鉅亨研報2023/11/06 07:54
【鑫攻略早報】美股短多成形 小型股漲勢更凌厲! AI智能醫療單日飆逾10%。(圖:shutterstock)


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上週五美股四大指數再收高，四大指數一週漲幅都超過 5%，道瓊創一年以來最大的單週漲幅，美國 10 月的非農的就業數據遠低於預估值，此數據強化了美聯準會升息週期可能結束的市場預期，美債收益率大幅下跌，10 年債的收益率一度跌破 4.5%。週五道瓊漲幅超過 0.6%，標普 500 指數漲幅為 0.9%。科技股那指漲幅 1.3% 費半漲幅 2.5%。總計一週下來道瓊上漲 5.0% 是去年 10 月以來最大單週漲幅，標普則是一週上漲 5.8%，那指累計一週上漲 6.6% 創去年 11 月以來單週最大漲幅，費半一週大漲逾 7%。
在個股方面，蘋果 (AAPL-US) 公佈上季財，營收連四季下滑，大中華區營收低於預期，蘋果第四季營收 895 億美元也低於去年同期的 901 億美元。不過在美股普漲下蘋果收盤僅小跌 0.5%。其他與台股連動高的個股，微軟 (MSFT-US) 漲 1.2%mexta-US 漲 1.2%，亞馬遜 (AMZN-US) 小漲 0.3%，谷歌 (GOOG-US) 漲 1.3%，半導體中輝達 (NVDA-US) 漲 3.4% 超微 (AMD-US) 漲約 4.0%，台積電 ADR1.4%，記憶體大廠美光 (MU-US) 漲 3% 收 72.5 美元逼近今年新高的 74.4 美元。特斯拉 (TSLA-US) 則是僅小漲 0.6%。
不過我們從美股的內容來看，，之前受困於美債利率高漲成本墊高的小型股，在利率回檔的情形下，反而是上週美股反彈的急先鋒，羅素 2000 指數一週大漲逾 7.5%，NBI 生技指數也是一週飆逾 7%，AI 智慧醫療概念中的 RXRX-US
SDGR-US 單日都大漲逾 13%，股價創近 2 個月新高。 其他金融商品，中東戰事目前未有擴大的現象，加上非農數據不佳，市場對景氣有疑慮原油大跌近 2%，美元指數因為美債收益率的下跌一度跌破 105 整數大關，紐約期金則是因為美元的下跌而一度突破 2000 美元 / 盎司，我們也發現現貨黃金和期貨黃金價位持續拉近當中，顯示黃金的多頭趨勢不變，反應在美股的黃金概念股中如哈莫尼黃金 (HMY-US) 和金田 (GFI-US) 週五單日都大漲約 10%，再度逼近以巴戰事來的新高。


在從技術面來看標普 500 指數突破 50MA 重要的短線的多頭，不過老師依然認為全球股市目前只能視為跌深的反彈，主因有二，一個是通膨的壓力仍充滿不確定，FED 也表示並未關上升息的大門，第二就是目前中東的地緣政治還在持續紛亂中，甚至也有可能戰事擴大，所以股市利用空檔急反彈是非常合理的。
 
 回到台股正如以上所說的，美股此波反彈與年初上漲有些不一樣，大型股雖反彈但小型股反彈的幅度更大，台股的 AI 三雄廣達 (2382-TW) 技嘉 (2376-TW) 緯創 (3231-TW) 畢竟大頭部早已成形，而且融資在高點，須花時間作化解，這也是為何美股小型股彈的速度快，因為美股的小型股早已跌一段或底部整理已久了。至於台股若以美股為例，記憶體概念是科技股首選，考量技術面和基本面威剛 (3260-TW) 和十銓 (4906-TW)，黃金概念股我們始終以中長線來看待，美股 NBI 全力大反彈，看好生技股也不變，尤其是 AI 智能醫療概念股長佳智能(6841-TW) 是老師上週推薦的，持續看好。由於本週是上月財報公佈重要時間，選股也應將財報的優劣考量在內。
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