十大境外基金規模 去年流失逾3500億
工商時報 黃惠聆 2023.04.05
前十大境外基金品牌總規模已降至3兆元以下，2022年流失逾3500億元。圖／美聯社

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前十大境外基金品牌總規模已降至3兆元以下，2022年流失逾3500億元，除了安聯基金還逆勢呈現小幅成長之外，其餘九家境外基金品牌規模，最多一家流失1000多億元，其餘每家都流失了200至300億元。

碁石智庫負責人陳如鈊表示，截至2022年年底止，共有995檔境外基金在台灣註冊，若以台幣計算的話，境外基金在台灣規模達3.45兆元，較2021年下跌11.5％，主要是因受到俄烏戰爭、聯準會持續升息及通膨疑慮影響，使全球股債市同步下跌。
在流量部分，2022年股票型與債券型基金皆呈現淨流出，僅平衡型基金有淨流入，而且國人持有境外基金有集中度的情況，陳如鈊說，從去年底的資料看，前五大境外基金品牌規模就占66.6％、前十大占86.4％，由此可以看出，國人買境外基金主要集中在少數具知名度的基金品牌。
境外基金前五大品牌，依序是聯博、安聯、摩根、富蘭克林及富達等，市占率分別為18.7％、18.4％、13.1％、8.7％及7.7％。原先聯博基金一路領先，然經過這幾年境外基金消長後，聯博及安聯基金規模已在伯仲之間；摩根基金規模排名近二年已擠入前三名，超車富蘭克林、富達等；第六至十名分別是貝萊德、高盛（原NN（L）系列）、鋒裕匯理、施羅德及PIMCO等。
即使今年來股債市已止跌回升，境外基金存量回升情況仍不如境內基金。截至2月底止，境外基金規模今年增加744億元，只回到3.523兆元，依然低於2021年底的3.898兆元，境外基金檔數為996檔，也低於2021年12月底時的1008檔。
至於境內公募基金在ETF的撐腰下則增加了2773億元，規模達5.134兆元，更是突破2021年底的4.95兆水準，2月底公募基金檔數也來到1020檔，基金規模、檔數雙雙創下歷史新高的紀錄。