3/6盤前》ESD搭Type-C商機 這檔IC加分
工商時報 梅中和 2023.03.06

FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly

台股今（3/6）日盤前掃描的重點新聞如下：
A.利多因子：
1.台股新春開紅盤至今，橫向整理五周，三名師認為，有三大利多，本周將突破盤整區高點15717點，掀開壓力鍋蓋、挑戰15800點，有機會邁進萬六。挾著全球議題圍繞聊天機器人ChatGPT議題發酵，聯邦投信投資長吳裕良將今年目標高點上調至17500點。
2.台積電股價2月中以來受波克夏出脫ADR持股影響，跳空開低後於500元附近整理至今，海通國際最新指出，台積電基本面復甦進度比預期更快，產能利用率本季觸底、較原估算還早數月，部分製程產能利用率年底前上看90％，斷言下半年反彈將比「U」型復甦更強，調升股價預期至650元。
3.二極體廠台半（5425）衝刺車用市場再傳捷報，成功獲得德國一級車用零組件的大筆轉單。法人指出，由於國際IDM大廠英飛凌產能受限，因此成功讓台半獲得德國大客戶訂單，且預期今年開始將有望開始逐步發酵，明年將躍升為台半最大客戶，使台半得以一口氣擴大拿下歐洲、韓國及美國等各大車廠訂單。
4.雖然半導體生產鏈庫存去化持續進行，但先進製程推進時程並未放緩，包括台積電、三星、英特爾等3奈米將逐步進入量產，而關鍵的極紫外光（EUV）曝光機亦需升級至NXE：3600D。
由於新曝光機台搭配的極紫外光罩盒（EUV Pod）必須全面升級至第二代（phase 2），家登（3680）已率先完成認證，不僅下半年開始放量出貨，且平均銷售價格（ASP）較前代提高10～15％。
5.蘋果投入龐大資源研發5G數據機（modem）晶片，可望提前在明年導入iPhone 16系列手機。蘋果目前iPhone採用的5G數據機晶片都是向高通採購，但高通執行長艾蒙（Cristiano Amon）近日出席2023年世界行動通訊大會（MWC 2023）時表示，蘋果可能在iPhone 16系列搭載自製5G數據機晶片，業界預期台積電將通吃3奈米晶圓代工訂單。
6.面板大廠群創（3481）法說會落幕，對於第二季面板市況展望轉趨樂觀，吸引內外資同聲讚好，摩根士丹利證券將推測合理股價升至17元，看好供應紀律與急單挹注，加持面板動能，加上先前調升友達（2409）股價合理估值，面板產業春燕正開始飛舞。
7.美債殖利率從4％高點回落，加上最新數據顯示美國經濟依然保持韌性，3日美股全面收高，道瓊指數中止周線連四黑，標普指數周線連三黑也劃下句點。
上周五（3/3）道瓊工業指數收漲387.4點或1.17％，報33390.97點。標普500指數收高1.61％，收在4045.64點。那斯達克指數終場漲1.97％，以11689.01點作收。　三大指數周線全紅，道指、標指和那指分別周漲1.75％、1.9％和2.58％。道指是自1月底來首見周線翻紅，而且收復今年來的跌幅轉正。
8.蘋果在今年將可望在新款高階iPhone系列開始導入USB Type-C接口，將全面掀起Type-C商機，有望同步帶動USB-PD晶片市場規模再度看增，並將衍生出大量靜電防護（ESD）需求。法人推估，ESD晶片廠晶焱（6411）下半年將搭上這波蘋果Type-C商機，出貨動能有機會開始明顯回溫。（閱讀全文）
9.地緣政治緊張及國產化趨勢，帶動台灣軍工股走紅！大型軍工股漢翔（2634）研製勇鷹號高教機，今年放量將交機17架，已超過前二年總和；亞航（2630）今年再增陸軍「TH-67直升機策略性機隊商維案」新約，業績大進補。
小型軍工股雷虎（8033）、經緯航太（8495）也因無人機走紅，營運受惠。
10.旺季潮水已過，蘋概股鴻海（2317）、大立光（3008）均龍陷淺灘，2月營收雙雙繳出雙減的成績單，不單鴻海退守4千億元關卡，大立光也跟進回測2019年2月以來的新低，惟隨著3月工作天數恢復正常，大立光樂看3月拉貨動能會比2月好，鴻海亦重申今年首季展望預期仍維持與外界約略一致。（中性偏多看待）
11.上市櫃公司去（111）年財報將於3月底前公布，初步統計，近1800家上市櫃公司中目前約331家公布去年財報，88家每股稅後純益（EPS）創高，進一步篩選去年EPS創高、外資買超股，有頎邦（6147）及欣興（3037）等13檔。
12.中國3～4月下游工農業需求增加，加上國家化肥商業儲備，支撐化肥行情回穩，又有中央一號文件強化糧食供給安全，農需旺季將為東鹼（1708）營運添暖；同屬化工股的材料-KY（4763），繼元月營收創高後，2月接單達4.8億～5億元，法人預期，2月營收可望更上一層樓。
13.藥華藥（6446）受惠1月暴風雪出貨遞延，自結2月營收達3.07億元，月增32.4％、年增459.07％。藥華藥日前法說會上表示，預期今年病人數每季都有雙位數成長，營收可望再創新高。
藥華藥2月營收以罕見血癌新藥Ropeg的美國銷售為主，歐洲未出貨；累計今年前二月營收5.4億元、年增351.22％，法人看好今年有機會虧轉盈。
14.疫情常態化，餐飲市場全面復甦，王品、豆府、乾杯、橘焱胡同、麥當勞與摩斯等連鎖餐飲集團卻面臨內需服務業缺人缺工，缺額占員工編制10％至20％不等，業者一方面擴大徵才除全面上調薪資，並標榜「人無我有，人有我優」，推出各種特殊員工福利搶人。
15.大陸第十四屆全國人大第一次會議5日開幕，針對今年經濟成長目標，大陸國務院總理李克強提出，GDP年增率訂在5％左右，低於市場預期5.5％以上。另外，赤字率為3％，地方政府專項債人民幣（下同）3.8兆元，均高於去年目標。李克強強調，今年最優先任務是恢復和擴大消費。
16.篩選外資連買、且上周價量齊揚（台股上周僅三個交易日，但成交量比前周五個交易日還多）計有15檔，包括京元電子、四維航、神基、亞翔、晶睿、南電、興農、先進光、中化生、正德、所羅門、新興、聖暉*、東鹼、台星科等。
17.寶齡富錦受惠腎病用藥拿百磷利潤提升，去年營收獲利同步改寫新高後，5日宣布拿百磷針對缺鐵性貧血症的新劑型新適應症，台灣三期臨床解盲成功，主要和次要療效指標具有顯著差異性，後續將申請藥證與健保給付，營運將大大進補。
18.台股農曆年後持續高檔震盪，新股掛牌在行情推波助瀾下成為市場焦點，長佳智能（6841）挾AI熱度1日掛牌大漲91.84％，股民信心大振，然申購抽籤好戲不斷，本周更將迎來龍德造船（6753）、長榮航太（2645）、永豐金（2890）三檔重量級個股陸續「開抽」，中籤投資人最大紅包上看逾6萬元。
19.太陽能系統整合商泓德能源-創（6873）6日以每股110元上市，成為台股第二家創新板公司。以該股3日在興櫃收盤均價155.25元來看，約有45元以上的價差，市場樂觀期待上市蜜月行情可期。
20.大陸兩會、南美穀物行情啟動，波羅的海運價指數（BDI）連漲11天，據3日最新報價，中小型散裝船日租飆上1萬～1.4萬美元，超越成本線開始獲利，海岬型大船大漲逾19％至9910美元，6日也將挑戰1萬美元關卡，散裝船市一掃2月陰霾，3月漸入佳境。
21.2023智慧城市展將吸引眾多國際企業及買家來台，國內廠商參展規模亦相當可觀，包括中華電、台灣大、遠傳等電信三雄，和碩、廣達、華碩、宏碁、日月光、東元、大同等企業都，將公布其在智慧製造、智慧醫療、智慧交通等各項智慧城市最新創新發展。
22.緊接在MWC之後，2023台北智慧城市展即將於28日在台北登場，30日高雄展接棒，由於是疫後邊境開放以來在台舉辦的大型國際展覽，已吸引國外產業團超過一千人報名來台，主辦單位台北市電腦公會表示，今年參展規模、國際產業團、及相關買家之多，可以用「爆棚」形容，將會是歷年來最大規模的智慧城市展。
23.大陸國務院總理李克強5日在「兩會」政府工作報告指出，要大力發展數位經濟，支援平台經濟發展，並透過智慧化和綠色化等方向，加快建設現代產業體系。大陸工信部部長金壯龍點名電子、汽車、鋼鐵、有色、石化等五大產業，發揮至關重要作用。
李克強5日指出，要集中優質資源合力推進關鍵核心技術攻關。重點任務包括帶動傳統產業和中小企業數位化轉型，聚焦高階化、智慧化、綠色化三大方向，大力發展數位經濟，支持平台經濟發展，提升常態化監管。
24.今年以來美股又見散戶大軍壓境，幾乎都是衝著特斯拉（Tesla）而來，近幾周單日敲進該支股票的金額屢創新高，2023迄今散戶淨買入特斯拉的金額逼近去年全年紀錄，分析師說這種散戶瘋狂追捧特斯拉的盛況前所未見。（短多看待）
25.大陸國務院總理李克強5日進行政府工作報告，涉台部分除重申堅持一中原則和「九二共識」等大陸對台基本方針，並釋放許多柔性語調，強調要推動兩岸關係和平發展，促進兩岸經濟文化交流合作，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策。
26.去年海外疫情逐步控制並解封，公股銀行海外獲利也交出不錯成績單，第一銀行去年海外獲利近3億美元，較前年同期成長近20％，合庫銀行去年海外獲利含OBU稅前盈餘較前年成長，其中美國地區分行較前年同期大舉成長129.74％，因去年美國率先步入後疫情經濟復甦時代，經濟表現上較其他地區突出。
27.通膨吃掉薪資成長、物價上漲讓全民好有感。在國發會主委龔明鑫一句「基本工資會漲贏通膨」之後，外界再度將焦點放在明年基本工資。依據最新數據來估算，明年基本工資漲幅至少3％、甚至有機會挑戰逾3.5％，也代表明年基本工資月薪將從27K起跳，第一季工作小組會議預計3月下旬展開。
28.美元指數隨美國經濟數據疲軟，3日回落至104.53，非美貨幣近周漲多跌少，反觀大陸經濟因兩會釋放經濟利多，人民幣為外銀最看好的亞洲貨幣，相較於3日離岸價對美元來到人民幣6.906元，外銀估測6日將測試第一個支撐價人民幣6.84元，如果外資肯定兩會紅利，本周將可能快速測試第二個支撐價人民幣6.713元。
29.智冠（5478）旗下的金融科技公司藍新科技，預計兩年內IPO。藍新科技2022年全年線上代收代付交易金額的規模突破700億元，前三季已賺6009萬元，為智冠旗下最賺錢的子公司，並預期2023年線上加線下所處理的代收付金額有機會突破千億元。
30.台灣光罩（2338）公告去年財報，合併營收77.41億元創下歷史新高，因提列金融資產減損，全年每股純益降至3.37元，董事會決議每股配發2.5元現金股利，亦通過60億元私募增資計畫用於晶圓光罩產能擴充。台灣光罩表示，40奈米晶圓光罩製程將完成客戶認證與投入量產，未來的營收與獲利有機會持續提升。
31.就籌碼面觀察，投信近五個營業日（2月23日至3月3日）累計買超上櫃中小型股前十檔為德微、光頡、中裕、威剛、頎邦、六角、聯亞、耕興、艾訊、晟田等。
同時，櫃買市場同期間飆股前十檔有智聯服務、叡揚、智捷、宏碁資訊、佶優、霖宏、泰藝、明達醫、美達科技、韋僑等個股。飆股中有多檔為軟體股，催化的利多為市場看好全球掀起話題的聊天機器人ChatGPT已帶動AI人工智慧、伺服器、雲端需求，使得資金追買在台股中已經布局AI業務的個股，如叡揚、宏碁資訊等。
32.台聚集團相繼公布去年財報及股利政策，其中亞聚（1308）受惠大陸太陽能需求活絡，烘托EVA行情穩步攀揚，推升去年全年營收98.15億元，營業利益29.47億元，淨利14.47億元，EPS達2.44元，獲利居集團冠軍。亞聚董事會通過擬配發現金股息1.2元，對照3日收盤價28.95元，殖利率為4.14％。
33.上市櫃2月營收、去年財報陸續公布，市場買盤回歸基本面看待，尤其在指數呈現高檔震盪情況下，預料將以業績具成長力道的中小型股扮演盤面焦點，神基（3005）、德微（3675）等營運動能回升，吸引多方勢力布局力道轉強。
34.美國電動車大廠特斯拉在投資人日，雖然沒有公布新一代汽車平台，但有明確的創新製造策略，有望驅動供應鏈未來的業績，智伸科（4551）及胡連（6279）長線受惠。
35.今年中全球科技股庫存去化有望接近尾聲，搭配下半年iPhone 15新機推出，歐美接棒大陸成為電動車主要成長動能，及ChatGPT全球爆紅，生成式AI工具推陳出新，帶旺不少科技族群出現成長新動能，投信法人預期，台股科技基金後勁不容小覷。
B.利空因子：
1.三地集團聯手和泰集團、鴻海集團、遠雄集團規劃在高雄投資70億元，興建全台最大的170MW儲能案場，因居民反對，擔心危害居住安全，5日在召開說明協調會之後，高市府決議要求經濟部撤案退回，等釐清民眾疑慮之後，再行受理申請審查，這個四大企團攜手合作的全台最大的儲能案場，未來能否繼續，備受關注。
2.美歐主要經濟體1月消費者物價指數（CPI）高於預期，加劇通膨、升息疑慮，連同俄烏戰爭、高庫存去化持續，多家貨代、法人預估，貨櫃海運市場觸底反彈可能要到下半年，才會看到貨量與運價明顯好轉。
3.電價、蛋價都要雙漲了！電價費率審議委員會議決定中下旬召開，4月起電價漲定了。各方都有共識要適度調漲電價，減少台電虧損負擔。受矚的是，為避免引發通膨壓力，小商家及低壓用戶未必以1500度為基準線，不排除2000度或2500度以上才調漲；至於工業用戶漲幅可能10％以上，住宅用電500度以上調漲則是選項。
4.亞馬遜近日宣布暫停在美國維吉尼亞州興建第二總部計畫，透露美國科技業在前兩年疫情期間快速擴張後，如今隨著大環境轉變，已重新檢討經營策略。
5.在美方圍堵下，大陸資通訊設備商華為積極瘦身轉型。市場5日傳出，華為內部考慮分拆終端業務，2023年可能減少在手機終端業務上的投入，同時把一些業務研發團隊分拆到榮耀，但實施細則還在討論階段。
6.美國制裁效果顯現，根據大陸海關總署近日公布數據，中國大陸去年半導體設備進口額較2021年衰退15.3％。從來源國看，大陸前五大半導體設備進口來源日、美、新加坡、韓國、台灣都呈下降趨勢，日本雖仍居第一，但較2021年衰退近17％。
7.銅箔基板廠（CCL）聯茂（6213）5日公告2月營收20.63億元、月增5.46％、年減14.59％，累計前二月營收為40.2億元、年減27.08％，主要受到傳統淡季及工作天數較少所致。
展望後市，公司對上半年仍持保守看法，不過伺服器新平台和高階車用電子依舊是今年的成長動能來源，預期第一季是今年谷底，在新產品的帶動下，力拚第二季起逐漸回溫。
8.央行升息使房市交易量降溫，房市專家Sway在臉書表示，過去因為台積電進駐推動房價飆升的高雄，現在卻是變成六都當中房價跌最慘的，「而且這還只是剛開始而已。」
Sway指出，政府打炒房政策都還沒上路，高雄房價就先崩潰了，他並點名苓雅、新興、前鎮、楠梓、前金、橋頭等6區域，強調這些區域「去年漲得越兇狠，今年就跌得越慘烈。
9.韓國1月半導體庫存暴增28%，創下近27年來最驚人的增速，顯見科技產業持續低迷，對南韓經濟成長造成壓力。韓國半導體庫存續飆的骨牌效應，從最新出口數據看出端倪，韓國昨披露2月出口金額，已經連續5個月走跌。專家認為，跟全球景氣疲弱對半導體產品需求普遍不佳有關。
10.枯水期降雨有限，南部水情嚴峻，經濟部水利署最新統計，曾文水庫蓄水量直直落，昨日蓄水率跌破2成，剩19.7％，供水天數僅餘21天。水利署直言，氣象局預期未來2個月降雨不樂觀，但曾文、烏山頭水庫為聯合運用，合計蓄水約1.4億噸，透過節水及擴大開鑿抗旱井等措施，目標是台南、高雄4月底前不進入分區供水。
11.一名邵姓男子昨(5日)深夜11時許在臉書上發文，宣告今天下午兩點將攜帶匕首前往桃園機場及松山機場大廳內隨機殺人，還聲稱要透過臉書進行直播，文章PO出後，引發民眾集體憤怒，紛紛截圖及錄影向桃園市警局及航警局報案檢舉，警方證實已收到檢舉，並將與航警局組成專案小組，積極追緝邵男下落。