鈞鈞 發達集團副總裁
來源:基金   發佈於 2023-12-04 10:18

定期定額ETF 七檔人氣與績效兼具

基金》【時報-台北電】證交所最新公布10月定期定額交易戶數前20名ETF,除常見的幾檔市值型、高股息ETF外,還有七檔海外ETF入榜,但若以近一年來定期定額績效來看,有七檔ETF基金報酬率超過1成,其中統一FANG+、元大高股息、富邦NASDAQ兩年期定期定額表現不俗,人氣與績效兼具。 10月定期定額前20大人氣ETF基金前三名仍由規模最大的三檔ETF基金包辦,其中元大台灣50以21.5萬人居冠,其次為國泰永續高股息的20.8萬人、元大高股息的20.4萬人排名第三,第四名則由人數達11萬人的富邦台50拿下,第五名為有6.3萬人的元大台灣高息低波。 以績效來看,聚焦在科技股與部分高股息ETF基金定期定額長線的績效表現較佳,包括統一FANG+、元大高股息、富邦NASDAQ、元大台灣高息低波、群益台灣精選高息、富邦特選高股息30、國泰永續高股息等基金一年期定期定額績效都在1成以上。 投信業者表示,科技股雖在股市波動下震盪更為劇烈,但是在產業長期趨勢向上的基礎下,更適合定期定額的投資策略,往往只要重回多頭行情,會比起其他ETF更具備領先反彈突破新高的動力,也因此能凸顯其較出色的績效表現。 由於目前法人多預期明年美台股市在企業成長支撐下有所表現,投信法人建議,仍可以美股、台股相關的投資標的為主軸,且由於其中科技產業可望扮演兩地股市的領頭羊,因此也可先佈局聚焦科技產業的相關基金,來掌握明年股市多頭行情。 第一金投信指出,美股、台股分別在第三季與第四季進入獲利翻正期,研究機構更紛紛預估,科技次產業將在2024年恢復成長動能,這波科技股的噴出行情,實質成長動能報佳音,需求、訂單、報價與出貨量正向,支撐新成長循環,明年仍建議鎖定科技基金作為積極投資配置。(新聞來源 : 工商時報一陳欣文/台北報導)

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