【聯合晚報╱記者嚴雅芳/台北報導】 2010.05.01 02:44 pm
近期公布的美國財報數據多呈正面，而台灣近期法說會結果也多亮眼。投信普遍樂觀看待5月行情，主要是財報揭露後不確定因素解除，法人認為，電子第二季訂單能見度最高，而ECFA概念股及中概類股也有機會受到兩岸簽署經濟協議以及上海世博會開幕等效應帶動。
4月行情告一段落，雖然多數科技大廠財報表現亮麗，但是在全球利空消息的衝擊之下，4月份電子股成交比重滑落至7成以下，近1個月電子類股指數漲幅2.23%，略高於台灣加權指數。然而台灣民間消費、就業狀況持續改善，外銷接單樂觀，國內景氣對策信號已經連三亮紅燈，雖然股市短期較難有爆發性的表現，但全球景氣緩步向上的趨勢不變，以往五窮、六絕、七上吊的可能性較低，以電子出口為大宗的台灣高科技產業後市可期。
凱基台灣精五門基金經理人彭國星認為，共有三大類股表現可以脫穎而出，分別是電子、ECFA概念股及中概類股。電子類股選股重點以第一季季報表現良好，PE低且第二季營運持續成長為主要的選股標的，隨著第一季的結束，很多股票股價已經來到相對高的水準，此時選股價值比市場行情更為重要，選股上側重看基本面。
其次要關注的類股族群，為受惠ECFA簽訂進而與大陸零關稅的相關產業，在早收清單列上的產業，包括紡織、塑化、汽車零組件及機械類，當中相對看好工具機類股及汽車類股，其中工具機廠商普遍的接單能見度到今年下半年的7、8月，接單能見度是相對長的產業，幾乎每一家機械業者，無論從上游到下游都呈現供不應求的狀態，且預估如此之狀態應會持續下去；另外汽車類股則受惠於中國3月車市銷售量又再創新高，預估台灣汽車股也會因而受惠。
此外，要關注的焦點還包括上海世博會相關概念股，5月登場的世博會將會吸引全球各國的人來到中國參觀，進一步替中國內需市場帶來龐大商機，投資人亦可關注中國通路、內需相關的概念股。
寶來投顧副總王兆立則看好金融類股表現，主要是新台幣升值效應與股價淨值比低，預期金融股將成為接下來的主流股。在經濟成長帶動放款重回成長軌道、企業資金需求活絡下，將帶動淨利差收入恢復動能，且預估國內下半年將升息，銀行淨利差將進一步擴大，此外，金融股也具未來西進中國市場的想像空間及兩岸金融機構策略聯盟或互相參股題材，值得留意。
【2010/05/01 聯合晚報】