2010/06/14 08:57
【經濟日報╱記者黃俊苔】
在兩岸經濟協議（ECFA）將於13日舉行協商下，中概題材再度升溫；台股11日成交量放大至869億元，若量能持續走揚，有利台股上攻。法人看好類股包含自動化設備、中概通路、太陽能與Natal概念股。
大華投顧指出，在鴻海旗下富士康科技集團加薪效應下，台商將會增加自動化設備來取代中國勞工，因此不少工具機相關個股皆會實質受惠。寶來投信股票投資處協理陳俊穎表示，第三季本來就屬於工具機出貨旺季，加上ECFA效應發燒，類股後市看佳，惟須留意原物料價格波動是否會影響其成本變化。
中國製造業勞工加薪，也意味中國人均所得將明顯增長，?豐成功基金經理人龍湘瑛表示，中國刺激內需及消費一向不遺餘力，極力推動各項措施，包括家電下鄉、汽車下鄉與建材下鄉，已持續帶動經濟成長。中概相關零售、百貨通路與汽車零組件最具表現空間，未來人民幣升值機會大，預估布局中國內需的台灣企業也將受惠。
從5月營收數據來看，傳產股雖受到中國打房政策影響，原物料占營業比重較高的類股，營收數據也普遍受到打擊。不過，富蘭克林華美第一基金協管經理人楊金峰發現，與中國收成相關性較高的個股，其5月營收符合市場預期，基本面表現相對較強。
保德信投信認為，中國最低薪資調高，將帶動人民實質消費力增加，由於今年官方政策都不脫「增消費、抑投資」，中國內需通路股獲利年成長能維持15%以上。短線上，大華投顧認為，中國大陸學生結束大考，也有利消費力道回溫。
國票投顧表示，太陽能族群在德國延後調降補貼政策下，觀察第三季太陽能產業供需仍相當健康，將使相關廠商受惠。凱基投顧指出，太陽能族群5月營收表現不俗，年成長達15%，應有表現可期。
匯豐龍騰電子基金經理人黃世洽說，在美國登場的消費性電玩展中，微軟將首度曝光「誕生計畫（Project Natal）」，預期遊戲機將掀起體感風，使市場對Project Natal相當期待，相關的廠商、供應零組件及光學影像模組也成為這個題材下的受惠類股。
根據微軟官方數據，Xbox 360的出貨台數已突破4,000萬台。黃世洽認為，只要大盤缺乏主流類股，這類擁有新產品、新應用的次產業，就可望吸引資金流入，是相對具有話題性的族群。