2/6盤前》折疊手機銷售看俏 3檔吸睛
工商時報 梅中和 2023.02.06

FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly

台股今（2/6）日盤前掃描的重點新聞如下：
A.利多因子：
1.台股兔年春節後首周表現亮眼，單周大漲669.73點，外資周買超金額高達1195億元，推漲台股最大功臣當之無愧，投信也同樣天天回補，個股有包括聯電（2303）、聯發科（2454）等15檔吸引內外資齊聚焦，以半導體族群為大宗，本周走勢受矚。
2.半導體生產鏈庫存去化將延續到上半年，但車用或工業用等非消費性面板驅動IC及電源管理IC需求強勁，加上美國擴大對中國半導體產業禁令，轉單效益持續發酵，8吋晶圓代工市場已有落底跡象。法人看好世界先進（5347）產能利用率在第一季落底，第二季進入循環期，全年營收將逐季成長。
3.配合客戶需求，兆利董事會決議斥資500萬美元，新設浙江兆旺精密科技，擴建浙江廠，瞄準折疊手機軸承商機。陸資客戶2022年蟬聯大陸折疊手機龍頭，市占率囊括51％，隨著折疊手機基期低、高角度成長，折疊手機軸承供應鏈難掩亮點。
國內折疊手機軸承供應鏈以兆利（3548）、新日興（3376）及興櫃的富世達（6805）為主，兆利、富世達分食陸資品牌大廠訂單，新日興針對美系客戶送樣，雖然分屬不同陣營，富世達可望在3～4月申請上市，以其軸承股王的地位，不僅有利拉高類股本益比，手機折疊軸承也步入三足鼎立時代。（閱讀全文）
4.被視為全球通訊業界最具權威的MWC（Mobile World Congress)行動通訊大會，2月27日將在西班牙巴塞隆納登場。
由於是疫後首度全面採取實體展，參展規模大爆發，吸引Intel、高通、三星、華為、mexta、Google等重量級科技大廠參展之外，台灣方面，除了聯發科、宏達電、中磊及合勤控等台廠將個別參展之外，在工業局協助下，工研院將領軍和碩、廣達、仁寶、及中華電等18家企業組成「國家隊」，在MWC設立「台灣館」展示台灣5G產業鏈的最新實力，共同爭取疫後國際訂單。
5.食品廠的高價原料庫存清理完畢，加上疫情解封，下游餐飲業人流回籠，成本、需求面雙多，包括大統益（1232）、福懋油（1225）、福壽（1219）、大成（1210）、卜蜂（1215）、南僑（1702）等食品廠今年營運看多。
6.美非農就業數據強勁，影響市場對通膨降溫情緒，美股走跌，法人認為，短線台股震盪整理機率較高，選股方向部分，建議關注業績動能強勁，具基本面題材加持的個股，元太（8069）、健策（3653）等可望突圍向上。
7.美國科技股走揚及外資買超效應，台股新春攻堅行情，專家看短線急漲後，本周盤勢震盪加大及可能回檔整理，但年線15300點可望有撐；拉長觀察2月盤勢高檔上看萬六，下檔萬五整數關卡支撐強勁，看好解封受惠相關（食品餐飲、觀光）、半導體相關、原物料（鋼鐵及塑化）等題材類股。
8.MSCI明晟季度調整將於台灣時間10日登場，台股繼上回意外在MSCI亞洲除日本指數權重獲得小幅調升、告別連14降窘況，隨加權指數自2022年第四季中開啟反彈，能否寫下權重連兩度調升？甚至扭轉權重下降趨勢，研究機構寄予期待。(中性看待)
9.元大特選電動車N最新成份股包括東陽、東元、和大、正新、光寶科、台達電、佳世達、致茂、微星、研華、亞光、緯創、貿聯-KY、台半、新普，以及於2022年12月16日新納入的三陽工業、為升、廣宇、正崴、威剛等5檔成份股票，合計20檔成份股。
10.台積電總市值重返美股第九大企業，隨股神巴菲特管理的波克夏公司將於2月15日前公布13F報告（持股明細），全球投資人屏息期待。
法人指出，繼2022年第三季首度買進台積電後，波克夏上季是否再度增加持股？吊足市場胃口，巴菲特登高一呼，國際資金能否終結連三年大賣台積電、2023年轉為強力回補持股，更是令人期待。
11.美國聯準會（Fed）升息循環進入尾聲，市場焦點轉向利率峰值將延續多長時間，然美國元月非農就業數據強於預期的表現，卻進一步限制Fed提前縮手的可能性，聯詠（3034）、矽創（8016）成為資金避風港。
12.台股去年開高走低，預期今年雖震盪不斷但壞消息已被消化。投信法人指出，今年台股震盪雖然不減，但行情可望蹲低走高，彈升行情最可能落在下半年，建議低檔承接分批布局，為迎接可能看漲行情做準備。
13.蘋果公布最新季度財報表現不如預期，但股價連四日上漲，3日股價紅通通，周線更創下連四紅優異表現，累計波段從低點上漲至高點，漲幅達26.75％，股價表現紅不讓。台廠相關蘋概股開紅盤周也有亮眼表現，惟股價並未充分反應封關期間的大漲行情。
上周法人買超張數第一名是台積電，單周買超11.74萬張。此外，買超第二至十名為：緯創上周買超近4.6萬張、康舒買超近3.82萬張，台達電、聯發科、聯詠等也各買超5000張以上，另外，力成、晟銘電、頎邦、光寶科等各買超2849張～4779張之間。
14.平均地權條例完成修法，由於不會溯及既往已簽約預售屋及私法人買房，倒貨潮也不如原本市場預期的嚴重，營建股利空宣告出盡，農曆年後擁有高殖利率護體的指標股，包括潤隆（1808）及興富發（2542），上周三大法人買超都逾千張。
15.櫃買市場中小型股驚驚漲，櫃買指數新春紅盤連五日上揚行情且創波段新高，今年1月已有偉康科技（6865）新上櫃股掛牌及八家公司興櫃股掛牌。
接續長佳智能（6841）、東研信超（6840）、南俊國際（6584）、綠茵生技（6846）等四家上櫃案已獲准新兵蓄勢待發，有機會在3、4月間陸續掛牌。
16.因鄭州廠區恢復正常生產，出貨提升，鴻海（2317）元月營收不減反增，達到6603.63億元，呈月增4.93％、年增48.15％雙成長，順利寫下歷年同期新高，無怪乎在展望今年首季表現，鴻海亦樂觀表示，元月營收達成率略高，首季展望可望達到外界預期。
17.藥華藥（6446）5日公告，受美國中南部遭逢強烈冬季風暴引發多起交通事故，藥品出貨受阻，影響業績表現，不過1月營收仍達2.32億元，年增259.42％、月減7.4％。美洲區總裁Meredith Manning強調，若以季度來看，今年成長趨勢明確。
18.元富期貨指出，目前台指期的指數高過高，低不破低，且沿5日均線持續走高，加上均線排列呈多頭架構，有機會持續向上突破，短線仍以中性偏多看待為宜。
19.驅動IC廠天鈺（4961）公告今年1月合併營收11.46億元，寫下將近兩年來單月低點，法人認為，由於驅動IC市場庫存仍持續去化，因此有機會在第二季開始逐步迎來客戶訂單回溫需求，業績開始穩健回升。
20.歐美PC市場疲軟之際，宏碁（2353）泛亞區去年展現相對強勁的營運動能，尤台灣市場更交出高個位數的業績成長。面對今年台灣消費景氣仍恐受整體經濟壓力影響，宏碁將持續緊抓教育、商用機會，針對中高階的升級換機潮積極備戰，業績期能逐季增溫、力拚全年表現不亞於去年。
21.資金回流電子，IP矽智材創意（3443）、世芯-KY（3661）兩檔受惠今年營運續強，法人強進布局；投信3日買超世芯461張，持股升至18.19％，外資3日買超創意527張，投信略為調節創意591張。
22.近期生技產業傳出正面消息，併購案相關公司表現持續漲贏大盤加上全球大解封並帶動消費與戶外運動全面解禁，因此，生技健康基金近月績效出現明顯彈升。
23.新竹房價無極限！即使房市面臨轉折，不過仍有精華區預售案再創新天價。根據最新實價登錄顯示，新竹市關埔重劃區預售案「富宇天雋」頂樓最高價每坪79.4萬元，新竹房價距8字頭大關僅一步之遙，已與新北市蛋黃區房價水準相去不遠。
24.IMF上修全球GDP，強化經濟軟著陸信心，且通膨指標降溫，2月Fed放慢升息腳步，並開始討論暫停升息的條件。美股四大指數反彈並全數站上年線，科技類股持續成為領頭羊，Solactive自駕電動車指數今年以來已有24.7％漲幅，投信法人表示，今年聯準會可望放慢升息步調，將有利科技股評價修復並吸引資金流入。
25.全球ETF商品歷年來變動驚人，資產部位已累積破10兆美元，去年一年為EFT發行及服務業者帶來850億美元的豐厚獲利。根據全球ETF市場調研機構ETFGI統計，2022年全球ETF業資產總額高達9.23兆美元，在標普500指數市值全年下跌19.4％情況下，單年仍有8561.6億美元淨流入，僅次於大多頭的2021年紀錄。
26.中國大陸放寬防疫措施後，當地供應鏈及產業鏈正處於恢復的關鍵期，各地為因應企業用工需求增加，紛紛出招徵才留才，掀起一波「搶人」大戰。例如福建免費提供返回工作崗位人員搭乘包機，廣東則免費提供返工人員搭乘專用列車。
27.加密幣寒冬雖減緩比特幣ATM的安裝速度，比特幣ATM也因為高手續費遭人詬病，但多數用戶將比特幣ATM當作匯款工具，讓比特幣ATM有繼續存在的理由，意味著比特幣ATM短期內不會消聲匿跡。
28.美國最新就業報告和服務業景氣數據意外強勁，國際美元指數應聲強彈，1天內回升達1.26％來到103，外銀也推算1月以來走軟的美元指數，仍支撐在接近100的心理價位，預料美元不會一洩千里，且國際資金持續流向亞洲、跟進大陸經濟重啟利多，估計非美貨幣匯價將轉為升貶區間加大，且亞幣匯率今年平均尚有4％的升值空間。
29.市場近日傳出，蘋果iPhone 14 Pro系列全部版本自5日起在大陸推出降價人民幣（下同）700元的優惠活動，起售價僅7299元，活動將至4月1日。陸媒5日發現，在微信小程式Apple授權專營店中，iPhone 14 Pro系列已降價700元。市場分析，蘋果有銷量壓力才降價促銷。
TechWeb報導，蘋果這次降價並不會顯現在官網價格上，但降價幾乎涵蓋所有授權門市，同時電商平台也會參與這次降價促銷活動。
30.自行車產業在拚去化庫存的同時，成車廠紛紛透過同業聯盟、異業結盟另闢商機。巨大宣布轉投資美國專業室內自行車品牌Stages，擴大室內騎乘市場的事業版圖；明係則攜手電子零組件廠信邦，合作開發三控電機系統，瞄準綠能電動自行車商機。
31.市場靜候中國需求恢復的跡象，國際油價連跌兩周累跌近10％，布蘭特油價跌穿每桶80美元，創下3周低位。紐約原油則跌至73美元水準，專家估紐約油價將下探70美元。
32.在汽車業施壓下，美國財政部上周五修改電動車減稅優惠的條件，讓更多電動休旅車符合優惠門檻，諸如特斯拉Model Y特定車款及凱迪拉克Lyriq等先前不符條件的電動車都能受惠。
33.政府大力推動綠能產業，包括太陽能及離岸風電、都市更新及危老重建等，加上全球仍面臨景氣下滑衝擊，因此公股銀今年的聯貸、放款等策略，將以綠能相關產業及都市更新及危老重建業務為主軸，也是今年最看好的產業。
B.利空因子：
1.知情人士透露，金管會已決定要求金融業者必須將獲利減除淨值因為股債投資評價減損的部分，才能發放股利，且最快在2月中旬前，就會對外公開宣示這項金融業者股利發放的原則。
金融業股利發放再傳「新利空」，各大金控、銀行即將進入召開董事會決定今年股利發放決定水準的高峰期，但據指出，今年金融業想發股利，不論股票或現金股利「均沒有那麼簡單」，因為2022年金融業的股債投資幾乎已導致淨值全面大減損，引起金管會警戒。
2.美國1月非農就業數據遠超預期，顯示就業市場依舊強勁，投資人擔憂聯準會持續升息，華爾街股市3日開低，盤中湧現低接買盤，使道瓊工業指數一度黑翻紅，但午盤過後動能減退，加上若干科技股財報失利，市場情緒承壓，四大主要指數終場收黑。
道瓊工業指數終場下跌127.93點，或0.38%，收在33926.01點；標準普爾500指數下跌43.28點，或1.04%，收在4136.48點；那斯達克指數下跌193.86點，或1.59%，收在12006.96點；費城半導體指數下跌59.731點，或1.90%，收在3082.106點。
3.美國就業數據較預期強勁許多，聯準會官員及市場人士預期，美國可能必須持續升息至5％以上，以應對高通膨。
4.日本媒體報導，日本經濟產業省近日修改外匯法之後，最快將從今年春季起，開始限制出口到中國的半導體設備，這也是繼美國、荷蘭之後，針對中國半導體產業祭出的新一波制裁。
日本共同社報導，日本經產省將在近日公布「外匯及外國貿易法」（外匯法）的修正案，針對出口特定產品和技術進行修改，在向企業等公開徵求意見後，最快在春季啟動管制措施。
5.淡季及長假效應啟動，光學鏡頭大廠大立光也扛不住，元月營收以32.62億元寫下2022年5月以來的新低，且跌勢尚未止住，大立光現仍維持董事長林恩平在先前法說會中的看法，預期2月還會比1月表現更差。
6.去年底自行車產業爆出高庫存問題，引發市場高度關注，各家業者想方設法去庫存！惟全球兩大自行車主力市場之一的美國，因目前許多城市飽受極端氣候威脅，若寒冬拖到3、4月，恐不利戶外運動用品去化；而歐洲則面臨能源危機、高通膨影響消費力，自行車上半年去庫存備受考驗。
7.農曆年後，工具機業接單涼颼颼，大廠鼓勵員工休年假，「做四休三」成常態。部分廠商面臨客戶下單不急著拉貨，新接訂單減少，索性將農曆年假多延長2～3天，甚至有廠商為降低成本「做三休四」度小月。
8.拉丁美洲與非洲數個大型銅礦產地相繼傳出生產中斷消息，恐讓市場供給轉趨緊繃，不過分析師認為，現階段下修全球供給預測仍為時過早。
拉美供給中斷和工業金屬消費大國大陸放寬防疫限制，激勵銅價狂飆，1月中旬一度衝每公噸9550.5美元，創下7個月新高紀錄。之後雖脫離高檔，惟仍守住9000美元關卡。3日收盤，LME三個月銅價報9052.5美元，下滑0.38％。（暫中性看待）
9.外媒4日引述知情人士透露，由於伊朗政府愈來愈依賴監控設備來鎮壓抗議活動，美方正考慮對出售產品給伊朗伊斯蘭革命衛隊的中國電子設備製造商、天地偉業（Tiandy Technologies）實施制裁。
10.中國偵察氣球事件延燒數日，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）最新證實，美軍戰機已於當地時間4日擊落飛越美國領空的氣球。中國外交部和國防部5日先後表達嚴正抗議，並強調將保留「使用必要手段處置類似情況的權利」，為兩國關係帶來陰影。
11.美國去年激進的升息，台灣金融業也跟進調高政策利率，各銀行先前共識的聯貸案地板價利率1.7％比重隨著逐步降低，且利率持續拉高，國銀及公股銀行預料，上半年聯貸案地板價利率，將逐步向2％靠近。
12.銅箔基板廠（CCL）聯茂（6213）5日公告1月營收19.56億元、月減16.63％、年減36.83％。公司表示，對上半年仍保守看待，不過看好伺服器新平台和高階車用電子是今年主要成長動能，預期在新產品持續放量出貨帶動下，第一季為今年谷底，營運自第二季起逐步回溫可期。
13.特用材料廠達興（5234）公告去年稅前自結損益，第四季營運有所回升，稅前盈餘增至1.01億元、季成長146％，不過去年下半年受面板廠低稼動衝擊，全年獲利縮水，稅前盈餘約4.85億元、年減37.18％。公司預期今年上半年面板產業仍處於低潮，營運表現和去年下半年相當，下半年面板產業復甦，營運可望好轉。
14.元月適逢傳統淡季疊加農曆新年假效應，電池模組廠元月營收走弱，新普（6121）、AES-KY（6781）、順達（3211）同步下滑，順達上月營收觸九個月低點；新普、AES-KY分別寫下2020年4月、2021年2月以來低點。