AI伺服器升級潮爆發 法人點名「這2家」導軌、機殼廠受惠

• 2023.11.26 
 
• 09:26 
 
• 工商時報 方明

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法人預期，因生成式AI的崛起，驅動以加速器為運算核心的產品設計變化，將使伺服器導軌與伺服器機殼廠商有望受惠AI伺服器帶來的產品規格升級的商機。圖／業者提供
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NVIDIA第三季營收與獲利表現皆優於市場，法人預期，因生成式AI的崛起，驅動以加速器為運算核心的產品設計變化，將使伺服器導軌與伺服器機殼廠商有望受惠AI伺服器帶來的產品規格升級的商機，因此維持川湖（2059）、勤誠（8210）投資建議為「買進」，目標價分別為1020元及265元。
美國晶片大廠輝達（NVIDIA）公布第三季財報，營收為181.2億美元，季增34.15％、年增205.51％，優於市場預估的160.94億美元；EPS4.02美元，優於市場預期的3.36美元。
群益投顧表示，生成式AI崛起進一步驅動以加速器為運算核心的系統設計改變，以較高階的AI伺服器而言，搭載GPU數量通常為4~6顆以上，甚至能達到8顆以上的用量，而AI高速運算的需求正使週邊零組件的數量與規格的全面提升，亦推動AI伺服器往高U數的設計方向去發展。
AI伺服器的產品設計變化除了高U數設計的趨勢，另一個趨勢是密度與重量的大幅增長，過去伺服器高度普遍低於4U，重量通常低於50斤，但因為AI伺服器，尤其是高階的AI伺服器，使用的週邊零組件的數量與規格皆有大幅的提升，使AI伺服器的重量可達70公斤以上，甚至高階的AI伺服器的重量可達100公斤以上，在此情況下，伺服器導軌也須要因此升級，提升承重與抗撞能力，也使AI伺服器導軌的單價（ASP）可較一般伺服器導軌的單價進一步提升。
另外，一般1U~4U的伺服器，一台伺服器僅需安裝一組導軌，但高U數AI伺服器的設計上，為了能有效率的更換GPU及排除故障，部份GPU插槽模組亦會搭載一組導軌，使高U數AI單台伺服器導軌使用量可從原先的一組（2支）提升至二組（4支），AI伺服器往5U以上的方向發展，將讓伺服器導軌的需求量有望翻倍成長。
群益投顧表示，因生成式AI的崛起，驅動以加速器為運算核心的產品設計變化，也使AI伺服器有產品高度（U數）上升、伺服器導軌承重與抗撞能力須提升與伺服器導軌的用量增加的設計變化，將使伺服器導軌與伺服器機殼廠商有望受惠AI伺服器帶來的產品規格升級的商機。