鈞鈞 發達集團副董事長
來源:基金   發佈於 2023-06-20 11:00

0050將屆滿20年 本金翻倍平均只要7.4年

基金》【時報記者任珮云台北報導】國內首檔ETF元大台灣50(0050)於今年6月25日將成立滿20周年,無論在成立時間,規模、市場代表性等方面,均為國內最具指標意義的ETF,20年來穩定參與台股上以穩定且忠實的傳遞台股成長果實給投資人,創造超過550%累積報酬,規模突破新台幣幣3000億,為境內基金規模第一,彰顯台股長線投資價值,更見證ETF市場、從無到有,從1檔到239檔的蓬勃發展,至今國內ETF規模已突破3兆元。 0050投資台灣上市市值前50大企業,20 年台灣50成分股市值從2003年6月的5.8兆元,到2023年6月已達36兆,0050股價也由成立時的36.98元,上漲至131.25元(6/19收盤)期間並累積46元的現金股息,從資本利得到股利發放,0050讓投資人高機率參與台股長線成長。 0050成立以來,期間橫跨2000年的網路時代,2010年智慧型手機時代,一直到2020年的AI應用時代,也經過2008年金融海嘯、2011年歐債危機、2015年陸股崩跌、2018年美中貿易戰、2020年全球疫情等重大利空,0050憑藉與時俱進的成分股調整,始終跟隨台股脈動。曾經在金融海嘯衝擊下到史最低價28、53元,於次年快速彈73.9%,反映台股企業優異的營運韌性。 截至2023年年5月31日,0050成立以來含息報酬率550.8%,換年化報酬率約9.8%,若單純從數學角度以此年化報酬率估算,約7.4年就能為投入本金翻倍。

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