鉅亨研報2023/07/26 09:02
【超直白晨報】軟財報雲端增速放緩，AI伺服器概念恐陷入休息，資金輪動鴻海集團可關注 (圖:shutterstock)


Tag
亨達投顧陳智霖AI台積電微軟mextaGoogle亞馬遜輝達英業達緯創廣達康舒欣興中美晶朋程鴻海鴻準廣宇CoWos高速運算HPCABFOPEN AIChatGTP趨勢分析
谷歌 微軟財報發布，一好一壞

受關注的微軟 (MSFT-US) 財報，市場預期 AI 會帶來明顯挹注，但雲業務增速放緩、AI 收入尚未發力，盤後下跌約 - 3.7%，而谷歌 (GOOG-US) 市場原預期受到微軟與 OPEN AI 競爭，搜尋影引擎業務會放緩，結果出乎市場意外增長，谷歌 (GOOG-US) 盤後股價上漲約 + 5.76%，顯示 ChatGTP 熱潮確實如先前媒體報導略有消減，實際貢獻仍然需要時間，台股今天 AI 伺服器概念股就必須要做些觀察如何反應，尤其指標股的緯創 (3231-TW) 昨晚公告認列立訊股票處分損失，漲多的股票對於利空反應會特別敏感，族群也可能因此陷入整理。
台積電 CoWos 擴產，ADR 表現強勁
智霖老師上週說明台積法說會的亮點，如今擴產是驗證此趨勢發展明確，這是實際有數字的趨勢，台積電 ADR 上漲 + 2%，在法說重挫時我的節目依舊強調能夠來季線是好買點，而且不會看壞台股，目前選擇權籌碼面略有回升，本週是超級央行週，星期五也有重要通膨觀察的數據，同時聯發科法說會評估也會釋出利空，因為台積電法說已經透露 IC 設計業者仍要去庫存，消息干擾結束之後的下週行情會比較明朗。
鴻海啟動美國電動車工廠產能 併購德國 ZF 集團
AI 伺服器另一個指標股廣達 (2382-TW) 籌碼面借券增加，昨日融資有明顯減少，按照過去航海王的籌碼經驗，此次也是一樣有特定主力融資再操作，融資減少也代表本波操作的主力開始調節出場，全球股市僅台股的 AI 股還在創新高，美國（服務、軟體、IC 設計、組裝與品牌）、中國（模組、CPO 與組裝）、日本（台積電上游設備與材料）與韓國（記憶體）股市的 AI 股近期大多都已開始修正，此時注意 AI 相關族群是否休息資金轉移，市場容易走補漲邏輯，鴻海集團併購話題，整個 MIH 股票許久未動，昨天鴻準 (2354-TW) 攻漲停，技術線型強勢的廣宇 (2328-TW) 也是集團內重要車用零組件公司，投資人都可以觀察鴻海 MIH 族群漲勢是否就此展開。

會員持股精簡 有賣出資金才能夠在震盪期穩健操作
陳智霖老師的影音跟文章也提出了陸續帶會員減碼的證據，高出減碼了欣興 (3037-TW)、朋程 (8255-TW)、中美晶 (5483-TW)，康舒 (6282-TW)，昨日節目也公告出清了欣興 (3037-TW)，特別會員目前僅剩下一檔持股，節目有公開投資名單選股價為驗證，以及盤中的數據決策，有依據操作才能夠長長久久，投資朋友請務必下載智霖老師的 APP，註冊為免費且有專屬的大俠來解讀語音廣播，細節請投資人務必要鎖定我最新的節目，也請不吝嗇的幫節目按讚，分享給你的親友。