2010/07/14 20:25 鉅亨網 鉅亨網記者陳慧琳 台北
京城銀 (2809) 發行15億元無擔保可轉換金融債已過關，確定將由現任董事長戴誠志、前高盛集團亞洲區副董事長宋學仁認購，其中，宋學仁擬入股 5億元，京城銀表示，資金最快將於 7月底到位。
據了解，宋學仁認購金額初步訂為5億元，戴誠志則為10億元。認購價每股10元。市場傳聞，在前高盛集團亞洲區副董事長宋學仁主導下，將有外資接下京城銀經營權，此外資不排除是以購併及投資見長的高盛集團。
京城銀行對此並不多解釋，僅指出本次私募資金用途為擴展業務需要，並充實營運資金，預期有助銀行營運穩定及策略性成長，並可能有效提高未來之資本適足率，私募參考價格為8.85元，轉換或認股價格為10元。
京城銀進一步說，預計發行15億元無擔保可轉換金融債，已向金管會提出申請，此15億元可轉債閉鎖期3年，且京城銀股本約105億元，即使此可轉債全數轉為普通股，占資本額比重僅為12.5%，不至於影響經營權。
京城銀在私募消息於 6月傳出後，股價一路走高，今天收盤價為12.4元，逼近2007年7月以來的高點。
京城銀今年1-6月積稅前盈餘達8.7億元，每股稅前盈餘0.82元，今年EPS要挑戰1元以上應非難事，截至 6月底止，6月底逾放比率為0.73%，覆蓋率為273%，體質在中小銀行中晉升前段班，因此吸引投銀人士進場。