小小靓 發達集團副總裁
來源:哈拉閒聊   發佈於 2023-10-14 07:06

24檔勝大盤3倍 台股基金 今年平均報酬逾4成

陳欣文/台北報導
2023年10月14日 週六 上午4:10





台股主動型基金今年以來績效搶眼,近期持續上漲,開年以來,135檔基金平均報酬率超過4成,24檔台股基金報酬率逾6成,勝過大盤指數3倍。圖/本報資料照片
相較大盤加權指數持續震盪修正,台股主動型基金今年以來績效搶眼,近期持續上漲,開年以來,135檔基金平均報酬率超過4成,24檔台股基金報酬率逾6成,勝過大盤指數3倍,截至10月12日止,台股基金績效居冠的報酬率達104%。由於投信法人不看淡選前台股表現,預期台股基金今年可交出近年最佳的一張成績單。
今年以來,雖台股人氣及資金明顯往被動式高股息ETF靠攏,但以績效來看,主動式台股基金平均報酬是被動式台股ETF基金的2倍多,其中日盛、野村與統一投信旗下的台股基金,表現更顯出色。
今年來績效前四名的台股基金平均報酬9成以上,日盛新台商基金高達104%居冠,野村、統一投信旗下台股基金也有7至8成的報酬率。分析原因,主要與基金經理人掌握強勢股、靈活換股有關,如近期飆漲超過2倍的定穎投控,是日盛與統一旗下台股基金的主要持股,近期台股修正下,相關基金淨值仍持續上漲,推升績效逆勢走強。
檢視近年來台股基金表現,可見「追漲」較「抗跌」更具效益。近年來整體台股基金平均報酬以2021年的42.45%表現最佳,當年度台股加權指數僅上漲23.66%;另外在2019、2020年平均表現也都勝過大盤,不過,去年在大盤下跌22%之際,平均報酬跌了近3成就不如大盤。
今年以來至12日止,整體台股基金平均報酬率達43.99%,在近幾年內表現相對突出,近期台股出現修正,但統計過去20年第四季上漲機率高達74%,加上選前台股表現頗受期待,因此投信法人本季逢低布局的力道不容小覷,全年基金報酬率可望創下近幾年來最佳的紀錄。

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