外資觀點：美系外資看好世芯抓住AI ASIC商機，重申喊買，目標價升至3080元
2023/09/27 14:05 財訊快報／記者劉居全報導
美系外資在最新出爐的報告中表示，看好世芯-KY(3661)已做好充分準備抓住AI ASIC(客製化晶片)的機會，重申世芯-KY「買進」評等，目標價由2310元一口氣調高到3080元。
美系外資指出，世芯-KY目前除AWS(亞馬遜網路)ASIC業務外，還有多個人工智慧晶片項目包括英特爾Habana的Gaudi以及更多其他超大規模的業務。
美系外資強調，相信世芯-KY已做好充分準備去抓住AI ASIC機會，預計未來會有長期成長機會。世芯-KY目前AWS業務持續強勁成長，基於人工智慧需求前景，預估世芯-KY的AWS訂單在明年將會持續不斷。
美系外資表示，儘管近期CoWoS供應緊張，世芯-KY先前已將2023年營收目標調升到9億～9.5億美元，由於AI ASIC需求強勁，預估世芯-KY 2024年營收將年增36%。
美系外資指出，英特爾推出Gaudi和Gaudi 2晶片後，也將推出Gaudi 3，世芯-KY是英特爾量產的合作夥伴，看好Gaudi 3將在2024年貢獻世芯-KY營收約10%；此外世芯-KY除美國客戶AI ASIC外，世芯-KY在日本和中國大陸汽車ASIC領域也不斷增加機會，世芯-KY也正在與 Tesla合作開發AI資料中心，但相關貢獻可能在明年晚些才開始貢獻。預估汽車將成為世芯-KY營運下一個催化劑。重申世芯-KY「買進」評等，目標價由2310元一口氣調高到3080元。