3/2盤前》外資由賣轉買 2檔金融吸睛
工商時報 梅中和 2023.03.02

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台股今（3/2）日盤前掃描的重點新聞如下：
A.利多因子：
1.為擴建第三代半導體產能，台亞砸重金在竹科擴建廠房、產線，今年除開出數百名工程師職缺，旗下積亞半導體將於下半年擬辦理現金增資，國際大廠、海外基金、供應鏈均有興趣參股。
隨著電動車需求快速成長，加上5G通訊、能源轉換需求蓬勃發展，帶動第三代化合物半導體的需求，進入爆發期，除了台亞及日亞化的陣營之外，國內還有台積電、聯電、中美晶、漢磊等廠商。
2.半導體族群開低走高大爆發，1日成功帶領台股由黑翻紅，花旗環球證券此時再度點火，直指大尺寸面板驅動IC（LDDIC）訂單復甦熱度將延續進下半年，並挹注8吋晶圓代工產能利用率，同步升評聯詠、頎邦、聯電投資評等至「買進」。
3.聯發科（2454）3月首個交易日大展身手，除受惠大方配息外，加上MWC、陸解封商機發酵，三大利多齊聚，盤中股價一度亮燈漲停，激勵IC設計等電子鏈備受外資買盤青睞，聯詠（3034）、世芯-KY（3661）、晶心科（6533）等跟進走高，股價強勢表態。
4.美國聯準會（Fed）鷹派立場不變，加上地緣政治影響，在營收與財報挑戰來臨前夕，土洋法人同步縮手觀望，三大法人1日僅小賣48.59億元，個股僅憑題材各自表現，台積電（2330）、聯發科（2454）等電子權值股重獲法人青睞。
5.3月開局，股匯不同調，新台幣兌美元1日貶1.08角、收30.588元，但台股在IC設計龍頭聯發科挾高殖利率優勢、股價大漲9.41％帶動下，加權指數由黑翻紅、大幅拉抬逾200點，終場上漲94點、收在15598點，成交量2607億元；專家看好，台股有望再戰萬六關卡。
6.解封後客運復甦加上國內掀旅遊潮，星宇董座張國煒1日表示，「今年會努力，盡量拚損益兩平。」他強調，星宇是新創公司，希望投資人著眼公司價值與前景，以長期投資眼光買股；近期星宇股價波動劇烈，有些投資人被套牢，他感到心疼與抱歉，但「不是我的罪過」，他有信心投資人未來有很多機會可以「解套」。
7.佳世達網通艦隊成員明泰（3380）、仲琦（2419）3月1日連袂召開法說會，捎來好消息，網通是基礎建設，明泰暨仲琦董事長黃文芳透露，目前需求仍很強勁，有一年的能見度，持續布局非北美市場的仲琦「今年仍會朝再創高的方向努力」。
8.波羅的海運價指數BDI連漲9天，3月1日一舉飆破千點，上漲11％至1099點，累計漲幅高達107.36％。主要由海岬型大船帶動，1日日租金大漲1661美元、漲幅27.49％至7703美元，9天以來累計上漲高達近2.38倍，巴拿馬極限型、輕便極限型船單日租金也分別大漲849、556美元。
9.群電（6412）去年三率三升，稅後純益更以32.47億元創歷史新高、每股稅後純益（EPS）達8.22元。但近期景氣不明、客戶僅願意下短單與急單，群電總經理曾國華表示，第二季營收季增幅度難以預測、年增可能性不高。
不過在伺服器電源比較基期低與智慧建築下半年營收入帳挹注下，群電仍看好下半年營收成長性優於上半年，全年營收仍訂下要比去年成長的目標。
10.台股3月交易首日高價股傳捷報，因AI人工智慧ChatGPT聊天機器人題材加溫，聯發科高股息等利多加持，早盤聯發科一度漲停、股王信驊也急攻衝上3000元，世芯-KY尾盤亮燈漲停登板千金股，台股收復七千金，祥碩及譜瑞-KY齊步向千金股挺進，台股2日有望喜迎九千金。
11.設備廠群翊（6664）受惠載板客戶投資需求強勁，2022年營收、獲利均創下歷史新高，預計配發7元現金股利也同樣登頂。展望2023年公司表示，儘管市場景氣仍弱，但高階產品線接單不淡，力拚今年營運維持成長的目標不變。
12.佳世達網通艦隊啟航，由明泰（3380）、仲琦（2419）、互動（6486）等上市櫃公司領航，搭上艾普勒、辰隆科技及鐳洋科技，佳世達NCG（Networking Communication Group）新戰隊成型，迎戰網通廠毛利率都偏低的窘境，明泰暨仲琦董事長黃文芳指出，NCG的責任就在於提升毛利率，今年集團仍會持續追求毛利的提升。
13.PCB耗材供應商鉅橡（8074）去年雖然也受到景氣波動、消費性電子需求不振影響，但受惠於業外有昆山廠處分利益進補，帶動2022年稅後純益達2.81億元、每股稅後純益（EPS）3.47元，獲利創下歷史新高。
14.儘管景氣放緩、企業資本支出縮手，消費性電子市況也疲軟，但市場預期，伺服器新平台採用PCIe Gen5、DDR5等規格大幅升級，網通硬體升級需求，仍有望為業者帶來穩健成長動能，包括緯創（3231）等13檔伺服器概念股有戲。
包括緯創、仁寶、金像電、英業達、台積電、微星、宏碁、技嘉、緯穎、廣達、勤誠、嘉澤、健鼎等伺服器概念股，法人近五日買超，在買盤推升、本益比尚低之下，後續上漲力道可期。
15.國發會1日公布景氣報告指出，由於出口、生產持續走弱，1月景氣綜合判斷分數降至11分，創近14年新低，亮出連續第三個月「藍燈」，反映國內經濟持續低迷，全球經濟下行風險仍高。惟領先指標回溯修正後，止跌回升，景氣落底的訊號隱約浮現。
16.5G滲透率持續提升，全球電信商更開始搶攻5G固定無線存取（FWA）新高速連網市場，使得小型伺服器市場成為PC市場搶功的新商機。法人指出，USB控制IC廠創惟（6104）應用在PCIe Gen 4的Redriver晶片已經完成開發，目前正在送樣階段，後續有機會打進5G FWA網通市場。
17.鋼市購料信心回溫，中鋼（2002）與旗下中龍鋼鐵2月出貨量拉高至93.3萬公噸，優於規畫目標，其中中鋼單月出貨量占66.7萬公噸，較前一個月大增21％，中鴻（2014）2月出貨量也繳出超越目標的近16萬公噸成績，創去年下半年以來單月新高。
在需求動能轉強下，中鋼3月出貨量將挑戰百萬公噸規模，業績獲利動能強。
18.群創（3481）旗下首家分割獨立的公司睿生光電（6861）將於3月下旬掛牌上市，1日業績發表會上，董事長楊柱祥表示，公司提供數位X光感測器一站式服務，未來將持續發展智慧醫療市場，由硬體設計製造跨入軟體AI及智慧平台的服務。
另外，睿生光電還將拓展製造場域之自動化X光檢測設備，以及寵物照顧雲的產品線等多元產品線。
19.長聖國際（6712）雙喜臨門，自結2月營收以3904萬元改寫同期新高，月增18％、年增22％，該公司與中國附醫團隊攜手研發的「生物製造之仿生癌症晶片」，臨床驗證成果也獲國際頂尖期刊Advanced Science（影響因子17.5）接受，將於近期刊登發表。
20.全球通膨未解及經濟恐衰退，立委憂台灣「保二」恐成空談，中央銀行總裁楊金龍1日赴立法院財政委員會答詢時表示，目前各大機構預測，今年經濟成長率仍可「保二」，除非全球經濟成長不如預期、下行速度太快，台灣經濟成長率才可能失守2％。
21.2月台灣車市淡季不淡，買氣在農曆年後持續火熱，加上新車供給量能增，推升單月新車領牌數達3.28萬輛，較去年同期大幅成長35.2％，不僅優於原預期的2.7萬輛，更創下24年以來同期新高紀錄。2月車市超預期的表現帶動下，一舉扭轉1月年減逾14％頹勢，累計前二月新車領牌6.76萬輛，較去年同期轉為正成長4.2％。
展望3月，車商認為，隨著消費信心回升，及政府多項老車汰舊換新購車補助的刺激下，預估車市規模有機會進一步擴大，全月整體市場可望衝上4萬輛，維持較去年同期成長的態勢。
22.由於土耳其災後重建預期，與土國重啟廢鋼採購，帶動進口廢鋼報價止跌反彈，激勵豐興（2015）1日開出的本周廢鋼、鋼筋盤價順勢走高，每公噸都漲200元，漲幅0.69％～1.69％，可望推進鋼筋族群業績動能。
23.ChatGPT爆紅，AI醫療吸睛，長佳智能（6841）搶搭熱潮列車，1日轉上櫃掛牌首日股價大漲逾9成。法人看好長佳在三大核心領域業績貢獻下，本業明年即可望轉盈，且因轉投資聖安生醫（6926）興櫃掛牌，初估將帶進1.96億元的金融評價利益，長佳去年全年財報可望出現獲利，法人給予買進評等，推波櫃蜜月行情。
24.永信建設（5508）1日召開董事會，通過去年財報，全年營收41.32億元、年減31.56％，淨利15.32億元，EPS為7.05元、年減20.79％。永信建董事會決議擬配發現金股息6.34元，配息率達90％。以1日收盤價60.2元計，殖利率約10.53％。
25.通膨、終端需求不振衝擊力道趨緩，紡織業準備迎接景氣春燕，棉紗、化纖廠南紡（1440）訂單能見度已看到6月，成衣代工大廠聚陽（1477）第二季訂單已確認到5月中。南紡、聚陽均預期景氣將在第一季落底，第二季中需求可望逐漸恢復，全年則是穩健樂觀。
26.康普（4739）受惠於新台幣貶值賺進1.2億元匯兌利益，推升去年獲利衝上五年新高，EPS達4.72元，董事會提案擬配發現金股息3元，配發率達63.56％，以1日收盤價101.5元計，殖利率約2.96％。為擴大爭取電動車商機，康普公告將籌設100％持有越南子公司（越南廠），資本支出3100萬美元，軸入生產電動車電池材料，目標2025年量產。
27.高林實業（2906）1日宣布攜手日商貝肯士集團（BCG），共同發展BCG旗下服飾、餐飲品牌在台業務，其中包括服飾選貨JOURNAL STANDARD、B.C STOCK，及餐飲J.S. FOODIES漢堡、FLIPPER’S奇蹟的舒芙蕾鬆餅店等，第三季預計將引進JOURNAL STANDARD relume新品牌，初步規劃三年內將展20家據點，有望挹注全年整體營收動能。
28.篩選外資1日由過去賣超轉買超、且單日買超1000張以上的上市股，計有聯電、臺企銀、欣興、鴻海、英業達、聯發科、華泰、台新金、中磊、中租-KY、合勤控、世芯-KY、臻鼎-KY等，其中，有十檔為電子股、兩檔為金融股，1檔係金融租賃股。（閱讀全文）
29.電動機車廠Gogoro兩波降價奏效，業績恢復成長，公司乘勝追擊，1日再宣布啟動全系列大規模降價，降幅最高達7180元。Gogoro台灣總經理姜家煒表示，短期目標為擴大品牌市占率至整體機車市場16％，看好全年銷量繼續成長。
30.政府即將普發現金6000元，王品集團1日宣布旗下「聚」等五大鍋物品牌率先加發6000元搶「現金商機」，消費者即日起至3月15日透過王品瘋美食App領取五品牌總值6000元的優惠券，發放總值高達1.2億元。
31.掌握電池能源趨勢，台泥企業團1日宣布啟動2023年徵才計畫，針對電力交易、再生能源、三元鋰電池、儲能、電動車充電、碳管理、低碳建材、綠色資源循環到ESG策略九大領域職缺，全面向國際人才招手。
32.2月台灣消費者信心指數（CCI）調查結果1日公布，總指數62.47，單月上升2.74，六項分項指標全部上升。中央大學台灣經研中心執行長吳大任分析，2月CCI「顯著上升」，幅度為八個月來最大，擺脫先前兩個月60以下的低點盤旋，反映出內需暢旺、國內消費信心變強，民眾對整體經濟的感受也樂觀些。
33.新能源車成大陸最重要的戰略產業與商品，在去年產銷高基期和購置稅減免規模，高達近人民幣（下同）900億元的前提下，今年亟需繼續透過提振車市，來支撐經濟復甦。大陸政府1日拍板，2023年延續新能源車購置稅減免政策，要將其壯大成強勢產業。
34.廣達、光寶5G專網設備獲台灣電信業者來牽成，廣達旗下雲達在MWC宣布進入台灣大5G專網設備供應鏈，而光寶與遠傳5G實驗室共同開發5G毫米波室內佈建解決方案，也首度在MWC亮相，實際展示解決大樓深層室內盲區覆蓋的問題。
35.大陸全國「兩會」（人大和政協會議）將於4日揭開序幕。外界預期官方陸續端出政策牛肉、加上最新宏觀數據回暖下，帶動陸港股匯1日上演慶祝行情。港股恒生指數飆漲逾4％，人民幣兌美元離岸價更一舉大漲800多個基本點。
36.大陸放鬆防疫措施近三個月，更多機構樂觀看待當地的經濟復甦。信評機構穆迪1日大幅上調大陸今年經濟增長預測1個百分點至5％，以反映重新開放後內需、尤其是服務業需求的反彈。至於明年GDP增長，穆迪也與其他機構認為會下滑不同調，該機構表示，大陸明年經濟增速將保持在5％。
37.大陸解封後，製造業迅速回溫。統計局1日公布2月份製造業採購經理人指數（PMI），較1月大幅增長2.5至52.6，優於市場預期的50.6，並創近11年新高紀錄。以中小型企業為調查樣本的財新，同日公布製造業PMI亦較上月升2.4至51.6，優於市場預期，是去年8月之後重返擴張區間。
38.受惠於1月全球股債同步回升，三大政府基金投資收益1月回沖1826.9億元，其中，勞動基金獲利1507.2億元，勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，2月全球金融市場下滑，估計2月會小幅回吐，但累計前2月仍有1000億元以上水準。
39.工業電腦龍頭研華（2395）1日召開法說，雖今年前兩月接單力道略有放緩，但歐美出貨需求仍相當強勁，扮演成長雙引擎，預估首季營收將有機會優於去年同期及第四季表現，且因應當地市場快速發展，研華宣布將啟動北美南加總部興建計畫，預計2025年完工進駐。
研華去年營收、獲利雙創新高，每股獲利13.85元，毛利率、營益率、稅後純益率呈現「三率三升」。
40.228連假後台股恢復交易，大盤1日在半導體雙雄撐腰下開低走高，櫃買指數同步上漲0.54％，守穩5日線，而頎邦（6147）、耀勝（3207）、廣明（6188）等法人買超股走揚，後市行情持續受到關注。
B.利空因子：
1.南部地區久旱無雨，水情嚴峻，旱災中央災害應變中心1日首度召開會議，會中決議高雄水情燈號從吃緊的綠燈轉為夜間減壓供水黃燈，8日起實施；至於高雄產業供水暫時不變。經長王美花說，希望4月底前，找出每日13.6萬噸水量，供應南部使用。
2.今年恐將面臨「撲朔迷離」的國際政經金融情勢，金管會將重啟國銀壓力測試。金管會銀行局指出，國銀壓力測試每二年舉辦一次，用以確認國銀對風險承擔的能力，主要會區分「輕微」及「嚴重」情境，若是未通過的銀行就必須提出強化資本措施、增資、調整業務或資產等，目前時程表及指標尚在研擬中。(中性看待)
3.在對中國資通訊大廠華為窮追猛打三年多、斷絕其5G發展道路後，美國打算再出重手。知情人士透露，基於國安考量，拜登政府正考慮撤銷向美企發放的對華為出貨許可證，除原本已停止出口的5G產品，禁令進一步擴及成熟的4G產品。一旦成真，包括高通、英特爾等美企，都將遭受影響。
4.美國商務部將在6月底開始受理晶片法案（CHIPS Act）當中390億美元的半導體製造補助方案申請，28日公布相關規定，除了要求企業分享超額利潤及提供員工子女托育，也要求在中國據點的擴產需受限制，同意10年內不得在中國等有疑慮的國家擴增半導體製造產能。
設備業者指出，台積電位於中國南京12吋廠及上海松江8吋廠的成熟製程擴產計畫已執行完畢，未來維持現有營運規模，接受美國政府條件不會造成直接衝擊。至於三星及SK海力士受影響程度較大，因為中國營運據點占總記憶體產能比重較高，中國又是最大市場，且記憶體製程若不能持續升級，恐導致單位生產成本過高及獲利能力明顯弱化等問題。
5.房市續吹寒風，中央銀行1日公布1月消費者貸款與建築貸款餘額，其中，房貸餘額罕見出現減少的情況，主因春節連假長達10天，當月房市交易量驟減，導致房貸餘額自2017年3月以來、睽違近六年再度「縮水」，降至9兆3665億元、單月大減108億元，創近七年最大減量，且年增率也降至5.61％、創2019年9月以來新低。
6.勞動部1日公布最新無薪假統計，總計有2392家事業單位實施無薪假，實施人數共1萬7532人，新增77家事業單位，人數增加1037人。
7.資誠聯合會計事務所（PwC Taiwan） 1日發布《2023台灣企業領袖調查報告：以變應變，逆轉而上》，調查顯示高達77％台灣企業領袖認為2023年全球經濟將面臨衰退，悲觀程度創下2012年調查以來新高。另因應供應鏈中斷和人才短缺，逾6成台灣企業認為需在6年內轉型，才能維持企業獲利能力。
8.房價居高不下買盤縮手，據六都地政局統計顯示，六都2月買賣移轉合計1.6萬棟，月增25％、年增1％；但累計前二月買賣移轉2.8萬棟不僅較去年同期大減28％，更直逼2017年的房市谷底水準，創近六年同期最低量。
9.英國2月平均房價連六個月下滑，月跌0.5％，不僅較2022年8月高點下滑3.7％，並且創下2009年以來最長連跌紀錄。顯示房貸利率居高不下與生活成本高漲危機持續衝擊房市，令許多英國民眾不敢貿然出手購屋。
10.印度28日公布去年第四季國內生產毛額（GDP）增幅大幅放緩，但專家認為，很大程度是受比較基期被拉高所影響，加上經濟仍持續成長，仍不足以令印度央行暫停升息。
11.基於俄羅斯計劃削減原油供給，以及大陸需求回升，專家預期油市將轉為供不應求，布蘭特原油恐在下半年升破每桶90美元。
12.由於中國寧德時代新能源科技（CATL）向車廠祭出罕見折扣，帶動鋰礦價格加速重挫，分析師預料，隨著供應成長超越需求，鋰價將再下跌25％。
13.高通膨與經濟動盪不斷打擊PC需求，造成惠普（HP）上季（今年1月底止）營收創下7年來最大跌幅，獲利腰斬。惠普執行長羅瑞斯（Eurique Lores）坦言企業支出趨向保守，但預期下半年需求回溫。
14.內政部長林右昌1日首度赴立法院備詢表示，《平均地權條例》三讀後，子法修正及預告，會照原本既定期程，預訂4月完成公告，6月可以上路。他說，修法目的是要打擊短進短出、把房價墊高的投機客，而非投資客，而修法前後市場已產生預期心理，預售屋成交量從前年12月至去年底，大幅下降至35％，這就是修法效益。
15.考量全球經濟持續下行，市調機構對今年度全球伺服器成長動能續看緩，除因預期大型雲端服務供應商（CSP）調降伺服器採購量外，亦受品牌伺服器業者放緩導入新平台而調降出貨展望，一個月間兩度下修全年伺服器出貨總量，從原估年增2.8％修正至1.87％後，再下調至1.31％，出貨總量亦估將跌至1443萬台。
16.2022年虛擬貨幣邁入熊市，與產業發展過速但監管不足，以及網路詐騙猖厥有關。根據Gogolook所發表的2022年度詐騙報告，去年全球虛擬貨幣財損破千億美元，為過去三年（2019～2021）損失的17倍。資安漏洞的最大的風險為釣魚網站，約占虛擬貨幣詐騙的8成比例。
17.台灣港務公司1日舉行成立11周年慶暨金舫獎頒獎典禮，交通部常務次長祁文中在會中指出，航營產業曾連續9年半下滑，在新冠疫情期間轉夯，呈現微笑曲線的良好表現，不過未來可能要面對航運價格崩跌、國際海運聯盟重組、烏俄戰爭等三大挑戰。
18.中國官媒《環球時報》在社群媒體上對特斯拉執行長馬斯克發出警告，並質問他「這是在砸中國的鍋嗎」。日前馬斯克在推特上轉貼了美國能源部評估新型冠狀病毒源自於中國武漢實驗室的文章。
19.疫情推升美國房價，之後又因美國聯準會（Fed）啟動激進升息而出現降溫。近日達拉斯聯準銀行經濟學家在報告中警告，美國房價可能將跌近20%，而Fed進一步升息可能會讓情況更加惡化。