5/24盤前》急單需求來了 這檔春江水暖
工商時報 數位編輯 2023.05.24

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台股今（5/24）日盤前掃描的重點新聞如下：
A.利多因子：
1.高現金股息潮發威，上市櫃公司今年將發下去年的2.05兆元現金股利，目前共有19檔現金殖利率逾10％，包括有長榮（2603）、陽明（2609）的現金利率分別為46.20％及32.41％，29日即將除息的台驊投控（2636），現金殖利率達13.23％，聯發科靠著現金殖利率逾10％題材撐腰，股價已從底部翻揚。
2.亞洲唯一能提供7奈米及更先進製程IP供應商M31（6643）23日舉辦法說會，總經理張原熏表示，2023年整體經濟狀況相對保守，但公司在16nm（奈米）以下的布局陸續發酵，在先進製程、自主晶片、IP委外趨勢下，營運槓桿效益可望逐步顯現。
3.台股進入520後首個交易日，指數雖進入整理，法人欽點的熱門族群當仁不讓，金控旗下投顧初評軍工與航太指標股漢翔（2634）「買進」、目標價高達70元，加上凱基投顧近期提出高度看好航太產業，航太族群接棒後520行情、蓄勢起飛。
4.夏季最大旅展台北國際觀光博覽會（TTE）26日將盛大登場，此前大陸開放台團客赴陸旅遊，市場期待兩岸開放的預期效應，觀光股群起振奮，不只夏都（2722）、寒舍（2739）相繼登高，上市觀光指數23日更是創下11年以來收盤新高。
5.新世代電源供應器ATX3.0滲透率提高，曜越（3540）電源供應器進補，首季營收占比首度站上5成關卡，較去年底提升了10個百分點，第二季營收雙成長手到擒來，曜越指出，雖然下半年能見度不高，但全年營收仍以力拚重返2019年的40億元大關為目標。
6.東元集團旗下的系統整合商東捷資訊（6697）看好碳盤查商機，23日推出自研商品「碳捷流」，東捷資訊指出，擁有200多家ERP（企業資源規畫系統）客戶，加上自研MES（製造執行系統），均為其投入碳盤查領域的優勢。
7.南電（8046）副總經理暨發言人呂連瑞表示，「今年是這20多年來，最難預測的一年，能見度只有三個月，不像過去可以接到一整年訂單。」；不過客戶庫存調節已差不多，開始出現一些急單需求，第二季雖比第一季弱，但是第三季訂單已經可以接到7月了！（閱讀全文）
8.飛機維修廠亞洲航空（2630）23日股東常會報喜，亞航董事長盧天麟表示，亞航將跨足生產光纖陀螺儀（FOG），預定明年2月投產，首年生產500顆，估計年產值達15億元，讓亞航未來營收可大幅增長。
亞航也成為台灣航太業者生產FOG的首例，將推廣用於飛機、汽車，以及船舶等行業。
9.群智咨詢（Sigmaintell）調查指出，第一季全球筆電面板出貨量約3756萬片，相比去年同期大幅下滑47％，隨ChromeBook需求增加，預期第二季出貨相比前一季增加10.2％。監視器面板第一季出貨量約3231萬片，年減30％，由於消費性機種和電競產品需求回溫，預估第二季出貨季增9.8％。
10.經濟部23日公布最新商業三大營業額統計。內需產業熱絡，再加上連假與節日效應，零售業營業額3697億元、創歷年同月新高，年增7.5％、連20個月正成長，餐飲業營業額815億元、同為最強4月，年增31.4％、喜迎連12紅。
11.隨著美國零售商的庫存去化工作步入尾聲、並計劃將今秋重新進貨，這對尋求回補庫存以推動貨運反彈的業者，帶來了希望。
上季結束時，Target庫存已比去年同期減少16％。營運長穆利根（John Mulligan）日前在電話會議上指出，去年庫存過剩的問題已經成為過去式，現在它正計劃秋季重新進貨。
12.亞果遊艇集團旗下亞平遊艇看好國內不同客層的遊艇玩家與商用市場需求，今年火力全開，引進芬蘭、義大利和波蘭等歐洲國家生產的遊艇、快艇、帆船等不同尺寸和功能產品，今年6月將交貨第一艘船艇給台北買家，並從7月起進入密集交船期。
13.勤業眾信最新發布「2023CxO調查：半導體產業」，其中供應鏈挑戰、通膨加劇和地緣政治是影響2023年半導體企業發展的前三大外部風險；高效能運算、AI和車用晶片則將成支撐台灣半導體產業下一波發展的三大支柱。
14.台數科（6464）透過旗下鑫傳公司已併購人誠及永敘策略兩家公司，跨足網路新聞媒體及ESG市場。
台數科即將於24日舉行股東會，董事長廖紫岑在致股東報告書中表示，2022年9月台數科完成銀行團聯貸案101.8億元，將用來加速布局頻道、OTT、電商及物聯網等業務發展，創造新成長曲線。
15.檢測大廠耕興（6146）進行全球化布局，總經理室特助周煒哲表示，看好5G和Wi－Fi 6E CPE（客戶終端設備）相關通訊檢測需求成長潛力，今年資本支出上看6－8億元，用於行動通訊檢測設備，擴大與同業競爭差距。
周煒哲強調，晶片與手機廠商持續推動技術升級，陸續推出毫米波晶片與相應的高階機種，5G毫米波開案，對耕興營收的貢獻度亦持續提升。
16.材料-KY（4763）董事長王克璋23日表示，疫後解封國際機場免稅店復甦，菸酒免稅品需求大幅增加，國際菸廠向各類原料供應商積極搶貨，造成市場供不應求，評估今、明年需求會遠大於供應，材料-KY業績成長動能足。下半年材料-KY的長約客戶將重新議約，預期可望持穩漲價5％，法人看好有助提升毛利率。
此外，因應中美等區域角力，王克璋表示，材料-KY將評估在東南亞、新加坡設置新生產據點。
17.百達-KY（2236）強化布局新能源車供應鏈，在去年接獲比亞迪油電車零件大單後，近期出貨量持續放大，預期將可推升百達今年新能源車零件營收占比增至20％。法人估，百達今年新能源車零件營收貢獻將可達到人民幣5000萬～6000萬元，其中光比亞迪訂單就達人民幣3000萬～4000萬元。
18.亞崴（1530）及程泰（1583）兩工具機廠受惠部分訂單遞延至5月出貨，5月合併營收樂觀將優於4月。程泰集團董事長楊德華指出，兩家公司訂單能見度均已看到第三季，集團今年營運目標是營收、獲利超越去年創新高。
法人估，今年程泰營收上看65億～70億元，EPS有機會達7元，挑戰史上新高。
19.股市多空交戰，國銀及券商自營部位成護盤要角。金管會23日公布銀行、保險及證券自營的股債部位，國銀及券商已連續四個月加碼台股，今年前四月累計加碼股票、主要是台股，逾726億元，投資大戶的壽險業今年則因避險成本高漲、獲利壓力沉重，前四月減持股票約360多億元。
20.證交所統計，4月全體證券商稅後純益35.33億元，較3月衰退24.35億元、月減幅達40.8％，累計前四月全體證券商稅後純益196.52億元，直逼200億元大關，較去年同期成長69.44億元、年增約54.64％。
21.造紙業因應碳權交易、碳費徵收即將上路，不只超前部署轉型低碳智造，進一步擁碳匯護體、賺綠金，激勵造紙類股23日全面走揚，類股指數上漲2.97％居台股之冠，其中華紙（1905）領漲4.75％、收25.35元，永豐餘（1907）上漲4.21％、收33.4元，正隆（1904）上漲2.6％、收32.6元。
22.電動車大廠特斯拉甫於3月初，證實將於墨西哥北部的新萊昂州（Nuevo Leon）內興建Gigafactory生產電動車，近日正在台灣參訪的新萊昂州州長Samuel Garcia爆料，台代工大廠廣達將於當地投資10億美元，並預計在當地創造2500個工作機會。
23.晶鑽（6815）總經理謝佳憲23日在法說會中表示，將以六大策略加速成長，擴大自有品牌市占率，樂觀看待今、明年營運展望。另外，瞄準全球每年高達600億美元抗衰老市場商機，晶鑽主力產品「提美拉」線材，今年可望取得美國FDA上市許可，並啟動歐美市場授權。
24.醣聯（4168）23日宣布，與日本三菱瓦斯化學共同開發用於治療骨質疏鬆症的Denosumab生物相似藥SPD8，已通過日本PMDA的核准進行一期臨床試驗，並已完成首例收案。
25.國喬（1312）股東提案建議，從191億餘元的累計未分配盈餘中，提撥23億多元出來分配股票股利給股東，每股配發2.5元股票股利。
26.全球經濟不景氣衝擊，民眾購買新手機意願降低，反而拉動二手機市場逐步擴大。據TrendForce調查，2022年全球二手機市場為1.67億台，占整體市場的11％，其中近半數都是蘋果手機。
27.美商半導體設備龍頭應用材料公司（Applied Materials）計劃斥資40億美元，在其加州總部附近新建一個研發（R＆D）中心，目標在加速全球半導體和運算產業所需基礎技術的開發與商業化。
28.微軟共同創辦人比爾蓋茲在一場人工智慧（AI）會議指出，頂尖AI數位助理將顛覆搜尋引擎、生產力網站和亞馬遜等購物網站，率先開發出頂尖AI數位助理的企業，將擁有凌駕競爭對手的優勢。
29.英特爾為了追趕AI趨勢，稍早公布2025年上市的AI晶片「Falcon Shores」將內建288 GB記憶體及8位元浮點運算，挑戰輝達（NVIDIA）、超微（AMD）市占率。（中性看待）
30.Intel搶攻AI及高速運算商機，Intel企業副總裁暨資料中心與AI事業群－資料中心平台工程與架構事業部總經理Zane Ball表示，將積極與台灣供應鏈打造開放式生態，提供資料中心開發與認證平台，為AI加速帶來高彈性的解決方案。軟體方面，將打造開放生態oneAPI，統合多種架構運算，開發者僅需專注於AI軟體開發，共創雙贏。
31.勞動部23日預告調整聘僱移工資格，首度開放一般營造業民間工程業者可聘僱移工，在符合承攬案件金額與聘僱本國勞工人數雙門檻下，以30％比率聘僱移工，初期先開放總額8千名、視情況開放至1.5萬名，最快6月中可適用，成為國內營造業缺工的及時雨。
32.京城銀行23日股東常會進行董事改選，選出七席董事，由戴誠志續任董事長，且選出京城銀首位女性董事。
對於外界追問今年獲利展望，京城銀表示，在沒有特殊變數下，應該不會比去年差。
33.暌違三年、由台北市旅行公會主辦的「台北國際觀光博覽會」，將於26日至29日於台北世貿一館開展，這是全球邊境解封後最大型觀光展銷盛會，吸引多達250家海內外商家參展，包含10國海外單位、5大航空公司、中央部會、全台16縣市政府及50家旅行社和國內飯店共同參與，搶攻暑假國內外旅遊商機，攤位數達700格，主辦單位預估觀展人潮將突破30萬人次，商機可期。
34.中美晶片大戰使科技產業地緣政治風險升溫，英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）指出，全球景氣「不好過的季度還會有幾季」，但下半年有返校潮及聖誕節傳統旺季，下半年會比上半年好一些。他強調，在地緣政治方面，全球需要一個均衡且具有韌性的供應鏈，從他上任以來，他一直強調這個論點，並與各國政府一起合作，推動新的全球科技供應鏈成型。
35.鋒面快速通過台灣上空，桃園、新竹及台中降雨最為明顯。根據水利署統計，截至23日傍晚，全台水庫進帳2732萬噸，南部水庫蓄水量止跌回升，因未來有颱風干擾等不確定因素影響梅雨，水利署預估穩定供水至6月底。
36.廣東、江蘇、浙江、上海、北京、山東等大陸外貿重鎮，陸續公布今年前四月進出口數據顯示，以江蘇、浙江、上海為主體的長三角地區，出現較明顯的回暖趨勢。
B.利空因子：
1.經濟部23日公布最新工業生產統計。因全球經濟受通膨及升息影響，終端產品需求不振，再加上產業鏈持續庫存調整，4月工業生產指數為76.40，為2019年3月以來新低，年減22.86％，連11月負成長；製造業指數75.85，同為2019年3月來新低，年減23.53％、同樣苦寫連11黑。
2.美國債務上限談判進展緩慢，雙方遲遲未達成協議，華爾街股市23日開低走低，市場對於聯準會6月升息的預期升溫，帶動美債殖利率攀升，在蘋果等科技巨頭領跌之下，美股四大指數終場收黑。
道瓊工業指數下跌231.07點，或0.69%，收33055.51點；標準普爾指數下挫47.05點，或1.12%，收4145.58點；那斯達克指數挫跌160.53點，或1.26%，收12560.25點；費城半導體指數下滑37.592點，或1.17%，收3177.444點。
3.英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）23日指出，透過三大策略，包括重啟英特爾開發者論壇（IDF）精神、建立嚴謹研發流程（Tech Talk）及開發極紫外光（EUV）技術，配合IDM 2.0轉型，將重建創新生態系，快馬加鞭，奪回英特爾在產品及技術的全球制霸權。(中性看待)
4.最新外銷訂單呈現連續八個月負成長，景氣短期內難見落底，國發會主委龔明鑫23日改口表示，「最晚第四季會看到復甦與反彈」，在此之前，政府要盡各種可能的努力，強化內需及公共投資，穩住今年經濟表現。
5.醞釀數月後，日本跟進美國打壓中國半導體產業的腳步，且力度更甚於美方。日本經濟產業省23日宣布，將對23種半導體製造設備實施出口管制，並於今年7月23日正式生效。中國商務部痛批，日方此舉嚴重背離自由貿易規則，中方堅決反對，將保留採取措施的權利。
6.中國近日以「國安風險」為由禁止資訊基建業者採購美光（Micron）記憶體晶片，美光財務長墨菲（Mark Murphy）22日表示，中國採購禁令，對營收損失可能不到一成。
墨菲預估，中國分公司的直接與間接銷售約佔他們總營收的四分之一，在禁購令下，整體營收承受的衝擊介於低（1～3％）至高位數（7～9 ％）百分比。美光表示，他們將與中國政府就此事持續溝通。
7.4月國際終端需求未見起色，產業鏈持續去化庫存，台灣綜合研究院23日發布4月全國產業高壓以上用電量，年減5.85％，整體產業電力景氣燈號連續七個月呈現衰退藍燈，其中台電高壓以上產業用電量，較去年同期衰退5.45％，製造業用電減少6.03％，服務業用電減少2.46％。
台綜院依據EPI數據，估測4月經濟成長率為-2.2％，也同步下修第一季經濟成長率為-3.0％。觀察台綜院估測的單月GDP成長率變動，今年1月為-3.3％，2月-2.8％，3月-2.9％，4月-2.2％，反映出經濟成長在景氣循環谷底低盪，並有衰退減緩。
8.全球關注美國國債上限協商期限將在6月1日到期，恐牽動全球市場，富邦集團董事長蔡明忠23日直言，美國國債問題對金融市場是「核彈級」的危機，但相信美國有經驗與能力可以解決；至於今年國內景氣，在外冷內熱下，期待台灣經濟成長率可以「保2」。
9.京城銀行23日召開股東常會，由於去年獲利衰退，今年配息縮水，小股東在股東會上質疑。京城銀董事長戴誠志表示，去年升息超乎預期，導致利息支出增加，加上俄烏戰爭影響，俄羅斯債券全數提列損失，授信客戶不繳息就打呆，以維持京城銀穩健的資產體質，才造成盈餘下降、股價波動。
京城銀去年稅後純益22.1億元，比前一年56.3億元減少34.2億元，年衰60.74％，每股稅後純益（EPS）1.98元，配發現金股利1.1元，以5月22日收盤價36.3元計，現金殖利率逾3.03％，訂於6月7日為除息交易日，6月30日完成現金股利發放。（中性看待）
10.企業承諾淨零財務行動極慢。台大風險中心23日公布《2023台灣企業TCFD調查報告》，發現設定淨零目標的企業不及一成；能依循國際TCFD框架，即揭露氣候相關財務風險者亦不到2成；8成企業缺乏專業評估人力。
11.美國總統拜登與共和黨籍眾議院議長麥卡錫，22日晚間終於在白宮面對面進行提高債限談判，雙方仍在增稅與減支上各有堅持，未能達成協議。6月初違約大限逼近僵局依然未解，避險買盤帶動下，23日美元兌日圓被推上近半年高點，進逼140日圓大關。
12.聯準會（Fed）22日公布調查，去年通膨飆升至40年高點，已打擊美國家庭的財務安全感，許多人認為，他們必須拿出積蓄來補貼生活開銷，對於退休金更加感到焦慮，並延後採購計畫或選擇較便宜的產品。
13.蓋茲指出，「不論誰從AI個人助理競賽勝出，都是件大事，因為使用者日後不必再上搜尋引擎，不會再使用生產力網站，也不必再到亞馬遜網站購物。」
14.受到大環境不景氣和聯準會（Fed）暴力升息影響，今年前4個月美國聲請破產保護的企業已超過230家，預料數據將持續增加。
15.大陸位於珠三角的廣東，仍受海外需求走弱影響，數據較第一季微降，復甦仍舊乏力。
16.中國平安旗下網路金融平台陸金所控股（簡稱陸控）23日公布雙重上市以來首份財報。受大陸宏觀經濟剛復甦的影響，2023年第一季陸控總收入為人民幣（下同）100.8億元，年減41.8％；淨利潤7.32億元，更較上年同期暴跌86.2％。
17.美國蒙大拿州對中國影音社群平台抖音TikTok開響第一槍，日前宣布2024年起正式禁用TikTok，為美國首例。該公司22日向蒙大拿州法院指控禁令違憲，尋求推翻法案，同時將會盡快允許甲骨文（Oracle）完全訪問其原始碼和演算法，以緩解美國國安疑慮。
18.陸媒23日報導，國際電商巨頭亞馬遜（Amazon）應用程式（App）商店發送電子郵件提醒，7月17日起，亞馬遜中國將不再提供應用商店服務。
19.中央銀行公布4月五大銀行新承做房貸金額468.14億元，月減115.61億元，減幅19.8％，年減146.64億元，減少23.9％，新增房貸利率正式飆破2％大關，達2.08％，創2009年1月以來、14年2個月新高，主要反映央行3月再升息半碼（0.125個百分點），房貸利率已回到金融海嘯時期水準，凸顯房貸族壓力加重。
20.億泰（1616）2020年起營運轉盈，但為彌補累虧，今年股利持續掛零，引發個人股東不滿，提案解散公司、出售資產，剩餘資金發還股東，億泰列入6月12日股東會議案。惟億泰總裁張明泉家族持股過半，市場研判提案過關機率低。