山頂洞人 發達集團總裁
來源:基金   發佈於 2022-09-29 00:43

全球永續組合 以低碳核心布局

全球永續組合 以低碳核心布局
工商時報 魏喬怡 2022.09.29
各國朝低碳轉型已成為不可逆的趨勢。圖/本報資料照片

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受美國聯準會快速升息、俄烏衝突加劇等衝擊,市場持續震盪,投資氣氛降到低點。瑞銀全球永續組合基金擬定經理人陳碩存28日指出,據美國個人投資者協會(AAII)的最新情緒調查顯示,看好未來六個月股價走向的受訪者僅17%,多數人選擇看空,但就經驗來看,危機入市勝率高,展望各國朝低碳轉型已成為不可逆的趨勢,背後擁有龐大投資商機下,目前低檔的市場,實為長期投資者進場的好時機。
陳碩存表示,目前多頭與空頭間的占比差值,是自1987年以來第四高。而根據AAII自1991年以來的統計數據顯示,每當負面情緒達到如此極端程度時,在接下來的六個月,股市的平均正回報率為9%。
再從美國個人儲蓄率來觀察,陳碩存指出,美國儲蓄率自2020年衝高到26%之後,如今隨著疫情好轉而開始下降,目前來到5.1%。若未來儲蓄率繼續維持低檔甚至是更低,就代表大家仍願意消費,加上勞動市場、非農就業數據也有不錯表現,顯示美國經濟軟著陸的機會較高。
低碳、永續投資商機,已在全球掀起低碳轉型浪潮下,成為重要趨勢,因此如MSCI國際KLD400社會指數自今年9月至今下跌5%,較MSCI世界指數的下跌6%表現相對抗跌。且據瑞銀資產管理研究,比較自2017年至2021年的五年間,MSCI世界SRI低碳指數在年化報酬和夏普值方面,表現都優於MSCI世界指數和MSCI世界ESG領導者指數,投資效率可說是很好、對投資人有正面助益。
鑑於未來市場主流發展趨勢,以及考量當前市場波動、操作難度大增情況,瑞銀投信指出,今年10月24日展開募集的瑞銀全球永續組合基金,便透過兩重機制達到三重保護。兩重機制是指以電腦(風險控管系統)搭配人腦(投資團隊);電腦著重控制投資組合下檔保護與波動度,另搭配投資團隊的人腦所產生的投資長短期觀點,來進行部位的調整,達到24小時風險控管目標,同時可掌握市場可能的潛在上漲動力。
這是瑞銀資產管理在台灣首檔複製海外高資產代操的台灣投信基金,同時以低成本、有彈性且獨家的12檔瑞銀ETF進行全方面的投資組合管理,以低碳投資主題當作核心布局部位,掌握全球低碳轉型過程中的綠色商機。

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