太陽能LED手機族群本季續旺 逢回布局
2010年07月11日蘋果日報
【陳文蔚╱台北報導】上市櫃公司6月營收已見真章，儘管第2季是淡季，但今年淡季似乎不淡，有108家在淡淡6月天，創下營收新高，有65家已連續3個月成長。法人認為，儘管市場預期第3季成長力道減緩，但第2季表現亮眼的產業，本季衰退空間有限，將躍居盤面主流。
脫穎而出
觀察在淡季營收創新高的產業，以太陽能、LED（Light Emitting Diode，發光二極體）、手機相關族群最突出。此外，IC（Integrated Circuit，積體電路）設計、IC封測、工業電腦、電子書、NB（Notebook，筆記型電腦）相關等個股也有不錯表現。
康和證券自營部協理吳馥珵認為，今年第2季上市櫃公司營收的確五不窮、六不絕，雖然市場仍擔心淡季不淡過後，可能是第3季的旺季不旺，但第2季在歐洲衰退陰影下，創新高公司仍是聚焦所在，更代表這些產業與公司已領先走出歐債風暴，本季營收即使下滑空間亦有限，仍將擔綱盤面主流。
面板產業庫存無虞

台股上周業績題材已啟動多頭攻勢，後市唯量是問。
吳馥珵說，以面板為例，雖然6月表現並不突出，但過去最擔心的是庫存增加，不過今年此現象並未出現，庫存位處相對低檔，即使返校需求降溫，第4季聖誕節銷售高峰仍會有一定的拉貨力道出現。吳馥珵強調：「若要說第3季會旺季不旺，頂多是成長2位數變成個位數。」
摩根富林明投信副總葉鴻儒分析，雖然下半年高基期與成長動能趨緩的壓力的確存在，但從各產業庫存水位來看並未惡化，且下半年還有新產品題材，旺季效應仍在。
從6月營收創新高的產業觀察，應用層面極廣的LED，有9成個股登頂；太陽能方面從上游的中美晶（5483）到電池族群昇陽科（3561）、新日光（3576）、茂迪（6244）等均旺到高點。智慧型手機與相關零組件，宏達電（2498）、鴻海（2317）、閎暉（3311）等，不但6月營收亮眼，第2季也都優於第1季。
9成LED股業績新高
其他像工業電腦、NB代工與NB零組件，IC相關從上游設計到封測，營收也相當亮眼。
吳馥珵強調，6月營收佳績已順利帶動業績股的股價反應，接著第2季季報公布，股價還有另一波推升的動能出現，6月營收創新高相關個股，逢拉回都可以尋找布局機會。
葉鴻儒則認為，手機、NB等消費性電子族群，下半年才是重頭戲，營收與業績還有進一步向上的空間。他表示，上周營收題材已經啟動多頭攻勢，可惜量能尚嫌不足，若能突破20日均量，就有機會越過一道道關卡。
日盛投信投資長張島郎同樣看好第3季，他認為，進入產業旺季後，雖然成長動能不如以往強勁，但個股表現仍可期，預期第3季會以個股表現取代全面性上漲，他特別看好缺貨題材族群。
15檔營收連續3個月成長且創新高個股

資料來源：Cmoney