鉅亨研報2023/09/01 17:31
9月開局 AI出局 保瑞(6472-TW)續漲! 長榮(2603-TW)歸剛欸!!(圖:shutterstock)


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亨達投顧邱鼎泰美森馬士基昇達科長榮陽明趨勢分析
美股四大指數月線全數收黑，台股今 9 月第 1 個交易日勉強收漲 10 點，今晚市場焦點在美國非農數據，美元指數會先反應，相對應的黃金表現，容我下週再為大家分析。原油期昨日又漲近 2%，布蘭特原油目前報價在 87.3 美元 / 桶，直逼前波高點 88.1 美元，原油若持續上漲是否會導致通膨再起? 目前還不能下定論，但原油續漲，原物料族群跟漲則是合理的推論，原油漲加上利率維持高檔，對科技股相對不利，這是實務上大家應該了解的。也就說如果 9 月如之前所說的，全球股市可能較為平淡，多頭未變格局下，要寄望 AI 再起，恐不容易，也不合以上的分析，因此從台股今天 9 月的第 1 個交易日來看，明顯地，AI 概念股出局了!
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如果 AI 概念股要休息了，那電子股誰要來接棒? 當然是次產業的生技族群了，我將生技股視為總統大選的政策概念股，高端 (6547-TW) 是導火線，連兩支漲停後今日出量仍小漲 1.7%，生技股王保瑞 (6472-TW) 則是指標，週二我們在 656 元推薦，今天最高來到 737 元，連漲 3 日，看好下週拼填息，更值得一提的是，美股近兩日最強的個股是大麻概念股，消息面上，美國健康與社會服務 (HHS) 公開呼籲將大麻歸類為低風險美國藥品類，相關美股大麻股連 2 日飆漲，指標股 Tilray Brands(TLRY-US)昨日再飆 11%，在美掛牌的大麻 ETF(MSOS-TW)因為大漲一度觸發停牌，最後收漲約 15%。 台股唯一可能屬於大麻概念股的是原料藥大廠的旭富 (4119-TW)，今年至今營收仍年增 71%，只是成交量較小，學名藥大廠美時(1795-TW) 是以減肥藥和戒癮藥等新藥為主。