鈞鈞 發達集團副董事長
來源:基金   發佈於 2023-08-02 09:57

台股基金10年定期定額 績效大勝ETF

基金》【時報-台北電】近年愈來愈多國人將指數股票型基金(ETF)視為投資聖杯,但據統計,若要參與台股長期投資機會,定期定額投資台股基金的報酬表現,更勝台股ETF,尤其將時間拉長至10年,台股基金績效大勝台股ETF約82個百分點之多。 根據「鉅亨買基金」統計,目前規模前十大且成立滿10年的台股ETF和台股基金各取平均值比較,觀察每月定期定額投入,且每次配息再投資的回測結果,發現台股基金各天期回測績效都勝過台股ETF,若將定期定額時間拉長至10年,台股基金更是以169%的績效遠超過台股ETF的87%。若以符合同樣條件的台股基金和台股ETF來觀察,過去10年來任一個月開始定期定額,不同天期後的平均績效仍由台股基金勝出,各天期平均績效都勝過台股ETF至少3個百分點,5年期差距甚至高達26個百分點。 「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示,台股基金和台股ETF都是投資一籃子台股兩者最大的差別在於台股ETF目標是複製台灣大盤指數,台股基金是以超越大盤指數為目標。台股基金最大優勢是有機會參與產業輪動的上漲趨勢,且不受限於追蹤指數,選股上比ETF更具彈性。 展望台股後市,群益長安基金經理人王耀龍推估,除下半年傳統旺季效應外,來自AI所帶動的伺服器需求也可能是重點所在。考量製造業有望逐漸走出庫存調整影響,內需服務業也在穩健成長軌道,推估整體經濟將成前低後高的走勢,明年成長動能並可望增強,建議可逢低佈局。(新聞來源 : 工商時報一陳欣文/台北報導)

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