超跌，且下半年仍有旺季EPS約4.5元
(1)【業績掛帥選股法】一路好到下半年的封測股
☆(矽格6257)Q2業績超出預期且下半年優於上半年全年EPS調高為3.4元
□蔡明彰(一)【半年報2P最有看頭】半年報素質佳。PCB原料及被動元件
◎【7月底法說會見真章】【宏達電續航力大於大立光】【雙D總有一次反彈】
◎(聯茂6213)PCB原料半年報指標，突破創新高，但銅箔報價已下跌建議區間操作
◎(台光電2383)PCB原料半年報補漲股，回補缺口32.1元就轉強
◎(旺詮2437)被動元件半年報指標，短壓73.8元
(二)【中國狂砍美債 非美市場吃補 農糧消暑小菜】
【中國減持美債 非美市場看好 5大類股補漲】鋼鐵 營建 紡織 化學 汽車漲幅相對落後
(東鹼1708)農糧指標股 短壓33.95站上年線
(和益1709)低價農糧概念股 低本益比及低股價淨值比
(聯華1229)庫存利益農糧股 尚未站上淨值20.1元
(福懋游1225)小型農糧股 低股價淨值比
□賴建承【恆安股價飆2.6倍 投信認養麗嬰房2911】恆安、潤泰全創下歷史天價。
☆推薦：今年EPS估3元，本益比12倍.即將突破收斂三角形整理.投信自6月以來買超
◎戰情小組精選組合◎
觀盤重點：(1)上證指數打底後反彈，可望帶動台股上攻力道
(2)金管會開放大陸保險業者來台參股，國內保險股可望受惠
(3)Kinect年底上市，可留意相關估應鏈股價表現
【中化1701】子公司Q4掛牌學名藥搶占馬來西亞。買點22.3以下賣點24.6停損20.8
【中壽2823】大陸業者可來台參股，具投資價值。買點28.6以下賣點31.5停損26.6
【均豪5443】營收逐月成長，受惠客戶持續擴產。買點18.8以下賣點20.65停損17.5
【同欣電6271】營收續創新高，受惠LED訂單需求。買點127以下賣點139停損119