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來源:股海煉金   發佈於 2010-04-13 14:36

被低估的個股5434崇越

本帖最後由 home59999 於 10-04-23 13:42 編輯
1.半導體材料代理商崇越(5434)公佈3月份營收為8.72億元,月成長4.87%,較去年同期成長36.92%,大致符合預期,累計其今年Q1營收約25.06億元,年成長68.7%,並較去年Q4逆勢增加3.6%。
2.在毛利率部份,崇越3月份單月營業毛利為1.13億元,月成長9.5%,較去年同期大幅成長215%,平均毛利率略升至12.96%,累計崇越今年Q1營業毛利為3.22億元,平均毛利率12.85%,大致與上季持穩。
3.崇越表示,受惠於半導體產業復甦,現階段矽晶圓產量與價格均有回升,且預估Q2也可望維持逐步成長的趨勢。據瞭解,崇越內部評估,Q2矽晶圓報價單季漲幅將有逾一成的機會,甚至今年有機會呈現逐季調漲的走勢。
4.此外,在矽晶圓銷售呈現價量齊揚、其他半導體材料銷貨同步增溫下,崇越也初估,Q2營收季增率應可逾二成水準。
5.崇越主要客戶如台積電(2330)與聯電(2303)資本支出擴大,後續發展可期.加上太陽能電池銷貨和環境工程事業營收可望出現大幅度成長之下,全年營收可挑戰110億元、年成長約三成。
以Q1營業毛利為3.22億元股本14.29億,初估計算約賺1.3~1.5,2010年應有5元以上實力
4/13 收盤價 41.3

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