鉅亨研報2022/11/30 12:23
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一、中國防疫政策稍見鬆動，塑化族群走強

1. 中國防疫政策稍見鬆動，塑化族群走強
即便鮑爾談話前夕國際市場有所觀望，但隨著中國防疫政策出現鬆動，令台股本日有著開低走高的表現，目前上漲百餘點，預估量為 2153 億。
盤面上來看，貢獻多方漲點的為 (2454-TW) 聯發科、(2317-TW)鴻海、(2881-TW)富邦金、(5871-TW)中租 - KY，造成盤勢壓抑的則為 (6415-TW) 矽力 *-KY、(6505-TW)台塑化、(2618-TW)長榮航、(2303-TW)聯電、(2408-TW)南亞科。

除了上述族群外，塑化族群也成本日盤面重要指標，其中 (8121-TW) 越峰漲停、(1304-TW)台聚、(1305-TW)華夏、(1308-TW)亞聚、(1309-TW)台達化、(1310-TW)台苯、(1312-TW)國喬等個股皆表現強勢，值得注意的是，昨日盤前提及，傳出晶圓廠在歐洲大舉擴廠，可能令特用化學供應鏈吃緊，其中鹽酸、氣體、硫酸、氫氟酸、氨水以及異丙醇 (IPA) 將是斷鏈高風險族群，台灣相關供應鏈如 (1704-TW) 榮化、(4755-TW)三福化、(4739-TW)康普、(1773-TW)勝一等個股後市，就是值得觀察的方向。
而今傳出台積電有意在歐洲擴廠，市場認為需要化學品供應商的支持，也令特用化學相關族群在本日盤面表現強勢。

2. 擁題材就強，中小型股當道
在櫃買指數的部分，單以成交比重圖來看，雖電子族群比重仍然下滑，但通訊網路族群比重仍然高，其中 (4979-TW) 華星光再度漲停鎖死，除此之外，隨著國內防疫措施陸續鬆綁，也令市場開始期待內需產業，(2707-TW)晶華、(5704-TW)老爺知、(5703-TW)亞都、(2723-TW)美食 - KY、(1268-TW)漢來美食、(2754-TW)亞洲藏壽司、(2753-TW)八方雲集等相關個股，皆有相當強勢的表現，此外，在 IC 設計稍見回穩的情況下，威盛集團的 (2498-TW) 宏達電、(2388-TW)威盛本日也有相當強勢的表現，顯示當前盤面是擁題材的中小型股當道，內資多方意願較高，但也由於題材個股較有時效性，故仍須留意風險。
二、產業淺知識－記憶體（DRAM）是什麼？
日前市場新聞經常出現，法人預估 2023 第二季記憶體 (DRAM) 報價有望落底，那記憶體究竟是什麼？又扮演了什麼樣的角色呢？
簡單說當電腦執行程式或者讀取資料時，記憶體類似橋梁的角色，譬如當我們在執行一款遊戲，記憶體就會先從硬碟當中把該遊戲的資料讀取並抓出來，提供給處理器 (CPU) 做運算及處理，因此我們玩遊戲才能相較順暢，換言之，在這邊記憶體就像處理器與硬碟間的橋梁渠道，而電源一但關閉，記憶體當中所儲存的資料也會同步消失，而這稱作「揮發性記憶體」