鉅亨研報2023/12/01 16:10
【新台股龍捲風】迎廣再漲停，勤誠跟上！下周換誰？口罩之後會換生技嗎？(圖:shutterstock)


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趨勢分析永誠投顧徐照興新台股龍捲風
VIX-0.46%，美股四大指數漲跌互見，與台股關聯性最高的費半下跌，不過加權指數今日開低震盪，盤中向上攻最終收漲 4.5 點，使加權週 K 連五紅，今天防疫股漲，AI 概念股也有漲，可謂是熱錢效應，美國公布 PCE 指數 10 月年增 3％，凸顯物價壓力正持續減緩，也提高外界對於 Fed 明年上半年啟動降息的預期，此數據使美元指數下跌，不過台幣卻貶值，進入 12 月的年底行情，想要深入了解美股以及國際趨勢，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，要如何操作，一定要連續每日收看 https://youtu.be/N3xu0nM8MTY
中國疫情持續蔓延，現階段傳出上海一日 40 萬人感染，相關口罩、醫療等防疫概念股齊揚，恆大 (1325-TW) 與康那香 (9919-TW) 漲很快，而且外資本周不斷加碼，還有哪些個股有題材也有漲勢，但各位投資朋友還沒注意到的，一定每天關注徐老師。
治療黴漿菌必須使用到抗生素，國內有生產抗生素的松瑞藥廠受到市場關注，松瑞藥 (4167-TW) 今日一度亮燈漲停，生產第三代抗生素「厄他培南」成為美國抗生素前三大供應商之一，在美國市佔率約 20%，近日由於原廠默沙東產能吃緊，食藥署建議以國內藥廠為替代方案，松瑞藥廠列名其中，預期明年台灣將有一半的市佔，並預計明年底，中國市場亦可通過藥監局的審核。
已打造成為點滴王國的南光 (1752-TW) 今日也上漲近半根漲停板，南光近年營運三級跳，去年營收 19.4 億元，EPS 達 3.49 元，同步創歷史新高，今年前十月營收 18.34 億元、年增 18.5％，前三季 EPS 2.31 元、年增 22.87％，在台灣的健保給付產品中，南光即占 200 多項，占比躍居藥廠前段班，此外南光已成功切入日本、美國、中國和東協市場，力拚 2025 年外銷營收占比由目前的 3 成提高至 5 成。

在新冠疫情大流行中，愛克痰成為炙手可熱的藥物，生產此藥物的健喬 (4114-TW) 近期也受惠中國肺炎流行病大爆發股價上漲，愛克痰 600mg 發泡錠已取得中國藥證，並完成進口查驗登記，預期近期將有機會大量出貨，健喬今年前三季營收已達 38.03 億元、年增 21%，獲利 4.24 億元，EPS 1.16 元，雖較去年同期略減，不過，第四季的中國肺炎疫情有機會為健喬鋪陳獲利大成長機會。
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台灣醫療科技展開跑，AI 精準醫療成最大亮點，廣達董事長林百里受邀出席表示：生成式 AI 在醫療產業有很大潛力、看好 AI PC 前景，全球 7 到 8 成的 AI 伺服器都是台灣製造，機殼股今日依舊非常強勢。
迎廣 (6117-TW) 與勤誠 (8210-TW) 兩檔個股今天皆亮燈漲停，勤誠 Q4 單季合併營收有望拚新高，以此估算，11 或 12 月單月合併營收也有機會出現新高，看好明年 AI 伺服器貢獻大幅提升，將帶動勤誠明年營收成長轉強，近期也有本土法人於 11 月 29 日出具買進報告，上修目標價至 300 元。
偉訓 (3032-TW) 看好 AI PC 的商機，亦看好電競商機有機會明年發威，偉訓拜高瓦特數、高單價電源供應器機種不斷推陳出新所賜，已成功推升今年電源事業營收較去年成長 2 倍，展望明年，除伺服器表現續旺外，預期機箱、電競電源及電競品牌三大業務也將三足鼎立，有望出現兩位數的年增。
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高盛發布最新報告指出，正面看待智慧機短期的回補庫存動能，但伺服器及個人電腦 (PC) 在 2024 年的復甦速度會高於智慧機，主要受惠於新產品 (Win11、英特爾 Eagle stream、生成式 AI) 周期推動。另外高盛對台灣 ODM 廠實施首評，給予廣達、緯創、緯穎、技嘉、華碩買進評等，並給予目標價 270 元、136 元、2129 元、345 元、506 元。手中有這些 AI 股的投資朋友，不知道該怎麼操作，一定要加入我們的 LINE@：https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
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