阿里爸爸 發達公司顧問
來源:股海煉金   發佈於 2010-04-09 01:41

佛心來的~廣運6125

(未來有機會大飆,目前主力吃貨中,還未正式發動,在三十塊前可以持續接。據了解,廣運○九年延遲未出的十餘億奇美電設備訂單,四月起將重新啟動。)
廣運將是台灣"第一家"擁有出貨實績的設備整合商。
太陽能電池廠跨足下游模組、系統成為趨勢,廣運本身也規劃建置太陽能模組、系統產線,結合太極的太陽能電池,完成上下游整合。目前已建置十五MW產能,分別在三、六、九月將擴充至三○、六○、一二○MW,預估全年將創造二○至二十二億營收,第四季擴廠完成後,太陽能模組產能將是國內屬一屬二;且因生產線導入廣運自動化設備的核心技術,不但設備投資金額比同業少三、四成,且生產效率高,成本極具競爭力。
下半年祕密武器已備妥
目前觸控面板的顯示面板和外掛觸控面板之間,多半採用人工貼合,尤其在大尺寸的電容式觸控面板,人工貼合的平均良率不到八成,廣運所開發的全自動化水膠貼合製程,不但良率可提高至九成五以上,貼合速度可以提高至每分鐘一片,比人工速度快四倍,另外還有面板可重工和高透光率的優點,將是業界首先導入觸控面板自動化貼合製程的業者,且因為是獨門技術,毛利相當高,將是廣運電子事業部獲利利器。
太極預計九月申請科技類股上市,廣運計畫將透過引進策略夥伴,將持股比例降低至五成,電子事業部計畫七月底分割,獨立成為金運科技,也計畫在第四季將持股比例降低至七成,並申請簡易上市,廣運將認列兩家公司的釋股業外收益。
廣運○九年繳出一張不理想的成績單,股價還處於加權指數五千點水準,具備低基期的優勢。第一季營收、獲利已恢復○八年金融海嘯前的榮景,第二季在面板設備入帳、太陽能模組與太極新產能投入以及視訊電話代工訂單開始出貨後,將呈現淡季不淡;下半年進入面板設備入帳高峰、觸控面板貼合新業務,上下半年營收比重為三五:六五。本業加認列太極的投資利益以及太極、金運的釋股利益,全年EPS上看四.五至五元,轉機性不小。

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