緯創廣達誰好？老謝點他:沉潛30年總爆發
工商時報 數位編輯 2023.07.16
AI雙雄氣勢強，因緯創遭分盤處置，不少短線資金轉進廣達。圖／本報資料照片

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AI指標緯創連續急漲，遭證交所盯上，祭出分盤交易等處置，部分短線資金轉進廣達。財信傳媒董事長謝金河雖肯定緯創撼動台股士氣，但廣達董座林百里AI布局深遠，「沉潛30年一次總爆發」，另提醒第2、3季景氣難樂觀，AI雖墊高基期，但多數個股幾乎都呈拉回整理走勢，台股將面臨題材面與基本面拔河的最大難題。
謝金河在最新一期《先探》指出，以剛公布的6月出口323.2億美元來看，年減23.4％，是今年最大的衰退幅度，首季出口977.5億美元，衰退19.2％，第2季出口1043.9億美元，衰退16.9％，整個上半年出口2021.1億美元，衰退18％。
今年開年大家都覺得今年景氣第1季最低，第2季會比第1季好，下半年會比上半年好，但現在看起來第2季沒有好，第3季看起來也不會好，因此，大家都在等第3季，但下一個變數是美國公布6月CPI降至3％後，Fed是否會繼續升息。
如果從6月出口衰退23.4％來看，其實大多數上市櫃公司營收表現平平，台積電6月營收1564.04億元，比去年同期少11.1％，第2季4808.41億，比去年同期少10％，表現差強人意。
聯發科上半年營收1937.86億元，衰退幅度達35.1％，大多數IC設計公司上半年營收表現都很慘烈，例如面板驅動IC的瑞鼎衰退42.9％，電源供應IC的力智少57.9％，義隆電少34％、威鋒電子少48.2％、茂達少39.2％。
IC設計能脫穎而出的只有IP的創意，今年上半年營收成長32.5％，世芯-KY成長144.3％、M31成長20.7％，也讓這3檔IP股，跟著今年IC伺服器題材，股價奔騰不已。
其中，M31寫下1075元天價、世芯到1930元、創意到1725元，3檔都登上千元，力旺最高也到2375元，從營收消長可見今年產業榮枯，像以手機晶片為主的聯發科，今年陷入苦戰，多數消費型式電源供應IC、功率半導體也表現不佳，只有相關IP股一枝獨秀。
謝金河認為，AI伺服器充分展現台灣的機會與實力、活力，他也回首一段往事，指出2018年時任經濟部長的沈榮津，大力推台商回台投資3大方案，林百里斥資42.8億元，買下中環旗下中嘉投資的1.1萬坪土地，成了鮭魚回流的最重要代表。
買下華亞科特園區的土地、廠房後，廣達成立AI實驗室，這塊土地成為AI伺服器生產基地，才僅僅5年的時間，廣達風生水起，這回Nvidia執行長黃仁勳把黑色皮夾克穿在雲達總經理楊麒令身上，廣達股價沈潛30年，今年漲到189.5元，市值達6778.86億元，躍居台灣第8大市值企業，這是廣達沈潛30年的1次總爆發。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
（旺得富理財網 李宗莉）