chen2929 發達集團總裁
來源:基金   發佈於 2023-03-31 09:49

抗「三高」+追成長 全產業ETF問世

2023/03/31 09:16:32
經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

凱基投信推出追蹤全球11大產業且為各產業前五大菁英成分股指數的凱基全球菁英55ETF(00926),透過分散市場與產業風險與順勢調整權重,提供投資人布局海外另一種投資選擇。這檔國內首檔覆蓋主要成熟國家與所有產業的海外股票ETF,已於3月29日取得核准函,預計5月12日開始募集。

觀察疫情爆發以來這三年,掛牌台股的海外股票型ETF,基金規模從2020年底的新台幣693億元,成長到2023年2月底的1944億元,三年期間規模成長近兩倍,顯示布局海外股票仍是台灣投資人所關注焦點。進一步觀察這三年新加入市場的22檔生力軍,大多聚焦單一區域或特定主題,投資風險相對集中,有鑑於2022年之後的投資環境與過去大相逕庭,同時解決投資人得面對高利率、高通膨、高波動的「三高」市場逆風。

回顧2022年,受惠寬鬆貨幣政策走出一波大多頭的科技股與成長股成了股市最大受災戶,美國NASDAQ指數重挫33%,即便是以美國市值500大企業為成分股的S&;P500指數,整年度跌幅也來到19%;反觀追蹤各產業龍頭的道瓊指數,繳出-8.8%的年度報酬,相對抗跌。凱基全球菁英55ETF預定基金經理人施政廷認為,要因應多變的市場環境,要用超越傳統市值型與主題型ETF的解決方案。

施政廷表示,過去低利率、低通膨環境下,股價與聲勢大幅成長的科技股與成長股,自低利率時代進入尾聲,在2022年開始出現反轉,市場投資風格轉變,具有價值且便宜因子的類股表現轉為領先。去年最強的能源產業單年度報酬65%,最弱勢的通訊產業則繳出-40%的年度總報酬,差距擴大現象更加明顯。在通膨、升息及逆全球化的趨勢下,惟有每個產業不偏廢,才能掌握所有投資獲利機會。

凱基全球菁英55ETF追蹤彭博全球產業菁英55指數採用「市值大、利潤高、賺錢效率高」三指標,從全部11大產業中分別精選出各五檔產業菁英;市場布局也不僅限於美國,還覆蓋瑞士、丹麥、英、法、加拿大等主要成熟國家,不錯過任何市場、任何產業的輪動機會。

實證回測,採用多因子的彭博全球產業菁英55指數,除了透過涵蓋主要成熟國家及「廣納11大產業」策略全數網羅所有產業機會,並加入「動能加減碼」策略,順勢而為放大投資效率,不僅有機會在市場行情好時超漲,行情不佳時也能繳出相對抗跌的成績,是投資人布局全球市場的首選核心標的。
表:海外股票型ETF近三年規模成長

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