2022/11/01 15:04:41
經濟日報 記者高瑜君／即時報導
今年以來，俄烏戰爭、美中對抗、全球通膨升溫、聯準會加速升息等事件疊加影響，全球股債市皆出現大幅震盪，以美股那斯達克指數為例，今年前三季累積跌幅達32%，然台灣特別股僅下跌1.5%，由於2023年金融市場波動難免，日盛投信推出結合「可轉債、特別股及高股息」等台幣多重資產—「日盛台灣多重資產基金」，將於11月21日展開募集，提供投資人因應震盪行情下的多重選擇。

日盛投信表示，今年投資人面對相當大困擾，碰到市場上大灰犀牛事件，股市跌破歷年來均線，通貨膨脹達近40年高點，現在相對難控制，市場預期明年初升息將來到末階段，使利率風險相對降低，但仍需要時間來消除通貨膨脹陰影，預期明年市場會有慢慢築底、否極泰來的走勢。

日盛投信指出，之前市場較差時，多重資產基金孕育而生，過往發行的多重資產基金主訴求在控風險，且以外幣資產投資為主，然發現台灣也有多重資產基金可以進行投資，且沒有匯率風險，以台灣可轉債為主，搭配台灣特別股和高股息股票來組成，也因此選在此時推出日盛台灣多重資產基金。

日盛台灣多重資產基金是國內少數同時囊括「可轉債、特別股及高股息」等台幣多重資產，為資金回台趨勢下核心首選。本基金聚焦台灣境內發行的可轉換公司債、特別股及高股息股票等具息收的台幣資產，具有穩定高股息、與長期波動度低於大盤的投資優勢。

日盛投信提到，「日盛台灣多重資產基金」，結合了股債靈活配置的強項，尤其通常可轉債是法人和大股東的配置工具，透過日盛台灣多重資產基金，可讓一般投資人參與投資，亦是理財和退休規劃的最佳選項。
各資產近五年年化波動度表現。資料來源：Bloomberg、CMoney、日盛投信整理