8/9盤前》H2錢景亮眼 大咖寵這兩檔
工商時報 梅中和 2022.08.09

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台股8/9盤前掃描的重點新聞如下：
A.利多因子：
1.長榮受惠於新增運力、運價高檔及長約比重高等三大利多，自結7月合併營收再創新高、達627.99億元，不單是連續兩個月超過600億元，且營運「雙成長」，分別是年增36.88％及月增4.07％。
長榮近期好消息「連連發」，除了第二季每股稅後純益（EPS）繳出19.33元，創新高的成績單外，預計減資後每股淨值飆破200元、達206.3元。8日再發出令市場驚豔的7月營運數字，同日股價上漲1.8元，漲幅1.81％，收在101元，為近一個月來股價首次重返百元價位。
2.萬海航運8日公告2022上半年財報，營收、稅後純益雙創同期新高！上半年營收1556.29億元、年增79.64％，稅後純益707.54億元、年增110.03％；由於今年配發1.5元股票股利，股本由244.01億元增至280.61億元，依會計準則規定須用新股本追溯計算，上半年EPS調整為25.21元。
3.隨著iPhone拉貨效應與車用晶片需求迫切助攻，7月進出口表現再創佳績！財政部8日公布7月出口規模為433.2億美元，創歷年單月次高（僅次今年3月435億美元），且是歷年最強7月紀錄，年增率為14.2％，締造出口連25紅，寫下近10年最長連紅紀錄。
展望8月，財政部統計處長蔡美娜指出，就季節性推估，預計8月出口上看427～442億美元，有機會改寫歷年單月新高及最強8月紀錄，年增率約8％～12％。
4.外媒引述消息報導，蘋果今年將舉辦兩場秋季發表會，分別在9月及10月登場。9月上旬發表會將聚焦iPhone 14及Apple Watch Series 8，10月發表會將主打iPad及Mac，但消息稱蘋果今年不會恢復完全實體發表會。
5.以影像產品為主的非PC產品帶動下，群光（2385）宣布上半年營收、營業毛利、營業利益、稅後淨利與EPS均創下歷史新高，上半年稅後獲利34.93億元、EPS為4.91元，第二季獲利則是三率三升。
面對第三季，群光表示不受PC需求退潮影響，法人預期第三季營收將年增10～15％、季增高雙位數，再創單季歷史新高，毛利率也可望優於第二季。
6.台股面對大陸軍演力保不失，指數於「萬五」大關附近震盪，第二季財報佳、下半年前景亮的績優股功不可沒，有助維繫多頭士氣。
摩根士丹利證券力挺元太（8069），推測合理股價上看275元，凱基投顧則密切注意華通（2313）旺季表現，給予「買進」投資評等。（閱讀全文）
7.伺服器遠端管理晶片（BMC）廠信驊（5274）公告上半年自結財報，歸屬母公司稅後淨利10.31億元，表現已勝過去年前三季水準。法人指出，信驊下半年出貨可望續旺，全年將有望賺進超過五個股本。
8.受惠ABF市況仍佳，載板廠營收維持高檔，南電（8046）7月營收續寫新高，55.3億元、略優於6月、年增13.3％，累計前七月營收達352.8億元、年增25％，為歷年同期新高。
景碩（3189）、欣興（3037）7月營收則同步創下單月歷史第三高，景碩7月營收37.6億元、月減3.77％、年增20.7％，累計前七月營收252.3億元、年增32.3％；欣興7月營收117.79億元、月減4.4％、年增29.18％，累計前七月營收達781.25億元、年增42.12％。
9.PC市況屢現雜音，原被認為可成為下半年支撐動能的商用PC，近期亦因傳出品牌廠下修訂單，使得整體PC產業再被看衰。代工廠英業達（2356）及緯創（3231）在6月季底出貨登高後、7月同步回檔，惟展望第三季筆電出貨，兩業者皆不看淡，預期可維持第二季的高峰水位。
10.台股在國安基金護盤、金管會禁空令上膛、投信連32日買超，加上勞動基金900億元伺機進場，拉抬電子權值股及金融股，台股加權指數8日開低走高，終場下跌15.63點，收在15020.41點，連二日Hold住萬五整數關卡。
法人指出，台股8日成交量急凍至1745.39億元，創2020年9月22日來新低，然台股已回補美眾議院議長裴洛西來台的K線跳空缺口（14860點～14886點），預估行情以盤代跌走勢居多。
11.被動元件大廠國巨（2327）8日公布7月自結合併營收達104.1億元，為連續第五個月繳百億營收成績單，單月營收較前一月減少2.6％，但較去年同期增加6.5％，為歷年最強7月營收。
累計前七月營收為719.03億元，年增17.4％，國巨將在11日舉行法說會，市場關注標準品庫存去化進度。
12.散裝航運今年來中小型船日租金跑贏大船，主要有三大東風助陣，一是全球搶運糧食及燃煤原物料，帶動中小型船舶需求，船舶週轉天數增加推升運價；二是持續瓜分貨櫃船的貨源，包括木材、鋼材等流向散裝船；三是電動車所需鋁鎳礦等運輸需求增加。
即使是在6、7月大陸市場尚未回復、歐美市場放假，及全球通膨等因素影響下，中小型船日租金相對抗跌，平均日租撐在2.3萬～2.7萬美元。
13.聯強（2347）於8日舉辦法說會，聯強國際副總裁杜書全表示，下半年不確定因素仍高，但聯強第三季將會有來自處份海外轉投資事業收益，加上全年營收一季比一季好，且每一季預期營收成長在3～5％，預估今年全年每股稅後盈餘（EPS）仍有機會賺到10元水準。
14.企業紮根台灣擴大投資設廠需求殷切，尤其雙北市軌道經濟發威，帶動新北市廠辦一級戰區中和，掀起頂級廠辦熱潮，繼華固建設、遠雄建設最近陸續籌備推出中和廠辦大樓新案後，國揚實業也首度「插旗」中和，8日砸下12.56億元，買下捷運中原站附近1675坪土地的4成持分，累計在全台已有七筆廠辦和商辦開發案在手。
15.全球通膨高漲及產業鏈庫存調整，拖累塑化報價隨終端需求放緩全面走弱，台塑四寶7月合計營收1557.36億元，月減14％，但較去年同期成長8.8％。不過，受惠上半年石化行情持穩支撐，台塑四寶前七月營收合計1.125兆元，年增21.7％。
16.光電業利多來了，為強化國內光電產業發展以達到節能減碳目標，行政院8日核定延長太陽光電模組用玻璃免徵貨物稅五年至2027年11月23日，因應貨物稅條例提供一次延長權限，本次免經立院審查，自即日起延長施行。
17.宏碁集團旗下上市櫃暨興櫃與公開發行的小虎隊，7月營收表現雖皆較6月下滑，不過也都維穩雙位數以上的年增力道，續站歷年同期的新高或次高點，同時推升今年以來累計營收全面創高，為宏碁持續挹注PC主體事業之外的營運動能。
建碁（3046）受惠大型專案回流帶動，7月營收雖因6月墊高基期、回檔近33.3％，但仍以28％的年成長率、達3.04億元。累計今年前七個月營收達19.01億元、年增46.55％，同站16年來同期新高。
安碁資訊（6690）今年以來營收年增力道強勁，7月營收雖較6月下滑15.7％、為1.22億元，但年增幅107.28％，累計營收來到8.73億元，年增96.59％，皆再創歷史同期新猷。
18.汽車金融雙雄和潤（6592）、裕融（9941）業績向「錢」衝，疫情趨緩後兩岸業績推進下，和潤上半年合併營收106.47億元、EPS達3.47元、保有資產總額2229億元，均改寫同期新高。
裕融也在中古車融資與其他「非車」業務成長帶動下，自結前七月稅後純益達34.52億元，改寫同期新高，EPS達7.46元（以盈餘轉增資後股本44.71億元計）。裕融並公布第三季簡式財測，獲利估16.22億～19.82億元，每股獲利有望挑戰4.28元的歷史單季新高。(閱讀全文)
19.兩岸關係緊張，台灣廠商或台商將台灣產製商品銷往對岸，不熟悉對岸海關作業而遭大陸海關扣留，有解方了！業者透露，只要政府不干擾，台灣產品外內包裝有別、或在包裝或包材上採用可撕掉標籤貼紙，內層產地保留中國台灣，外層拿掉台灣字樣，可符合兩岸海關規定。
20.二極體廠台半（5425）公告7月合併營收13.67億元，創下單月歷史次高。法人預期，台半下半年合併營收有機會維持在上半年的高檔水準，加上車用產品營收比重放大，將推動全年獲利改寫歷史新高。
21.半導體檢測大廠閎康（3587）第二季受到中國封控影響，但上半年營收及獲利表現符合預期，每股淨利3.68元。
下半年進入檢測市場旺季，雖然消費性晶片生產鏈進入庫存調整，但閎康受惠於上海解封後來自國際客戶大量研發項目的需求帶動，以及日本實驗室持續擴增服務能量，7月合併營收達3.20億元，第三季營運成長無虞。
22.神達投控（3706）8日公布7月營收40.46億元、月增2.12％、年增20.78％，公司表示，主要受惠伺服器需求成長，帶動營收回升，展望第三季保持審慎樂觀態度應變大環境的不確定因素。
神達定調今年營運為微笑曲線，對下半年展望不看淡，包括負責伺服器相關的神雲以及車用電子相關的神數，公司目標兩大事業下半年均優於上半年，考量缺料持續改善以及先前部分訂單遞延，第三季有望優於預期。
23.受惠於歐美外銷訂單持續成長，AM（售後維修）汽車零件業第三季淡季不淡，東陽（1319）7月合併營收18.59億元，改寫近五年同期新高；永新-KY（4557）更因北美業績成長，加上合併子公司泓輔效益，7月合併營收2.81億元，年增82.22％，創同期新高。
24.半導體測試介面廠雍智（6683）8日公告上半年財報，合併營收7.57億元，稅後純益2.19億元，每股淨利8.1元符合預期。隨著IC測試及IC老化測試載板、探針卡方案等出貨轉強，法人看好第三季營收可望續締新猷，第四季雖進入淡季，但力求下半年營運與上半年持穩。
25.受惠於產能擴增有成、訂單充沛，加上品牌客戶強勁拉貨動能，鈺齊-KY（9802）8日公布7月合併營收20.91億元，年增79.37％，不僅創單月次高，也創連續17個月營收呈現年增走勢。
此外，豐泰（9910）7月合併營收84.95億元，年增44.69％，自結7月稅後純益7.96億元，年增1.35倍，EPS 0.9元，優於去年同期0.38元；累計前七月合併營收556.53億元，年增23.93％，創同期新高，稅後純益54.51億元，年增48.13％，EPS 6.18元，高於去年同期的4.17元，創同期新高。
B.利空因子：
1.財政部統計處長蔡美娜8日指出，以去年進出口統計，台灣對陸、港出口占比約為42.3％，而大陸最大進口來源正是台灣，約占9.3％，其積體電路更有35.9％都仰賴台灣進口，顯見兩岸貿易高度相互依賴，幾乎是「你中有我、我中有你」，若貿易制裁升溫，恐將成為七傷拳。
2.佳世達8日舉行法說會，董事長陳其宏直言，第三季展望只有四個字「旺季不旺」。目前看來顯示器、投影機需求下降明顯，預期第三季營收和第二季相當、甚至更低。資訊產品受到景氣影響大，但期望透過醫療、網通、智能產品等不同事業的產品組合，還是希望能繳出好的成績單。
3.全球通膨居高不下，各國陸續升息對抗高通膨，消費者購買力減弱，加上全球疫情反覆，衝擊石化行情價量疲軟，油品煉油價差也從歷史高檔大幅拉回整理，台塑四寶預期第三季營收恐較第二季走弱下滑，營運謹慎因應。
4.網路家庭8日公告第二季與上半年度財報，並宣布新任執行長暨總經理將由母嬰電商「媽咪愛」創辦人張瑜珊接任。受市場競爭激烈影響，網家第二季本業由盈轉虧，營業利益由第一季微薄的120萬元直接陷入虧損，單季營業損達失8373萬元。
不過網家第二季歸屬於母公司業主稅後淨損170萬元、每股稅後淨損為0.01元，較第一季虧損3200萬元有所收斂，主要是來自業外貢獻。網家第二季業外收益2.36億元，主要因為旗下基金投資新創GoFreight剛完成A輪2300萬美元融資，帶動之評價利益，另外金融科技事業也貢獻獲利。
5.隨著能源保護主義在全球興起，天然氣生產大國澳洲有意限制液化天然氣（LNG）出口，這也使得原本就遭遇天然氣供應緊縮與來自歐洲買家爭搶的亞太天然氣市場再度受到打擊。
6.解放軍在台海軍演原訂8日上午結束，但卻未如期落幕。解放軍東部戰區8日中午宣布，繼續在台灣周邊海空域進行實戰化聯合演訓，重點進行聯合反潛和對海突擊行動。另外，南海、渤海及黃海南部近日也先後舉行軍演，形成在大陸沿海由北至南串聯演習的緊張局勢。
對於共軍是否逾越海峽中線的議題，國防部表示，海峽中線是1950年代就存在的兩岸默契，這次共軍軍演挑戰這個存在70年的事實，演習區域都在台灣海峽中線以東，壓縮台灣訓練空域，恐影響國際航班運作，呼籲中共遵守國際法規範。
7.紐約聯準銀行報告表示，美國家庭債務總額在第二季首度超過16兆美元。儘管這段期間貸款利率不斷攀升，信用卡債較去年同期增加約1000億美元，相當於年增13％，為逾20年來最大增幅。反映物價高漲，令愈來愈多民眾必須舉債應付。
8.隨著通膨飆至40年新高，英國人開始透過提領存款來控制預算。英國郵局公布最新統計指出，7月郵局個人儲戶臨櫃提領存款逾8億英鎊，創歷史新高。
9.受到科技股崩跌衝擊，日本願景基金本會計年度第一季（至6月底止）大虧2.93兆日圓（近217億美元），創基金史上第二大虧損紀錄，連帶拖累母公司軟體銀行集團狂賠逾230億美元，為該公司史上單季最大虧損。
10.微軟、索尼、任天堂等電玩遊戲巨擘相繼揭曉第二季（4到6月）衰退的業績，顯示先前疫情帶旺電玩業的榮景不在，部分歸因於人們走至戶外，在家玩遊戲時間銳減，此外晶片荒使主機供貨有限、高通膨擠壓消費者預算，都對遊戲市場造成打擊。
根據市場研究機構NPD資料，美國消費者第二季遊戲支出124億美元，較去年同期萎縮13％。
11.繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）周一布財測預警，表示本會計年度第二季（至7月底）銷售將不如預期，主因是遊戲晶片營收銳減。預估需求不振，輝達將提列13.2億美元庫存損失。8日早盤股價聞訊重挫5％，報180.25美元。
12.大陸旅遊勝地海南新冠疫情擴散，7日共新增259例本土確診病例和245例無症狀感染，其中有八成集中在重災區三亞，約有8萬名旅客受困當地，進退不得。繼三亞、儋州和瓊海封城後，省會海口及五指山市8日也宣布靜態管理，博鰲機場所有航班取消。
13.驅動IC廠瑞鼎（3592）7月合併營收達13.89億元，創一年半以來單月新低。法人指出，目前電視、筆電及智慧手錶等消費性產品仍在庫存調整階段，且可能將延續到第四季，預期瑞鼎下半年營運將旺季不旺。
14.微控制器（MCU）廠新唐（4919）公告7月合併營收33.21億元，創近一年半以來低點。法人表示，新唐第三季營運受客戶庫存調整影響，單季營收將季減個位數，第四季才有望重新再起。
15.大江生醫（8436）因認列從大陸匯回利潤帶來的高額所得稅費用，衝擊第二季業績從稅前盈餘2.49億元，轉為稅後虧損8820萬元，每股淨損0.75元，創下十年首見新低，累計上半年每股小賺0.75元。法人認為，此匯回利潤動作，突顯大江對大陸經濟和投資趨向保守。
16.裴洛西訪台觸怒北京，大陸旋即於台灣周邊軍演，台海頓時戰雲密布。新加坡前外交部長楊榮文日前表示，他確信裴洛西專機抵台時，美國印太司令部與中共都已做好交戰準備，並積極蒐集對方情報，以因應危機。
另外，新加坡總理李顯龍在昨日播出的國慶獻詞中談及地緣政治時表示，美國與中國的關係正在惡化，互相猜疑狀況很嚴重，短時間內不可能改善，且誤判和事故可輕易就讓情況變得更糟。
17.美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，引發台海緊張情勢升溫，外界憂心，若是台灣晶片產業受到北京政府打壓，將會出現斷鏈現象，有大陸專家則建議，在大陸賣的手機，其使用國產晶片比例應該至少達到30%，否則應該加稅最高到400%，以加速往半導體自給自足的目標邁進。