個股：AI火勢延燒二軍，神達、英業達、仁寶等噴漲停，板卡二軍亦跟進
2023/07/17 14:05 財訊快報／記者王宜弘報導
AI題材火勢持續向外擴散，蔓延到PC、板卡族群，尤以週一(17日)AI一軍熄火之下，由二軍接棒，除了神達(3706)、英業達(2356)維持漲停強勢格局，包括仁寶(2324)、和碩(4938)乃至於午盤過後，宏碁(2353)也急拉亮燈漲停。
不但PC一線大廠紛紛表態，板卡二軍也強勢上漲，其中，受惠AMD執行長蘇姿丰即將來台的利多激勵，專們產銷AMD顯卡的撼訊(6150)早盤率先攻上漲停鎖死，華擎也大漲逾9%，最高來到281.5元價位，帶動承啟(2425)、麗臺(2465)與青雲(5386)同步噴漲。
籌碼相對穩定的神達至週一已連續拉出第四根漲停板，股價突破50元大關，來到52.2元價位。市場主要訴求是神達除了已陸續出貨AI伺服器，明年成長看好之外，7月起承接英特爾伺服器業務的效應將開始發揮，除了產品單價與毛利率均可望提升，且英特爾在AI伺服器市場也急起直追，不讓輝達(NVIDIA)、AMD專美於前，有助神達攫取商機。
英業達週一則是連兩根漲停，股價來到61.3元價位。英業達除了是伺服器代工大廠、雲端資料中心業務的滲透率逐年提升之外，AI伺服器的業務也早已開展，後市成長可期。
此外，該公司在2019年斥資5481萬美元、約16-17億台幣入股美國伺服器廠ZT Group共70股，而ZT近年則成為Open AI開發的ChatGPT的伺服器供應商，讓英業達在生成式AI領域發展的想像空間大增。據了解，ZT有伺服器系統組裝經驗，且與美系一線CSP大廠關係深厚，與英業達的主板設計、量產能力結合，雙方互蒙其惠，共搶AI商機。
和碩董事長童子賢上週受訪表示，AMD執行長蘇姿丰此次來台可望拜訪和碩，雙方高階主管均可望會面，加上蘋果(Apple) iPhone 15即將量產，進入產業旺季，市場資金轉向股價相對落後同業的和碩，讓和碩週一股價罕見噴上漲停價位，以81.9元創波段新高。
宏碁(2353)去年不景氣以來控管庫存反應快速，明顯勝出同業，董事長陳俊聖曾稱該公司首季獲利已通過「壓力測試」，看好未來成長性。而該公司業務多元發展，培育小金虎相當成功，加上去年宣布切入顯卡市場後，上週首度推出AMD電競顯卡，也被為為AMD概念股之一，週一午盤過後急拉漲停，以37.5元價位，改寫11年以來的新高價位。
而AMD蘇姿丰來台，除激勵板卡二軍紛紛大漲之外，板卡產業由於7月初輝達的RTX 4060正式上市，主流顯卡進入傳統旺季可望取得顯著的成長動能，加上比特幣從6月中的2.5萬美元持續上漲，近期已突破3萬美元，都成為激勵板卡二軍股價攻高的題材之一。
其中，撼訊第二季營收10.46億元，比同期已由衰退轉為成長，年增11.4%，去年該公司第三季業績僅5.81億元落底，基期偏低，可以說撼訊營收已開始進入新一波的成長循環。
承啟除了是中國顯卡大廠七彩虹的供應商，將受惠輝達RTX 4060顯卡上市，同時旗下的天津思騰合力主攻AI伺服器，儘管遭遇美國AI晶片輸中禁令，但包括輝達、AMD與英特爾均將產品降規後銷售中國，英特爾上週更推出為中國市場設計的AI加速器「Habana Gaudi2」降規版晶片，預料仍對思騰合力取得AI晶片有所助益，助攻承啟營運。