軍火之王都來了 軍工再噴1個月！5月賺錢密碼 就在這4大族群
14:102023-05-03 
旺得富理財網
 
馮恩惠
市場預期Fed在周四凌晨2點，將如預期升息1碼，因為個人消費支出物價指數（核心PCE）仍高於預期，顯示通膨壓力仍大，如果會後主席鮑爾釋出，這可能是最後1次升息，對股市是大利多；如果沒有，台股將以中小型股表現較佳。摩爾投顧分析師楊育華表示，5月看好軍工、資安、充電樁和AI等4大族群，最火是軍工會熱1個月，無人機、航太和彈藥相關都可留意。
5月關注焦點族群，第1個是軍工，美退役海軍陸戰司令在周一（5/1）已率25家美國防承包商抵台，成員就包含軍火之王「洛克希德．馬丁」和「雷神」等，首站前往苗栗，參訪國內火箭商台灣晉陞太空公司，今（3）日將出席國防產業論壇，與政府高層會面，還將拜會國防部、中科院、資安公司等，並與台灣無人機廠商開會，探討合作可能性，相關題材將會在5月發酵一整個月，楊育華指出，首要關注就是無人機股雷虎（8033），還有航太股漢翔（2634）、長榮航太（2645）、寶一（8222）；另一個重點就是彈藥股全訊（5222），是砷化鎵微波功率放大器整合元件的IDM廠，產品主要用在反艦飛彈系統，可以更精準的攔截飛彈。而資安族群看好宏碁資訊（6811）、資通（2471）、叡揚（6752）、邁達特（6112）。
楊育華認為，充電樁族群近期暴衝，是盤面熱點，因環保意識抬頭，電動車銷售爆炸性成長，充電樁需求也越來越大，有些不錯標的，比如建碁（3046）、飛宏（2457）、士電（1503）、健和興（3003）都可以留意。
楊育華強調，AI族群經過4月中場休息後，近期股價已初步止穩，從微軟、Google母公司Alphabet到mexta最新財報來看，AI應用讓科技巨擘財報皆優於預期。臉書母公司mexta執行長祖克柏表示，AI賺取更多廣告銷售，營收在衰退3季後也恢復成長。而原本禁用ChatGPT的義大利，在開發商OpenAI化解義大利隱私疑慮後，也恢復上架了，相關AI股在5月一樣可以關注。
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