鉅亨研報2023/09/05 16:25
【新台股龍捲風】量縮上漲出飆股！上詮、台燿雙雙漲停！雙鴻、智原、辛耘蠢蠢欲動。(圖:shutterstock)


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趨勢分析永誠投顧徐照興新台股龍捲風
沒量？上漲？漲真的？漲假的？找到問題→解決問題，接下來就會很好操作！美股昨日沒交易，台股今量縮，是在合理範圍，而昨日節目已提及 OTC 等中小型個股會較強，加權等 20MA 扣抵低值，也會再漲。但量縮出飆股，有人顧的股票漲得比較快，大摩舉辦台灣 AI 論壇持續發酵，今日 AI 概念股領先群雄，未來公布 8 月營收後，小心很多個股會出現暴衝現象，還在為上週脫手 AI 概念股而後悔嗎？加入我們 LINE@就是會強迫賺錢，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看 https://youtu.be/w0pPmL9TQdY？si=c0c59jjXBZvp7XD5
上詮 (3363-TW) 回測前波高點後，一早就漲停，上詮的封裝技術可使用於目前最新光傳輸技術「共同封裝光元件」(CPO)中，通訊產業研調機構 CIR 預估在 2023-2028 年期間，資料中心業者在 CPO 上的總支出將產生 190 多億美元的收入，先前市場傳出，上詮與台積電協同開發並切入 NVIDIA 供應鏈，有機會取得 NVIDIA CPO 封裝訂單，且已送樣品驗證，預計 2024 年將開始貢獻營收，還沒跟上 AI 的腳步嗎，能不能早知道？有來我們 LINE@的投資人都會很興奮，因為有辦法取得不同資訊的管道
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CCL 族群的台燿 (6274-TW) 開盤強攻漲停，上週五節目我們也聊過根據外資研究報告，離目標價最遠，老朋友都知道我們一路抱上來，今也不負眾望，表現就是比台光電 (2383-TW) 聯茂 (6213-TW) 強，台燿先前敲定於泰國設立新廠，預計 2025 年第 1 季完成投產，第一階段目標 CCL 月產能為 30 萬張，持續布局東南亞據點，外資看好其營運後市並調升評等，喊出 200 元的目標價。
散熱模組雙鴻 (3324-TW) 今日持續走強，新一代高速運算需要龐大的散熱零件需求，國際 AI 霸主輝達（NVIDIA），以及其競爭對手超微（AMD）都瞄準雙鴻的技術與產品，下半年筆電、顯卡與伺服器等產品需求回溫，再加上 AI 新商機「水冷散熱板」，雙鴻預估明年水冷板營收占比可望達到雙位數，2025 年有機會向上挑戰 3 成，後續展望受到矚目，根據 FactSet 最新調查將雙鴻目標價上修至 335 元，而奇鋐 (3017-TW)、建準(2421-TW)、廣運(6125-TW) 在我們賣掉後反而還在震盪整理。
昨日漲停的愛普 * (6531-TW)今日開高走低，由於早盤預估量能較大會員在開盤後不久收到訊息將手中持股獲利出場一半持股，續抱的辛耘 (3583-TW) 則拉尾盤上漲，辛耘旗下自製設備卡位先進封裝的濕製程設備領域，台積電持續向台系設備商追加訂單，有利未來營運。
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英特爾新平台宣告 DDR5 時代，業界看好新一波 DRAM 採購潮來臨，無獨有偶的，8/29 我們也預告了：優群 (3217-TW)，目前全球 DRAM 三大巨頭：三星、美光及 SK 海力士都已著手在第 4 季全面開始拉高 DDR5 產能，其實先前 INTEL 有預告 DDR4 將不再支援，那當然對 DDR5 的優群有利，DDR5 採用的連接器缺口位置全面更改，連接器大廠優群與 INTEL 共同開發 DDR5 連接器規格，確立優群取得市場門票，後續將有機會通吃 PC、伺服器等 DDR5 市場大單，在 AI 浪潮推進下，工控市場亦有望出現 DDR5 商機，目前工控記憶體模組廠宜鼎(5289-TW) 已經推出 DDR5 模組新產品，準備好大舉進軍 DDR5 市場，任何股票都會漲只待寫好故事，加入我們 LINE@掌握第一手資訊 https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x
而大家最關心的：緯穎 (6669-TW) 持續震盪，上周五傳出美國政府將出手限制輝達銷售中東訂單，不過緯穎上半年賺進三個股本，第 3 季將開始針對 mexta 新伺服器平台出貨，明年邁入新成長期，現階段高階 GPU 仍供不應求，輝達 H100 的等待期高達六個多月，實際影響還須追蹤後續走向，昨天節目提及的緯創 (3231-TW) 今天收在平盤，AI 伺服器訂單進入爆發期！繼奪下輝達 H100 系列 AI 伺服器 GPU 基板訂單後，業界傳出，緯創近期再獲超微訂單，但緯創並未循 NRE（一次性工程費用）模式計費，顯見緯創對於後續訂單能見度與客戶拉貨增長頗有信心，考量將用「以量取勝」，其中未循 NRE，這一句話是重點，詳情看 YT，總之持續看好 AI 概念股，我們會持續波段 + 短線價差，不論行情好壞，不離不棄！加入我們的 LINE@裡面有詳細的研究報告
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再來追蹤 AI 概念股，一定先看矽智財：股后世芯 (3661-TW) 今日開盤震盪後下跌，創意 (3443-TW)、M31(6643-TW) 同步下跌，其中我們多次操作的智原 (3035-TW) 領軍上漲，現在高有壓，下有撐，都有跳空缺口，現在就看新題材：日本軟體銀行旗下的金雞母 Arm 將 IPO（股票初次公開交易）預計九月上市，預估可籌資 80 億到 100 億美元。毫無疑問地，此 IPO 也將會是今年全世界最大的一樁。另外，在 Arm 掛牌後，有機會成為市值 600 億至 700 億美元的科技巨獸。據了解，英國巴克萊、美國高盛以及摩根大通，還有日本瑞穗金融，這四家是主辦方。協辦承銷商，目前知道的有美國銀行、花旗、德意志銀行以及 Jefferies 金融集團等十家。最後還有 14 家金融業者在外圍支援，包括日本大和證券、英國匯豐集團以及法國興業銀行等，全球資金都已準備好準備來搞 ARM，而 ARM 在台合作廠商就是台積電 (2330-TW) 和智原 (3035-TW)，當我們知道的情況下，當然就是大規模操作，高出低進啊！
另組裝的 緯創 (3231-TW) 廣達 (2382-TW) 今日在平盤震盪，【cowos】日月光 (3711-TW)、聯電 (2303-TW)、辛耘(3583-TW)、萬潤(6187-TW) 壓回就等低接，【ccl】就是 台光電(2383-TW)、台燿 (6274-TW) 持續看好，【電源】看 (2301-TW) 光寶科壓回持續看好，營邦 (3693-TW) 如預期週五回測跳空缺口今再攻，一不小心，又要挑戰歷史新高，本週多檔 AI 概念股準備公布營收，一旦超出法人預期，就是先噴再說。
大行情，勿小做
NVIDIA 財報公布後外加 250 億庫藏股，宣示意味非常濃厚，創歷史新高後的庫藏，背後還有利多，拭目以待。

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