鉅亨研報2023/10/15 09:10
傳統消費旺季來臨 IC設計營收跳增走出谷底，聯發科 聯陽 矽統股價強於大盤。(圖:shutterstock)


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〈進入傳統消費旺季 IC 設計為主要受惠者〉
每年的第四季都有特定的消費節慶，例如中國的 1111 光棍節，歐美的黑色星期五以及耶誕節，而中國農曆節前也都會有提前購物的需求，因此無論是股市，或者傳統製造業都會有一波由消費所帶動的拉貨潮。

我們可以從美中台製造業訂單減去庫存的數據中觀察，除了消費購物季節所帶動的拉貨，原先客戶端的庫存也已經清除到健康水位，因此消費科技產品的大廠預示著由被動庫存去化階段，進入主動庫存補充階段，緊接著就是美國股市的財報季，預期台灣上游的客戶，例如蘋果 (AAPL-US)，輝達 (NVDA-US)，英特爾 (NVDA-US)，戴爾 (DELL-US) 都有機會釋出對於第四季營收好的展望前景。
消費性電子台灣主要受惠的在 IC 設計族群，今年上半年還在庫存調整期，業績表現不佳，但從第三季起的營收，投資人可以觀察到都有顯著的回升，呈現超過 20% 以上的年增，尤其是矽統 (2363-TW)，營收年增率更是高達 + 500%。

〈消費性電子相關強勢 IC 設計股〉

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文章來源：陳智霖分析師 / 亨達投顧
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