8/22期貨市場掃描
群益期貨 2022.08.22
美國能源部 8 月 18 日公布的每周天然氣庫存數據顯示，截至 8 月 12 日，美國天然氣庫存較前周增加 180 億立方英尺至 2.519 兆立方英尺。圖╱美聯社
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美股
- 受到投資人意識到聯準會（Fed）升息決心堅定、帶動公債殖利率跳高影響，美國四大指指數周五（19日）全面收低，由科技成長股領軍下殺。
- 道瓊工業平均指數8 月19日終場下跌0.86％（292.30點）、收33706.74點；周K線下跌0.16％。那斯達克指數下跌2.01％（260.13點）、收12705.21點；周K線下跌2.62％，結束連續4周漲勢。標準普爾500指數下跌1.29％（55.26點）、收4228.48點；周K線下跌1.21％，結束連續4周漲勢。費城半導體指數下跌2.78％（84.50點）、收2953.34點；周K線下跌3.73％，結束連續6周漲勢。
- 聖路易斯聯邦儲備銀行總裁James Bullard18日對華爾街日報表示，他9 月傾向支持升息三碼壓制通膨。另外，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁Thomas Barkin19日則表示，Fed將使出一切必要手段（will do what it takes），務必要把通膨率壓回2％目標。不過，他同時也說，Fed不一定會採取「災難性的」（calamitous）做法。不少人將此做為獲利了結的藉口。
- MarketWatch報導，Truist Advisory Services共同投資長Keith Lerner表示，美股近來大漲之後，如今面臨Fed緊縮貨幣政策的疑慮，股票投資人剛好趁機減碼。Lerner說，股市反彈推升了估值，從風險報酬的觀點來看，觸及4200~4300點的標普500看來較不具吸引力，周五公債殖利率跳高對成長股也特別有殺傷力。
- Dow Jones Market Data報價顯示，紐約債市19日尾盤時，美國10年期公債殖利率大漲10.8個基點至2.987％，創7 月20日以來新高。Lerner說，這是相當劇烈的走勢，2年期公債殖利率也在升息預期的帶動下走高。
- 投資人緊張情緒增溫。芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌氣氛的波動率指數（VIX）19日勁揚5.32％、收20.60點。
- 比特幣也在升息預期增溫的衝擊下出現漲多拉回。CNBC引述CoinDesk數據報導，截至美東時間19日下午 4時整，比從22738點大跌7％左右至21120.34點，跌破22000美元整數大關。不久前，比特幣才剛隨美股漲破25000美元、為6 月以來首見。
原油
- 紐約商業交易所（NYMEX）9月原油期貨8 月19日收盤上漲0.27美元或0.3％至每桶90.77美元，歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油上漲0.13美元或0.1％至每桶96.72美元。上周，NYMEX原油下跌1.4％，布蘭特原油下跌2.1％。StoneX能源分析師團隊報告表示，上週油價下跌主要受到美元上漲的影響，美元指數過去6 天來上漲了2.6％，並創下一個月來的新高。
- 美國能源部8 月18日公佈的每周天然氣庫存數據顯示，截至8 月12日，美國天然氣庫存較前周增加180億立方英尺至2.519兆立方英尺，分析師平均預估為增加 290億立方英尺，相比過去五年的同期平均值為增加470億立方英尺，去年同期為增加460億立方英尺。當周美國天然氣庫存較去年同期減少10.5％，較五年同期平均值減少12.7％。
- 截至8 月12日當周，美國天然氣日均供應量較前周減少 1.7％或18億立方英尺/日；天然氣產量較前周減少1.1％或11億立方英尺/日。來自加拿大的天然氣日均進口量較前周減少13.2％或7 億立方英尺/日，對墨西哥的管道天然氣出口較前周增加5.2％或3 億立方英尺/日。美國液化天然氣出口到港量與前周增加2 億立方英尺/日，至110億立方英尺/日。
- 根據PointLogic的數據，8月 11日至8 月17日的一周期間，美國天然氣日消費量較前周減少8.0％至684億立方英尺。其中發電部門的天然氣日消費量較前周減少12.3％至385億立方英尺，工業消費量較前周增加0.7％至 213億立方英尺，商業/住宅的天然氣消費量較前周減少 7.6％至86億立方英尺。
- 國際能源署（IEA）8月報告將今年全球石油需求增長預估較前月上調38萬桶/日，預期全球石油日需求量將年增210萬桶至9970萬桶，稱因為歐洲地區夏天的熱浪以及天然氣供應短缺，導致燃油發電的需求增加的影響。
農產品
- 芝加哥期貨交易所（CBOT）小麥與玉米期貨8 月19日上漲，小麥價格跌深反彈，玉米則受到作物擔憂與出口強勁的支撐；黃豆則是下跌，因預報降雨可望緩解旱象。12月玉米期貨收盤上漲1.2％至每英斗6.2325美元，12月小麥上漲2.9％至每英斗7.71美元，11月黃豆下跌0.1％至每英斗14.04美元。上週，黃豆、小麥、玉米分別下跌3.5％、6.3％、3％，因黑海穀物出口持續恢復的影響。
- 美國伊利諾州黃豆玉米顧問公司（Soybean&Corn Advisor Inc.）作物分析師、南美農業專家麥克．科爾多涅博士（Michael Cordonnier）8月 18日撰文表示，他將美國玉米單位產量的預估下調1 英斗至每英畝173英斗，低於美國農業部8 月報告下調之後的每英畝175.4英斗，稱8 月的前兩週美國玉米作物形勢持續惡化的影響。玉米產量預估為140.7億英斗，相比美國農業部的預估為143.6億英斗。
- 美國洲際期貨交易所（ICE Futures U.S.）12月棉花期貨8 月19日上漲2.9％至每磅116.01美分，上週上漲6.8％；10月粗糖期貨上漲1.8％至每磅18.09美分，上週下跌2.7％。
- 美國農業部8 月18日公佈8 月5 日至8 月11日的一周出口銷售數據顯示，自6 月起的2022/2023年度，所有小麥一周出口淨銷量為207200公噸，創下本銷售年度以來新低，較前周與過去4 周均值分別減少42％與46％，主要出口市場為墨西哥（85300公噸）與菲律賓（64800公噸）。
- 小麥當周出口裝船量349600公噸，較前周所創銷售年度新高減少43％，較過去4 周均值則是增加1％，主要出口市場為菲律賓（87800公噸）、墨西哥（64700公噸）與巴西（55700公噸）。2022/2023年度至今，美國小麥出口量年減20％至345.8萬噸。
- 去年9 月起的2021/22年度，美國玉米出口簽約淨銷量較前周的 191800公噸減少至99300公噸，最大出口市場為中國大陸（71500公噸）；2022/2023年度玉米一周淨銷量較前周的191300公噸增加至750000公噸，主要出口市場為墨西哥（216400公噸）與中國大陸（136500公噸）。
金屬
- 紐約商品期貨交易所（COMEX）12月黃金期貨8 月19日收盤下跌8.3美元或0.5％至每盎司1762.9美元，美元指數上漲0.6％，9月白銀期貨下跌2％至每盎司19.069美元。紐約商業交易所（NYMEX）10月鉑金期貨下跌1.9％至每盎司888美元，9月鈀金期貨下跌0.8％至每盎司 2131.40美元。上週，金銀鉑鈀分別下跌2.9％、7.9％、7.4％、4％。
- 全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金（SPDR Gold Shares，GLD）19日黃金持有量增加3.18公噸至989.01公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金（iShares Silver Trust，SLV），白銀持有量減少98.91公噸至14945.36公噸。
- 最大黃金出口國瑞士海關8 月18日公布的數據顯示，2022年 7月，瑞士黃金出口量186公噸，創下2016年 12月以來的新高，主要受到對中國出口增長的帶動；較前月的84公噸大增121％，較上年同期的94公噸也增加 98％。2022年 1-7月，瑞士黃金出口量年增10％至829.5公噸。
- 7月份，瑞士對中國的黃金出口量80.15公噸，同樣創下 2016年 12月以來的新高；較前月的32.5公噸增加147％，較上年同期的20公噸大增300％。2022年 1-7月，瑞士對中國的黃金出口量較上年同期的122.4公噸增加108％至255.1公噸，為瑞士黃金最大出口市場。
- 2022年 7月，瑞士對印度的黃金出口量較前月的7.67公噸增加106％至15.8公噸，上年同期進口量受到疫情封鎖影響僅有0.7公噸。2022年 1-7月，瑞士對印度的黃金出口量年減58％至117.5公噸。
- 7月份，瑞士對香港出口3.68公噸的黃金，較前月的6.03公噸減少39％，較上年同期的6.13公噸減少40％。對新加坡、英國、美國與泰國的黃金出口量分別為8.26公噸、10.7公噸、1.36公噸與17.55公噸。
- 2022年 1-7月，瑞士對香港的黃金出口量較上年同期的33.86公噸減少19.5％至27.27公噸，對新加坡的黃金出口量年增112％至32.685公噸，對英國的黃金出口量年減 33％至45.7公噸，對美國的黃金出口量年增36.5％至105.3公噸，對泰國的黃金出口量年增42.7％至49.8公噸
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