鉅亨研報2023/11/28 19:20
雲端運算轉往邊緣運算，受惠股凌陽創新、安國、芯鼎(圖:shutterstock)


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台股經歷昨天的修正後，單日就補回缺口，這與我前面所說「即使面臨修正 OTC 也仍然上漲，所以台股仍有機會」的說法不謀而合，台股目前就是處於一個多頭位置，短期上漲 1000 多點，使得它面臨單日修正的時候跌幅會比較大，但這並不是一個需要擔心的狀況，事實上，在股市中健康的整理幅度，對未來上漲是利多作用，台股除了突破今年新高外，這次甚至有可能挑戰 2022 年的歷史高點 18000 區間，但要小心的是明年選舉結果可能影響盤勢，短期謹慎但不用特別保守看待。
AI 指標股輝達第三季財報開出來表現優異，然而緊隨而來的是「利多出盡」的氛圍，市場短期內找不到能更進一步製造話題的商機，畢竟大家都知道 AI 股就是長線趨勢了，財報優異也已經在預期內，能帶來的期待性不夠大，而另一方面中國晶片受阻也是造成輝達股價在此停滯的原因，近期 AI 相關我認為可以另尋出口。
AI 數位平台廠商 Google、微軟為了追求更高的境界，紛紛開始自主研發 AI 晶片，但由於 AI 晶片技術較高，部分委託設計 (NRE) 仍會向外委託，且 AI 需求的重點是即時反應速度，這讓傳統雲端運算技術開始轉移至「邊緣運算」概念，台廠部分能提供相關 NRE 案的廠商是目前最能受惠的。
所謂邊緣運算要解釋起來比較麻煩，用比較能懂的說法就是「相較於雲端運算把指令帶回雲端來計算，邊緣運算會更貼近用戶」，這樣的結果造就運算速度比雲端更快，也反應在未來 AI 需求的速度效應上，缺點是成本較傳統運算高出許多，但這個缺點反而是 NRE 廠能賺錢的地方。

凌陽創新 (5236-TW) 與安國 (8054-TW) 是相關概念股當中最強的，而凌陽創新更是我們的主推股票，早在之前「集團作帳」主題中，我就有說過這是多項題材交集，重點栽培的對象，而如今我們第一次操作 124→176.5 獲利 42%，後來跌回 165 時我們又【重新買進】！今日股價漲停 184.5 再賺一波，讓我們家族成員賺飽飽。
為什麼會著重於凌陽創新？因為它與安國都屬於 IP 相關，且安國比它更先起漲，有了安國這個參考值，凌陽創新的上漲實屬必然，這也連帶凌陽創新母公司凌陽 (2401-TW) 也被我們納入重點標的，即時凌陽獲利為負，短期也是能被凌陽創新帶動上漲。
其他相關概念如威盛 (2388-TW)、安格(6684-TW)、芯鼎(6695-TW) 在今日也有非常亮眼的表現，芯鼎科技宣布該公司的 Vi57 系列晶片，已正式通過 PSA 機構的 Certification Level 1 安全認證，意味著該晶片在物聯網晶片上能提供保護，而該晶片本身是最先進的 AI 影像處理晶片，適用於智慧家庭監控、人臉識別門禁系統，符合產業趨勢期待，今日大漲 7~8% 左右，有突破前高 64 元的跡象。
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