5/23盤前》強化AI、雲端軟實力 這檔吸睛
工商時報 數位編輯 2023.05.23

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台股今（5/23）日盤前掃描的重點新聞如下：
A.利多因子：
1.台股22日呈現高檔震盪，尾盤翻紅走揚。法人預期，指數短期將在萬六之上「整軍備戰」，多方氣勢維持強勁，在進入財報空窗期間，以個股表態機會較高。買盤關注焦點將轉向上市櫃股東會召開，5月底前有480家登場，可望接棒多方領漲指標。
據統計，在5月底之前股東會召開的上市櫃公司有480家，其中，22日股價表現正向，並獲三大法人加碼逾千張的個股包括漢翔、群創、友達、華航、中興電、裕隆、聯嘉、精英、元晶、神基、康舒、泰鼎-KY、健亞、森崴能源等，押寶股東會行情意味濃厚。
2.mexta（臉書母公司）揭露將推出首款定製AI晶片，該晶片由台積電7nm製程工藝助攻，並採用RISC－V（精簡指令集架構），以提升算力並降低功耗。長期追蹤RSIC－V的美系外資指出，mexta重申RISC－V也能用在處理複雜的資料中心及AI計算上。
目前台廠僅有晶心科（6533）對RISC－V有所涉獵，美系外資看好RISC-V之前景發展，預估晶心科未來有機會與更多美系客戶合作。
3.重電大廠華城（1519）今年訂單年增4～5成，總金額超過80億元，能見度看到未來2～3年，加上台電強韌電網計畫受益題材，近三個月股價漲幅近1倍，遭證交所列警示股，22日公告自結4月EPS達0.64元、年成長近5倍，前四月EPS攀升至1.43元，創同期新高。
4.神腦國際（2450）22日舉行線上法說，針對下半年展望，執行副總經理廖基宏表示，全球通彭及高利率持續，今年疫情緩解之後，消費者的預算確實在上半年看到轉移，但預期下半年並不影響第三季iPhone新機上市以及銷售熱度，新款iPhone15手機應該會在沒有疫情影響下，整個供應鏈及產銷狀況都會優於前三年。
看好iPhone新機及智能家電換機潮，神腦下半年營運展望優於上半年。
5.外資及券商自營部上週大買金融股，金管會主委黃天牧22日表示，金融股有基本面，且金管會作為主管機關，最在乎是清償能力與資產品質，目前都符合期待，且今年前幾月銀行獲利不錯。
黃天牧指出，金管會希望金融市場穩定、金融機構能永續發展，若投資人判斷台灣金融股值得投資，資金自然會進駐。
6.中國日前宣布恢復台灣旅行團赴陸，兩岸觀光有望逐步解凍，觀光族群嗨翻天，22日持續上演慶祝行情，寒舍（2739）衝上漲停，領軍山富（2743）、五福（2745）等勁揚逾2％，長榮航（2618）、華航（2610）等航運股同歡，行情強強滾。
7.半導體測試介面廠穎崴科技（6515）22日於馬來西亞檳城舉行業務及技術服務中心（WinWay Penang Service Center）開幕儀式，未來將提供在地半導體廠商即時的測試介面技術服務，滿足東南亞半導體設計及封測客戶第一線支援與服務，為穎崴在海外市場戰略布局的重要里程碑。
8.航空股啟動兩大成長引擎高飛！即將進入暑假旅遊旺季，加上大陸開放台灣團客登陸題材，激勵航空股22日大漲，長榮航（2618）、華航（2610）股價分別站上30、20元大關，成交量分別逾26萬、11萬張，居台股前兩名。
亞航（2630）更是攻上漲停價36.4元，僅次於航空股王台灣虎航（6757）的46.25元。
9.PCB廠高技搶攻車電商機，營運長李泰輝指出，2022年第二季至今，經濟很嚴峻，PCB市場偏弱，公司投入很多資本支出和配合客戶調節出貨。但他強調：「今年第二季會比第一季更好，下半年沒有理由悲觀。」
10.蘋果開發者大會（WWDC）將於6月6日至6月10日舉行，外傳將發表全新的15吋MacBook Air以及MR混合實境頭戴式裝置「Reality Pro」，銷售量分為上看900萬台及90萬台。相關供應鏈開始已經動起來，包括組裝廠廣達、鴻海，機殼廠可成、背光模組瑞儀及GIS-KY、軸承廠新日興及AR/VR眼鏡廠佐臻都可望受惠。
11.人工智慧（AI）潮流魅力無法擋！花旗環球證券指出，長線AI商機持續崛起，衝破半導體庫存調整與總體經濟不確定性變數，看好IC設計指標股世芯-KY受惠最深，初評「買進」、推測合理股價是破天荒的1920元；創意上檔空間有限，初評「中立」。
12.聯寶（6821）22日以每股承銷價30元掛牌上櫃，終場以44.9元收盤，大漲49.67％。聯寶表示，旗下東莞廠自動化生產效益精進，放大利基型PoE電源類變壓器產品競爭力，且因應網通設備小型化、高功率密度發展，已成功研發PoE+電源類變壓器新品，有望下半年逐步創造營運貢獻。
13.緯創資通近年持續投注資源，聚焦在AI、物聯網、雲端、資安、教育與醫療科技等六大領域招募新創團隊，董事長林憲銘認為，AI、雲端、資安、物聯網等軟體領域人才，才是應加碼投資的發展重心。而緯創亦積極在新興科技領域攻城掠地，期能藉此創造更多元的營收與獲利來源。（閱讀全文）
緯創旗下高雄晶傑達光電科技向加工處取得高雄園區1.04公頃土地，22日動土興建高科技廠辦大樓，從事車載、工控、醫療使用的液晶顯示面板模組製造，總投資超過100億元，2025年完工後將創造4500個就業機會。（閱讀全文）
14.全球通膨造成的服飾廠庫存仍在去化中，遠東集團機能布廠宏遠（1460）總經理葉清來22日在公司新品發表會指出，靠低碳綠色產品、永續環保及時尚機能服，已爭取到品牌客戶追求產品零碳排、ESG的訂單，今年營運可逐季成長。
除此之外，葉清來指出，今年美國廠的軍服訂單也有顯著增加，美國製軍服布料每月出貨量可達50萬米，未來會持續放量。
15.日股指數近期創下泡沫經濟後最高點，股神巴菲特帶頭喊進日股，近期高盛更認為十年一遇的日股牛市已到。國內投資市場也嗅到商機，國內投信暌違七年後，再掀日股基金熱潮，包括元大、兆豐等投信紛紛申請募集境內日本股票基金，同時也從境外引進不少日股基金，全面搶進日股錢景。
16.精密齒輪廠鈞興-KY（4571）去年EPS達6.66元，創同期次高，22日股東會通過配發現金股息3.6元等議案。鈞興總經理杜春輝表示，美國客戶新品上市時間延後，第三季才能轉為正成長，下半年彌補上半年營收衰退，今年本業獲利要優於去年、營收拚個位數成長。
17.工業電腦廠磐儀（3594）軌道交通布局再下一城，國內軌道業者新車載案落袋，第二、三季將開始出貨，並攜手聯發科（2454）、樺漢（6414）等合作夥伴，搭配智慧配電盤、智慧水表等裝置導入，聚焦企業碳管理、碳盤查等ESG轉型需求，隨相關專案陸續挹注，下半年營運將更勝上半年，毛利率維持高檔水準。
18.功率半導體封測廠捷敏-KY（6525）董事長鄭祝良指出，今年第一季生產處於逆風，營收較去年同期衰退16％，但因產品組合優化，毛利率26％，仍維持相當的水準。現階段客戶進行庫存調整，下單緩慢，期待今年下半年市場可以回溫。
19.AI市場將以每年20％高速成長，科技大廠強勢布局、積極擴廠，國產建材（2504）22日指出，國產新竹廠擁有科技行控與大量澆築高供應力，將以高端混凝土研發優勢，撐起台AI供應鏈擴廠商機。
20.鄉林（5531）22日召開股東臨時會，通過20億元私募案。另受惠業績題材，22日鄉林股價急拉，開盤18分鐘即強鎖漲停價11.9元，直至收盤，單日成交量突破萬張。
鄉林董事長賴正鎰表示，今年建案「鄉林恆美」完工交屋挹注，再加上疫情緩和後，大陸青島、南京和成都今年可望明顯貢獻業績，再加上將辦理20億元私募案，以充實營運資金、增添購地動能，以儲備未來幾年業績所需，因此獲買盤認同。
21.半導體零組件通路商大聯大（3702）副總林春杰認為，產業在第二季有望完全落底，過往來說第三季都會是全年最強的一季，但今年總體環境較為特殊，在通膨、戰爭等影響下，目前能見度仍未完全明朗，關鍵在於終端需求能否如預期復甦。
展望第二季，大聯大以新台幣30.4元兌1美元匯率假設，預估單季營收為1420億～1520億元，毛利率介於3.7％～3.9％，稅後純益為18.98億元至21.03億元，EPS為0.89元至1.01元。第二季財測獲利出現明顯增長，主因在於轉投資的大陸通路商中電港4月12日順利掛牌，認列評價損益挹注。
22.大江（8436）發言人黃千恬22日在線上法說會中表示，大陸市場最差的時間已過去，儘管還沒看到強力復甦，但歐美市場今年有新產品和新客戶的挹注，且第三季美國廠還有新產線加入下，樂觀業績將維持強勁成長，預期今年營收會比去年好，毛利率也可望同步向上。
23.台股短線急拉，指數萬六高檔震盪，法人建議，短線操作上可拉長投資目光，聚焦下半年產業景氣復甦、評價具向上表態空間的族群，為優先關注目標，如微星（2377）、技嘉（2376）受惠庫存去化有成、營運體質轉佳等個股。
24.台北國際電腦展（COMPUTEX）月底即將登場，屆時輝達執行長黃仁勳也將蒞臨，並針對高速運算及人工智慧（AI）進行專題演講，相關概念股金像電（2368）、建準（2421）市場關注度提高，短線皆出現明顯漲幅。
25.台灣大哥大總經理林之晨22日在臉書發表他擔任台灣大總經理屆滿四周年後的「四年級CEO心得」，台灣大在他上任四年的期間，營運持續走高，主要歸功於台灣大努力放大的營運規模，才能成為更大的平台，部署更高層次的成長策略。
26.美國債務上限僵局有望緩解，市場情緒轉向樂觀，帶動多數新興亞股上周反彈。投信法人表示，看好相對看好評價偏低，基本面逐漸回溫，後市相對有補漲空間的陸股，及時序進入5月底股東會、除權息旺季，台股有望帶來一波有利行情。
27.去年美國平均車齡上升至歷史新高，今年換車潮可望隨供應鏈緩解動能持續釋出，根據國際能源署（IEA）預估，今年銷量將再增長35％，達到1400萬輛。投信法人認為，疫後換車潮加上去碳化車款是全球一大重點，汽車電動化趨勢明確，相關供應鏈表現有看頭。
28.再生醫療雙法過關拚最後一哩路，未來細胞新藥完成二期臨床後，將獲得五年暫時許可；向榮生技（6794）總經理洪懿珮表示，旗下治療膝骨關節炎異體細胞新藥三期臨床，7月啟動收案，而慢性腎臟病新藥二期臨床，則規劃7月解盲，都有機會搶攻雙法商機，並啟動授權。
29.和康生（1783）獲大江（8436）入主效益逐漸顯現，首季獲利翻倍，EPS達0.52元。和康生總經理陳敬亭22日在法說會中表示，看好大陸、中東與東南亞可銷售產品線增加的堆疊效應，今年營收將續保雙位數成長。
30.六家上市的公股金控及銀行，除第一金控、華南金控尚未公布外，其他包括合庫金控、臺灣中小企銀、彰化銀行與兆豐金控已公布最新的十大股東名單。觀察去年金融股雖然受到升息、股債重挫及防疫險理賠等衝擊，但公股的穩定性還是受到國內外政府基金信賴，反應在持股占比大致穩定。
31.上海商銀22日舉行法人說明會，上海銀總經理林志宏強調，第一季淨利差與淨息差維持相對高水平，利息淨收益較去年同期大幅成長31.2％，合併稅後純益達52.6億元、年成長15％，稅後每股純益（EPS）0.88元，優於去年同期的0.81元。其中在高資產財富管理業務上，預計下個月向金管會申請執照續照，目標年底客戶數達300多戶，並朝400戶以上邁進。
32.不讓面板專美於前，由於LED價格也跌破成本價，近期傳出大陸LED封裝廠帶頭喊漲，包括木林森、東山精密、瑞晟光電等封裝廠紛紛調漲產品價格，漲幅最高達到1成。隨著市場價格回穩，台灣LED封裝廠也可望跟漲，億光（2393）、華興（6164）受惠。
33.台美科技合作新里程碑！首屆台美科技合作對話（Science and Technology Cooperation Dialogue STC-D）會議於22日召開。國科會表示，雙方共同關注的五大議題，包括半導體研究與應用、醫療供應鏈韌性、癌症研究、環境模擬研究、研究誠信及多元包容，這對於深化台美雙方的科研合作具有重大意義，為台美科技合作開啟嶄新的一頁。
34.為推動擴大有效投資、穩定經濟大盤，大陸地方債發行繼續快馬加鞭。據統計，今年截至4月底已發行的地方債逾人民幣（下同）1.9兆元，新一批新增地方債額度也在近日下發，預估最高規模可達1.9兆元。
35.過去百年艾克森藉由化石燃料獲利，如今跨界熱門鋰礦產業。據傳艾克森美孚（Exxon Mobil）近期投資1億美元買地，預備開採鋰礦，由於鋰是電動車電池的關鍵材料，意味這家石油巨擘預料未來汽油需求逐漸下降的同時，押注因電動車需求而不斷增長的鋰礦領域。
36.美國兩黨債限談判上周一度陷入僵局，但在21日晚間美國總統拜登與眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）通過電話後再度出現轉機。兩人皆表示通話內容相當正面，儘管兩黨仍未達成共識，但兩人已同意22日恢復談判。
37.餐旅服務業缺人缺工，企業搶人大戰也愈趨激烈，王品集團旗下韓式料理品牌「初瓦」台中旗艦店目前進行裝修，6月底即將試營運，預計招募20位新人，標榜到職滿3個月薪資即有機會上看41k，欲以優於同業平均水平找來「即戰力」。
38.全美商業經濟協會（NABE）22日公布5月展望調查，受訪經濟師預期美國通膨率在明年底前仍高於聯準會（Fed）目標，並把Fed降息時間預測延後至明年首季。
39.西方尋求分散供應鏈減少對中國依賴之際，美國與澳洲達成合作投資協定，澳洲未來在開採鋰、稀土等關鍵礦物上，將有美國做強力後盾，支持澳洲礦業發展。
B.利空因子：
1.經濟部22日公布4月外銷訂單424.9億美元，為歷年同月第三高，但年減18.1％、寫下連續8個月負成長；今年前4月訂單金額1787.1億美元，與去年同期相比，大減20.6％，不僅終結連續2年同期正成長，更是金融海嘯後、2010年以來同期最大減幅。經濟部預估，今年上半年難見翻紅。
2.中美科技角力戰再起，美國記憶體大廠美光（Micron）高階記憶體恐面臨中國全面封殺的命運，誰是下一個美光，科技業者人人自危。市場點名高通、博通坐穩「水岸第一排」，半導體設備大廠應用材料也傳出恐受池魚之殃。
3.美國總統拜登與眾議院議長麥卡錫於22日重啟債務上限談判，值此之際，聯準會官員釋出鷹派與鴿派夾雜的言論，鷹派訊號推動美債殖利率走高，華爾街股市22日走勢分歧，道瓊工業指數收跌140點，其它主要指數則收紅。
道瓊工業指數下跌140.05點，或0.42%，收33286.58點；標準普爾指數微漲0.65點，或0.02%，收4192.63點；那斯達克指數上漲62.88點，或0.50%，收12720.78點；費城半導體指數小漲11.55點，或0.36%，收3215.04點。
4.美債上限協商卡關，對台灣金融業衝擊曝光。金管會主委黃天牧22日透露，國內的銀行、保險、證券業截至3月底投資美國公債曝險金額約新台幣1.38兆元，即便美債上限協商超過期限，國內金融業6月到期的美國公債只有916億元，依據評估，美債上限最終仍是能取得共識，但期間波動難免。(中性看待)
5.中國政府21日晚間宣布記憶體晶片大廠美光（Micron）未能通過網路安全審查，美光中國業務恐因此遭禁。美方22日強調，將與盟友合作，解決中國行為造成的記憶體晶片市場扭曲問題。機構認為，中方禁制令具有針對性，或對美光營收影響有限。
6.元宇宙市場叫好不叫座，市調機構TrendForce指出，2023年全球AR／VR（擴充實境／虛擬實境）裝置出貨預估量為745萬台，年減18.2％，其中VR下滑最多，出貨量約667萬台，主要是新款高階裝置銷售不如預期，後續品牌也會將銷售重心轉至低價產品。
AR表現持平，出貨量約78萬台，蘋果6月推出的新產品可暫時支撐部分需求，但礙於產品單價高，無法有效推動AR市場成長。
7.傳蘋果本次MacBook Air仍採用M2晶片，延用台積電5奈米製程技術，未進階至M3的3奈米製程，令市場極度失望。
8.大陸以資安為由對美光實施禁令後，美光股價在22日大幅受挫，早盤開盤一度重挫逾5％。另一方面，陸股記憶體族群則吹起晶片陸產替代風，類股普遍走揚，數檔標的大漲。
在大陸網信辦禁令籠罩下，美光22日盤前跌幅一度觸及6.6％，開盤後股價則跳水式下挫，一度跌逾5％觸及64.76美元低點後，開始收斂。韓股方面，記憶體兩大巨頭三星電子、SK海力士收盤分別漲0.15％、0.92％。其他半導體大廠方面，英飛凌、意法半導體、ASM國際全數下跌。
9.房市交易恐急凍。國泰金控22日公布5月國民信心調查，因通膨、國際政經情況等不利因素，受訪民眾不只對經濟景氣看法趨於保守，賣房意願指數也下降至2021年10月以來的20個月新低，逾5成的民眾認為現在非賣房的好時機。
10.平均地權條例5子法預告15日屆滿，內政部預計本周四（25日）部務會報拍板，隨即送行政院核定，據悉子法可望在7月1日上路。
11.明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）接受媒體訪問時指出，他支持下次決策會議維持利率不動，讓決策官員能有更多時間評估先前升息效果與通膨前景。另外，鷹派的聖路易聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）認為，市場對通膨的預期正在提高，他預計今年聯準會還會升息兩次。
12.美國債限談判僵局至今未解，再加上中、美近日經濟數據慘淡，令外界更加擔心全球經濟衰退，使全球股票基金至今連五周大失血。
13.臉書母公司mexta因為把歐洲用戶資料轉移至美國，22日被歐盟主管機關依據「資料保護法」重罰12億歐元（約13億美元），創新高，超過亞馬遜2021年因被指違反「一般資料保護規則」被罰7.46億歐元的前高紀錄。
14.半導體市場低迷促使晶片製造商縮減產能投資，連帶拖累相關設備供應商業績，九大晶片設備商中有七家本季營收恐下滑。儘管前景蒙塵，但這些設備商股價不斷揚升，顯示投資人對於市場觸底反彈與生成式人工智慧（AI）浪潮帶動晶片需求抱持一定信心。
《日經新聞》21日綜合各家財測與分析師看法後報導，包括美國科林研發（Lam Research）與日本東京威力科創（Tokyo Electron）在內的七家晶片設備商本季（4～6月或5～7月）營收恐較去年同期下滑，與前一季九家裡有六家營收成長呈現極大落差，顯示市況急遽惡化。
15.根據韓國關稅廳22日發布初步統計數據顯示，受到全球半導體產業持續萎靡，韓國5月前20天出口額較上年同期遽減逾16％，創下2020年來首度連續七個月呈現衰退紀錄。
16.去年底遭蘋果砍單的歌爾股份，至今股價仍處於低氣壓當中，當前股價處於人民幣（下同）20元水平，市值約630億元，市值相較2022年1月初高點銳減7成、蒸發逾1300億元。
17.大陸A股上市遊戲公司陸續公布2023年第一季財報，在21家遊戲公司當中，超過半數營收比2022年同期下滑，六家公司淨利跌幅超過60％，巨人網絡、遊族網絡、完美世界等公司更是營收及淨利雙降。
18.國際清算銀行（BIS）公布4月實質有效匯率指數（REER），新台幣REER小幅上升至98.84，韓元REER則降至93.14，差距擴大為5.7，新台幣REER已連24個月高於韓元REER，代表台灣出口價格競爭力已整整2年輸給韓國。
19.詐騙案猖獗，有受害人轉帳後驚覺被詐騙，立即打給銀行想暫停帳戶資金移動，卻面臨銀行客服塞車難接通，無奈錢就被詐騙集團提走。金管會22日表示，將與銀行公會討論，研擬建立通報專線，以免民眾遭詐騙緊急聯繫銀行時，銀行客服卻打不進去。
20.市場派占上風！泰山董事會決議投資街口金融股權與增建包裝水廠，預估投入共46億元資金，市場派股東保勝投資認為泰山董事會決議過程違反《證券交易法》，申請定暫時狀態假處分，智慧財產及商業法院22日裁定，保勝提出2.1億元擔保後，在雙方訴訟確定前，禁止泰山執行董事會對街口股權投資案及增建包裝水廠案的決議。泰山公司派聲明將向最高法院提起抗告。
21.神達（3706）總經理何繼武表示，今年第一季在總體經濟不佳、客戶端尚處於庫存調整期之下走緩，第二季雖已見回溫、但動能不強，下半年能見度亦不太高，全年將以審慎保守因應，不過仍期待有部分急單挹注，預期今年會是挑戰多變的一年。
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