更新日期:2010/06/07 04:11
記者卓怡君／專題報導
雖有歐元貶值、歐洲需求不振等利空罩頂，但筆記型電腦代工大老紛紛對第三季及下半年前景釋出樂觀訊息，外資法人近來開始喊進並回補跌深的筆記型電腦族群，宏碁（2353）、仁寶（2324）、緯創（3231）被列為投資首選，建議可趁本月初逢低進場布局。
近來供應鏈傳出，國際品牌大廠惠普、戴爾5月下旬已陸續增加訂單，宏碁、廣達、仁寶在台北國際電腦展期間亦對未來提出正面看法，廣達副董事長梁次震表示，6月開始有機會再創新高，目前廣達訂單能見度已到7、8月，未來出貨將逐季成長，第三季在返校潮帶動下，筆記型電腦產業可望再創佳績，廣達第二季季增率可達15-20％，上半年與下半年出貨比例約為42比58，也就是下半年將較上半年成長近40％；仁寶則上修今年全年出貨目標至5,000萬台，預估第二季季增率持平，第三季季增率可拉到5-10％。
5月營收即將公布，外資法人估計五大筆記型電腦代工廠商5月出貨量月增率約為3％，6月月增率約有5-8％，第二季出貨季增率約為7％。
法人指出，筆記型電腦族群今年表現明顯落後大盤一大截，股價已經超跌，頻創波段新低，其實市場需求並未明顯減弱，復甦情況也未惡化，先前的種種利空已充分反映在股價上，不少個股投資價值浮現，股價已具吸引力，宏碁、廣達皆可低接，下檔空間有限，至於鴻海（2317）短線雖有震盪，長線依然看好。
值得注意的是，近期相關代工廠商已開始競標2011年惠普、戴爾的訂單，法人透露，緯創與仁寶針對惠普出貨比重下降，廣達、鴻海、英業達配合惠普至重慶設廠，成為惠普三大主要供應商，廣達約拿下45-50％訂單，鴻海、英業達各約20％；緯創與仁寶則為戴爾明年主要供應商，各拿下30-35％單子，明年鴻海筆記型電腦出貨量將從今年的1,000萬台倍增至2,000萬台，對既有廠商威脅力道增強。